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車用二極體,第三代半導體族群性轉強,特斯拉產業趨勢節目預告分析。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台亞(2340)、強茂(2481)、漢磊(3707)、台半(5425)、朋程(8255)

文章相關個股: 研華(2395)、界霖(5285)、必應(6625)、台汽電(8926)、台玻(1802)


⭕ 6月初預告車用二極體8255朋程,周六特別點名週一攻漲停週二今天再創高。


⭕ 6月初預告車用二極體,普通會員操作的2481強茂,今天攻漲停。


⭕ 台股大漲兩百多點,成交量放大至3148億元,量增價漲有利支撐形成,選擇權支撐16600一周前就在節目公開分享,上週五最低來到16600特別提醒會員,支撐位置我們出手買股票而非賣股票,第三季度格局評估是複製2月到5月相同的區間箱型格局,不易直接上攻的主因,老師在六月底就已經提出幾個觀點,匯率貶值因素,法人籌碼避險因素,AI概念漲多橫盤因素,再來就是近期融資形成套牢,本日大漲融資若能有效降溫就會讓支撐更強,要直接上攻技術面而言相對不容易,因為月均線將扣高,老師說7/20-7/25台積電法說及聯準會議之前,行情整理拉回看法,至今得到驗證,下檔會具備支撐,第三季格局7月份至少是箱型格局。


⭕ 上半年因為AI拯救了美股跟台股,沒有AI受惠的國家股市偏弱,大方向還是會跟總體經濟及資金面靠攏,美國下半年經濟景氣將會趨緩或衰退,中國零通膨陷入通知,攸關我們台灣的出口終端需強度,美元偏弱勢油價也悄悄上攻,通膨怪獸還是要看核心PCE,具備僵固性會讓聯準會利率決策產生風險,升息空間或許已不多,但停留時間更久讓經濟降溫是無法避免,操作方面還是必須跟上專業且有策略才行。


⭕ 近期超直白會長說明,市場資金由高位階轉低基期,車用二極體,包括蘋果概念股都是領先預告在前面,國外的AI概念股已經一段時間沒有創高,台灣許多概念股占比不高,真的要追價需要冒很高的風險,不如思考我告訴各位震盪偏多格局當中,找產業趨勢向上且整理轉強股,操作起來更安心,震盪來來回回時有依據更顯得重要,細節請看本集節目的說明,也請不吝嗇的幫老師節目按讚分享給你的親友,感謝。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


研華(2395)5月合併營收94.95億元 年增25.13%,公司表示,研華工業物聯跨境電商平台IoTMart國際站接受全球訂單,提供快速接單、發貨和到貨服務,客戶可以透過自助操作和訂單追蹤功能進行全程透明的交易。平台上提供研華最熱銷前500款工業物聯網產品,藉由AI預測提供個人化產品推薦,提升客戶體驗。此外,IoTMart國際站還引進智慧倉儲機器人,實現倉庫操作的自動化,提高揀貨和上架效率,進一步加快訂單處理速度,實現當天發貨直達全球192個國家,並提供全天候24小時的客戶服務。而IoTMart國際站開站後將積極招募會員,目標2025年為研華帶來3億美元營收貢獻。


界霖(5285)3月合併營收4.45億元 年增-18.66%,市場分析,去年下半年因消費性需求疲弱及銅價下滑影響獲利,所幸車用及工業用需求有效支撐營運。隨著各國確認電動車的發展趨勢,車用功率模組導線架需求暢旺,因為車用晶片需支援大電流,界霖厚銅技術可解決散熱問題,局部電鍍及表面粗化製程則可提升可靠度,去年已順利打進電動車大廠供應鏈,成為充電器、電源逆變器、直流電轉換器等車用動力系統功率元件主要導線架供應商。界霖功率模組導線架已獲美系電動車及充電樁採用,新一代碳化矽(SiC)電源轉換模組導線架開始出貨,日本IDM廠汽車電池管理模組導線架訂單到手,為今年營運成長增添新動能。界霖營運預期在第一季觸底回升,第二季進入逐季成長循環,力拚全年營運優於去年。


必應(6625)5月合併營收1.53億元 年增5.64%,公司表示,下半年合作藝人與場次持續增加,承接演出的版圖遍及世界各地,包括五月天預計在大陸及歐洲等地輪番開唱,林俊傑「JJ20」世界巡迴演唱會剛宣布大陸7城市14場次,還有李宗盛、周華健、任賢齊、劉若英、田馥甄等巡迴演唱會及COLDPLAY「酷玩樂團2023高雄演唱會」等。同時,積極參與「主辦」業務,下半年承接日本搖滾天團ONE OK ROCK亞洲巡迴台灣首站演出。另必應今年擴大營運觸角大有斬獲,取得桃園陽光劇場委託營運,及台北流行音樂中心舞台相關專業技術服務採購,並開始藝人經紀,培訓男團「ALL IN 5」推出兩張迷你音樂專輯,3月舉辦售票演唱會。必應創造投資的「空殼影像」,去年推台灣首部邪教驚悚電影《咒》獲得市場回響,將繼續投入第二部恐怖片拍攝,與日本三大電影公司之一的松竹電影洽談合作,接軌國際。


台汽電(8926)5月合併營收8777.9萬元 年增3.8%,公司表示,台汽電以汽電共生起家,並投資森霸、星能、星元、國光電力等四家電廠,總裝置容量約2,491MW。近年推動太陽光電、陸域風電及地熱等再生能源布局,總裝置容量逾150MW,並延伸至再生能源運維、售電及參與輔助服務電力交易等領域。子公司台汽電綠能2020年10月轉供售電,截至今年4月底累計轉供逾3.8億度綠電,為目前全國轉供量能最大的再生能源售電業。此外,台汽電也推動既有燃氣複循環電廠更新擴建計畫,森霸電力二期已取得台電公司購售電合約,預計明年6月商轉,並評估導入氫能發電及碳捕捉、利用、封存等技術可行性。


台玻(1802)5月合併營收8.16億元 年增-26.57%,公司表示,隨著5G時代來臨,全球資訊傳輸進入高頻高速時代,網通設備用印刷電路板必須使用低介電材料,才能有效達到5G高頻高速的性能要求。台玻是美、日後,全球第三家開發出用於高階印刷電路板的低介電玻纖布廠商,開始應用於5G設備。低介電玻纖布在2020年與國內外各知名銅箔基板廠搭配,已陸續在各大國際終端廠取得認證,用於5G行動通訊基礎建設、高階伺服器、車載裝置、高階顯卡等用途。另外台玻轉投資的實聯化工江蘇公司,去年純暺P氯化銨受惠供需吃緊,市場價格在年中達到歷史高位,全年業績創高,估今年行業景氣可維持獲利。

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