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文章相關個股:台勝科（3532）、奇鋐（3017）、雷虎（8033）、技嘉（2376）、大同（2371）

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⭕ 美股進入財報季，銀行類股打頭陣，公告的金融業者普遍不佳，花旗股價下挫-4%美股整體也都震盪走跌，下挫重心在費城半導體，因此台指期夜盤由紅翻黑，下週期貨選擇權結算，相關籌碼數據本集直播節目有分享，因為選擇權軋空，因此預估下周三結算之前，指數會相對有撐。

⭕ 最新公告的密西根消費者信心優於預期，美國經濟數據目前看來不錯，在利率滯後效應會在今年下半年顯現，因此美國的財報季的財測展望就會相對重要，股市上漲一段之後草木皆兵，展望不佳時就容易激烈反應，本集直播節目特別幫觀眾朋友整理的七姊妹(蘋果/輝達/臉書/特斯拉/亞馬遜/谷歌/微軟)的財測日期，聯準會利率決議在7/25日，看完之後你就會清楚知道，7月下旬是有多麼的關鍵，下週打頭陣的是特斯拉及台積電法說會，近期半導體傳出三奈米的良率問題，這是每次法說會之前都會上演的新聞干擾戲碼，最後都會在法說會被台積電打臉，短期需求不振干擾是一定會有，但先進製程產業趨勢中長期來看是沒有問題的。

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⭕ 4/26日出現掃停損現象盤中告訴會員，4/27日公開節目分享的AI伺服器，忠實觀眾可以見證智霖老師絕對是市場第一分析AI伺服器，陸續在5/30日分享了AI伺服器延伸圖，CoWos/網通/電源/散熱/記憶體，我們也陸續整理了投資名單與帶會員操作，在總體經濟跟資金環境的考量之下，我們定錨以高出低進的作法，加上AI伺服器實際營收占比並不高，我們對於追價確實比較謹慎，高出低進也會容易買不回來，不過這都是按照策略規劃去執行，有優點也有缺點，老師會檢討將來如何做得更好，目前市場資金過度集中在英緯達(英業達，緯創，緯穎，廣達)，隨著台股交易戶數大增/融資大增/當沖比攀升，這三個已經可以比擬2021年的航海王，智霖老師本集節目會透過2018年的被動元件，還有2021年航海王當時的經驗告訴各位，有兩個出場的訊號給大家參考，持有AI伺服器的投資人請務必要收看，請不吝嗇的幫智霖老師節目按讚，分享影片給你的親友。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

台勝科（3532）6月合併營收13.73億元 年增0.68%，公司表示，展望下半年，受到俄烏戰爭持續、歐美高通膨未落底，全球經濟走緩，中國大陸雖已解封，但內需市場依舊疲軟，加上美國擴大對中國大陸科技管制，導致邏輯及記憶體客戶仍有庫存過高問題。隨著客戶端庫存調整告一段落，加上5G、生成式AI、電動車與數據中心等蓬勃發展的數位經濟支撐，半導體市場將重新恢復成長步調。台勝科將持續推動12吋二廠擴建，以期待能如期在民國113年陸續量產高品質先端矽晶圓，進而增加公司營運及獲利。台勝科也朝碳中和目標邁進，將在既有以及新廠設置太陽光電，並向台灣綠氫公司購買綠電憑證，持續推動循環經濟。

奇鋐（3017）6月合併營收50.67億元 年增7.44%，公司表示，奇鋐技術、良率都相當不錯，有信心未來能取得更多AI伺服器散熱訂單，對全年營運樂觀。奇鋐是國內散熱族群中，少數同時擁有輝達、超微AI伺服器散熱訂單的業者。AI興起確實讓散熱產業充滿新機會，也有助毛利率走升。據悉，AI是高度運算的新應用，而高度運算就會帶來高瓦數的功耗，產生的熱挑戰就更加艱鉅，因此傳統熱管早已不敷使用，勢必要導入3D VC，甚至是水冷、氣冷等高階散熱模組，才有辦法進行散熱，讓裝置正常運作，而高階散熱模組因單價較高，毛利率也同步看俏。

雷虎（8033）6月合併營收9160.6萬元 年增-0.76%，市場分析，雷虎去年10月獲經濟部遴選為軍用商規微型無人機系統整合主導廠商後，20日公告已與陸軍後勤指揮部簽訂軍品契約TD12002P074微型無人機（原型機）採購契約。預估最快年底前可接單生產，為未來營運挹注成長新動能，不僅如此，雷虎在發展軍用商規無人機的同時，今年將把雷虎打造成無人機的孵化器，積極整合具有相關技術優勢的廠商，透過轉投資方式進行策略合作，建立國內無人機產業鏈，目前已有四∼五家業者洽談中。

技嘉（2376）6月合併營收96.45億元 年增17.58%，市場分析，儘管今年因俄烏戰爭所累，技嘉伺服器產品停止供銷至俄國，對其營收帶來低個位數占比影響，原預期全年度可有至少5成的年增動能也有所收斂。不過看好產業應用對伺服器需求增溫，將帶動其伺服器業務持續成長，明年在技嘉整體營收比重甚至有機會拉升至達25％，同時在歐、美也都將擴增後段最後組裝的小型產線，以就近因應客戶出貨需求。據了解，技嘉目前手上伺服器的forecast已達2024年，預估明、後年都仍將有雙位數的年增幅，也將為新成立的百分之百持有子公司技鋼科技，挹注首年即達數百億元規模的年度營收表現。

大同（2371）6月合併營收48.86億元 年增105.22%。公司表示，在去年華映宣告破產、擺脫沉重包袱後，加上加碼持股取得精英（2331）實質控制、併入合併財報，財務體質已經趨健全，新團隊入主二年多以來已繳出連續八季獲利的成績單，尤其近年來在太陽發能電、儲能建置、電動車充車樁、智慧電表及台電強韌電網計畫建設等業務收獲頗豐，占大同集團營收約6成的新能源、電力事業，將是後續成長的雙引擎。此外，大同土地資產將加速推動活化開發，尚志資產包括銷售率逾8成的「大同莊園3期」、預計明年銷售的中和聯運聯開案，總銷合計逾350億元的建案將於2027、2028年完工，將帶動一波大同集團業外業績的高峰。

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