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台積電下修全年展望,大盤利空測試,中小型有機會補漲錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:廣宇(2328)、台積電(2330)、智邦(2345)、大立光(3008)、玉晶光(3406)

文章相關個股:台亞(2340)、瓦城(2729)、良維(6290)、智伸科(4551)、訊連(5203)


⭕台北股市今天上漲48點成交量3,150億元,成交量微幅縮小代表短線的投機買盤有稍微降溫,要提醒投資朋友近期違約交割創兩年多來新高,大盤短線幾天的震盪就出現了2,600多萬元的違約交割,這與之前航海王崛起的一個狀況很相似,當行情的量能放大時大家都進來做投機短線,但是近期股票的漲勢都不連續,追盤面的強勢熱門股,常常會套在短線的高點,造成違約交割的情形,也使得操作上有一定的難度。

⭕因為近期股票漲勢不連續,操作上有一定的難度,所以我們最近操作的欣興(3037-TW),昨天出利多新聞,股價大漲市場追買熱門強勢股,我們則做減碼獲利調節賺錢先入袋,因為我們有在低檔分批去佈局買進,才能趁利多見報股價創高時站在賣方獲利出場,而拉回時可能又是下一個進場佈局的好機會。從盤勢的籌碼面再跟大家提醒,昨天期貨選擇選擇結算後,目前新開倉的合約是比較屬於震盪偏空的格局,細節投資朋友可以收看我今天的直播節目,我會提供相關資料,也會在APP裡面跟大家分享。

⭕昨天晟德(4123)大漲,今天你想追的時後又作拉回,生技股怎麼看呢?既然盤勢仍是震盪格局,那漲生技股也代表著市場的資金開始保守佈局防禦型的股票,現階段判斷只是短線的震盪,因為生技的這個指標股保瑞(6471-TW)還是持續創新高,且在7月27到30號將舉辦亞洲生技大展,生技股仍有題材有話題,還是有繼續上攻的機會。看到生技股大漲也是提醒大家行情還是在走盤整輪動格局,資金將輪動到防禦型的類股。

⭕今天下午台積電(2330)的法說會極為重要,相關的消息會在今天的直播節目
跟大家分享,分析目前產業面的消息,先進製程較無太大問題,台積電半導體先進製程的供應商艾司摩爾公布財測,調高了今年營收的展往,但對於未來景氣以及用戶端需求較不確定提出預警,股價昨天下跌5%以上,但是他的股價是在近期創新高做拉回。至於成熟製成的聯電(2330-TW)跟力積電(6770-TW)公布的營收數字都不是很好,是因為匯兌收益而有獲利,對於第三季跟下半年的看法是較為保守的,符合外資對台積電情境分析中的悲觀看法。昨晚美股公告財報的特斯拉與網飛Netflix等公司,只要稍微有一點瑕疵,股價幾乎都是拉回修正整理,所以這邊也要提醒投資朋友,八月中之前我們也要公佈第二季財報,若是股票已經先漲上來了,只要稍有一點點的風吹草動都容易引起獲利賣壓調節。昨晚蘋果股價創新高,最近在整理的蘋果概念股將有機會表態,光學族群的大立光(3008-TW)或是玉晶光(3406-TW)最近拉回量縮,預估7、8月數字會很樂觀,拉回量縮整理時都是適合布局的機會。

⭕一直提醒大家盤面震盪不要亂追漲多股,既然這個漲多股票不要追,例如超微CEO蘇姿鋒女士訪臺,還沒有見面就拉兩根漲停板的和碩(4938-TW),還有仁寶(2324-TW)與宏(2353-TW)這類假AI股就呈現明顯的拉回,這些其實都跟AI沒有很直接的關係,反而可以留意華碩(2357-TW),推出AI伺服器新產品且股價低檔轉強,切入液態冷卻散熱方案,大幅降低資料中心的整體功耗使用效能,且搭載最新NVIDIA H100的CPU。所以現在要找主流AI的族群股票,要找低檔整理轉強的真AI類股,而不要追逐漲多的假AI類股,相關細節投資朋友可以收看我今天的直播節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


台亞(2340)6月合併營收3.45億元 年增-20.76%,公司表示,公司已在今年第一季試產氮化鎵,初估今年可望開始貢獻營收,此外看好第三代半導體中長期發展,台亞將在銅鑼擴建6吋碳化矽、8吋甚至12吋氮化鎵新廠,以及後段的測試、封裝廠,以類IDM廠的模式進軍第三代半導體。台亞8吋氮化鎵新廠,將在2023年底完成建置,目前設備型號已經敲定,該廠將是全球少見的先進功率元件廠,預計在2024年底之前達成每月3,000片之出貨量,將聚焦於3C快充、電動車、無人機等應用,為扶植台灣本土設備商,該廠採用國產設備比率達40%,為台灣半導體界罕見之高比例。轉投資的積亞半導體則以投入SiC磊晶及MOSFET功率元件之生產製造,預計在2023年第四季前完成6吋碳化矽每月3,000片之產能建置,2024年第一季試產,後續產能將提升至每月5,000片。


瓦城(2729)6月合併營收4.55億元 年增45.78%。公司表示,展望後市,瓦城去年體質調整後,長期營運績效可望陸續顯現,同時今年前二月營收10.87億元創同期新高,疫後餐飲市場大復甦,瓦城重啟展店並將推出全新泰式餐飲品牌,同時進軍美國打國際盃,業績成長可期。瓦城擴大投資數位轉型創新、雲端廚房及全球研發中心,並透過靈活整合線上線下的資源持續展店,為後疫情餐飲業之復甦與轉型提前做好準備,布局疫後三∼五年餐飲產業的科技發展,雖使去年第四季支出增加,短期財務結果略受影響,但中長期成長動能可期。


良維(6290)6月合併營收6.44億元 年增-11.84%,公司表示,今年主要成長動能還是來自EV及伺服器產業,估今年兩者合併營收佔比將達到3成,年營收仍有雙位數的成長動能,幸賴資料中心雲端伺服器和電動車神救援,今年營運仍是倒吃甘蔗。電動車布局上,繼美國福特與通用等車廠相繼採用特斯拉的充電規格(NACS)後,良維主力客戶ChargePoint也宣布加入特斯拉充電陣營,近期已在洽談符合特斯拉規格的充電槍與充電樁中,因應新聯盟需求,未來ChargePoint的充電站勢必得再新增一些NACS充電設施,對良維來說,算是一個新商機。


智伸科(4551)6月合併營收6.09億元 年增-24.28%,公司表示,智伸科因應汽車產業轉型,從燃油車轉型到油電混合車、電動車,未來二∼三年也會加重電動車營運比重。隨大陸新能源車需求復甦,智伸科6月產能稼動率比年初提升,第二季營運比第一季改善,預期下半年電動車傳動系統及動力系統零件出貨,可望逐季增加。第一季汽車零件營收占比57%、運動及醫療事業營收比重各14%、電子營收占比13%,下半年汽車零件營收占比還會再提升。另外醫療事業比較樂觀,電子產業因客戶還在去化庫存,明年才有機會轉正。整體而言,預估智伸科下半年會比上半年好,今年營運也會追求比去年微幅成長。


訊連(5203)6月合併營收1.54億元 年增3%,公司表示,2022年開始展開第二階段的商業擴張和成長期,目前三大成長型的產品包括B2C電腦創意編輯軟體、手機行動應用創作應用程式、人臉辨識等,至2023年第一季,三大成長型產品的營收貢獻約占7成。新事業部份,人臉辨識技術之外,也有形體辨識產品。2023年將孵化人臉辨識等新技術,成為具規模的事業體。訊連科技的人臉辨識產品FaceMe,可以應用的範圍廣泛,例如,門禁系統、身分辦識,已陸續與多家業者合作,例如,日本居家陪伴機器人公司GROOVE X、韓國門禁機大廠UNIONCOMMUNITY。未來人臉辨識的產品應用可擴展至多項垂直領域,包括智慧安控、以及金融科技產業。在智慧安控應用的垂直市場, FaceMe可與主流的影像管理系統廠商合作,並結合身分驗證、出勤管理、門禁管制、即時影像監控以及通知示警等等功能。


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