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內資持續點火「AI、生技、綠能」 還有這些潛力股準備接棒掌聲響起賴昇楷

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相關個股:亞力(1514)、華城(1519)、英業達(2356)、智原(3035)、軒郁(6703)

七月初台股回檔過程預告「美國公債殖利率漲勢再起,全球股市一路承壓,台股本身又有除息蒸發點數問題導致指數跌跌不休…但在7/12美國公布六月CPI數據前後有望浮現轉折契機」。

隨後大盤果真於7/11出現「破曉K線」向上轉折訊號,OTC指數也於7/14跟進,雙雙朝著前波高點邁進(大盤若是還原除息蒸發點數其實早已創高),今天即便遇上國際股市普遍回檔利空,大盤與OTC指數照攻不誤,大盤正式創下波段新高17,346收漲+50點,OTC指數+0.34%來到短線新高,兩者成交量雖然略為縮減但仍保持在短天期各均量之上,上市櫃「漲跌家數比」約6:4也算不錯,整體價量配合得宜、類股良性輪動。

聯準會下周即將召開FOMC會議加上美國財報季起跑,這些不確定性因素可能造成近期國際股市較偏觀望,但是基於以下理由,建議台股短線若隨國際股市拉回都站買方:(1)美國6月CPI、PPI數據同步下降,市場預期此次FOMC將是最後一次升息,估計下檔押寶買盤應該也不會少,可望提供強勁支撐;(2)上周四(7/13)大盤與OTC指數雙雙爆出今年以來最大量,如今爆量之後持續走高顯示換手成功,有利漲勢延續;(3)多頭領頭羊AI族群具備「AMD執行長蘇姿丰訪台」、「輝達(NVIDIA)股價再創歷史新高」、「馬斯克宣布加入AI產業」…等一票利多題材助攻。

<多方焦點股>

《AI∼緯創(3231)、英業達(2356)》:

◆上周五(7/14)輝達(NVIDIA)股價再創歷史新高後由紅翻黑,加上今天指標股緯創(3231)續關禁閉、廣達(2382)漲多拉回,導致『AI伺服器』緯穎(6669)、技嘉(2376)以及『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)…等湧現獲利了結賣壓,不過高價股、漲多股休息同時,低價股、補漲股繼續接棒,顯示類股輪動依舊健康。

◆『AI伺服器』輪由英業達(2356)、神達(3706)、和碩(4938)、仁寶(2324)攻漲停領軍,華擎(3515)同創新高,ODM廠近期受惠法人一窩蜂調升評價,通通成為市場資金追捧標的。其中神達旗下伺服器廠神雲科技入列AMD主要盟友,笑納四根漲停;英業達搭上與MI300X供應鏈結盟列車,收第二根漲停;和碩董事長證實蘇姿丰將親訪,同樣放量攻頂。

◆『IP&ASIC』智原(3035)受惠中國半導體在地化,傳出訂單升溫利多,7/25將舉辦法說會,今天觸漲停突破300元大關。

◆『散熱』續由力致(3483)補漲帶頭,今天連三拉三囉!獲大和資本調升目標價的建準(2421)以及泰碩(3338)、協禧(3071)、業強(6124)繼續強攻,被關禁閉的廣運(6125)看來也蠢蠢欲動,另可關注奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)

◆『光通訊』仍以5/28(日)點名看好的華星光(4979)和6/21(三)盤後影音介紹的「煉金3號」德勝(8048)為領頭羊,目前都樣被關禁閉但愈關愈大尾,點名跟進的上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)如預期跟漲,聯鈞(3450)、台通(8011)也有接棒機會。

◆『網通』指標股仲琦(2419)今天連三拉三,海華(3694)跟進亮燈,有美國「寬頻網路基礎建設計畫」利多當靠山,持續留意明泰(3380)、智邦(2345)、宇智(6470)、星通(3025)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等之輪動機會。

◆AI族群兵多將廣,持續留意『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、迎廣(6117)、富驊(5465)、晟銘電(3013);『軟硬體系統整合』緯軟(4953)、宏碁 資訊(6811)、安碁 資訊(6690)、訊連(5203);『高速傳輸』穎崴(6515)、凡甲(3526)、優群(3217)、全新(2455);『伺服器電源』台達電(2308)、光寶科(2301)、群電(6412)、康舒(6282)、曜越(3540)、僑威(3078)、偉訓(3032);『PCB&CCL』金像電(2368)、博智(8155)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213);『半導體驗證分析』閎康(3587)、汎銓(6830)、宜特(3289);『機器人及工業AI』廣明(6188)、所羅門(2359)之輪動機會。

《生技∼軒郁(6703)、曜亞(4138)》:

◆6/26提醒全球規模前三大的「亞洲生技大展」將於7/27∼7/30在南港展覽館開展,齊聚20國、750家生醫企業,超過60場發表會分享最新趨勢。

◆上周『生技』族群開始暖身,今天更成為上市櫃類股漲幅第一。『解封&生技』雙題材軒郁(6703)又亮燈,看好介紹後漲幅逾五成囉!同屬雙題材的曜亞(4138)上週五短線休息後轉強,今天亮燈創新高,點名看好至今已推升33%。

◆6/28看好「智慧醫療」是7月底亞洲生技大展的五大主題之一,在Line@分享五檔AI醫療股。AI晶片霸主Nvidia(輝達)7/12宣布投資「加速生物技術公司《Recursion》用於藥物開發的AI模型訓練」,雙重利多激勵AI醫療股∼醫揚(6569)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、明達醫(6527)、商之器(8409)上週至今陸續發功亮燈。

◆後續繼續鎖定結構強勢之強生(4747)、台耀(4746)、華安(6657)、聿新科(4161)、佳醫(4104)、晟德(4123)、神隆(1789)、訊聯(1784)、聯合(4129)、雙美(4728)、科妍(1786)…等。

《綠能∼華城(1519)、亞力(1514)》:

◆7/8(六)發文【台股遇空襲 哪些個股反倒蓄勢逆襲?】所列『電線電纜』合機(1618)上周亮出兩個燈,今天再飆還原權息新高。

◆上周五出關的華城(1519)如期衝上200元天價亮燈鎖死,士電(1503)配息2元今日除息,開盤秒填息達陣,複製上周五中興電(1513)秒填息走法。『綠能』族群包括東元(1504)、亞力(1514)、碩天(3617)、樂事綠能(1529)…等皆可持續留意。

◆政府推動淨零路徑,預計2050年之前要投入1800億布署強化智慧電網和儲能系統,樂觀看待未來儲能發展,重電、綠能相關族群仍有長線行情。

<多方潛力股>

7/15六)發文【AI狂潮+選舉行情 台股中期將挑戰"這個位置" 接棒強股預備備】所列神隆(1789)、長佳智能(6841)今天直奔漲停,虹堡(5258)、磐儀(3594)、華容(5328)同步大漲。

7/16(日)發文【內資不演了 哪些《大咖匿藏股》蓄勢噴發?】所列『AI醫療』明達醫(6527)、『電源供應器』僑威(3078)、『繪圖卡』撼訊(6150)攜手亮燈。

文中還有許多『AI、生技、綠能、車用、軍工、IC設計』潛力股也見蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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