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第三代半導體族群全面噴出!非凡贏家李健明

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相關個股:台亞(2340)、嘉晶(3016)、星通(3025)、昇貿(3305)、漢磊(3707)

《非凡贏家》李健明 首席分析師
7/10(一)
第三代半導體族群全面噴出!

盤勢解析:
今天台股早盤在第三代半導體雙雄:台亞(2340)、嘉晶(3016)急攻的帶動下,指數最高曾大漲134點,可惜受到貨櫃雙〝熊〞:萬海(2615)、陽明(2609)帶量下殺再度破底的拖累,最後大盤收盤反而下跌11點以16652點做收,接下來的行情需觀察量價配合狀況!

雖然大盤今天連四跌,星通(3025)卻力鎖漲停又創22年新高!為關鍵任務解決方案公司,也擁有光纖網路的題材!6月營收0.8億+119%再創歷史新高!


昇貿(3305)今天持續大漲又創今年新高!昇貿為錫膏生產大廠,受惠於AI伺服器將採用大量GPU故帶旺高階錫膏需求!昇貿高階錫膏產品已通過NVIDIA認證,適用於AI伺服器組裝製程,並已開始供貨給緯創(3231)、廣達(2382)、英業達(2356)等AI伺服器大廠!昇貿下半年營收與獲利都將大幅成長,投信到今天已連5買!


今年新能源車出貨量挑戰1,400萬輛(YoY+35%),造成SiC(碳化矽)供不應求,科技大廠爭相投資碳化矽產業,以卡位汽車動力系統的主導權,台灣第三代半導體基板廠,由環球晶(6488)、漢磊(3707)及盛新三分天下!製造則由台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)、晶成及積亞等為主。漢民、中美晶(5483)、環球晶(6488)、廣運(6125)自製碳化矽長晶爐。太極(4934)、盛新做碳化矽長晶,台亞(2340)以及合晶(6182)亦積極搶進。第三類半導體股除了廣運今年以來漲幅已超過一倍之外,只有台亞、太極漲幅超過三成!然而屬於低基期漲幅在二成以下的漢磊及嘉晶、環球晶、中美晶、合晶進可攻、退可守,可留意低接買點!

太極(4934):為太陽能電池大廠,轉投資盛新材料科技公司成功跨足第三代半導體材料SiC(碳化矽)上游長晶技術領域!


強茂(2481):為整流二極體大廠,強茂集團正建立第三代半導體電源解決方案大平台,三大法人今天聯手大買4391張!

美國總統拜登於6/26宣佈將投入420億美元拼全美寬頻上網,包括歐洲、大陸、印度、南美洲及七大工業國啟動寬頻基建,高達數千億美元的龐大商機!光通訊大廠光環(3234)今天第2支漲停!網通設備大廠星通(3025)也力鎖漲停!似乎仍為強者恆強的格局!

閎康(3587)今天逆勢大漲又創新高!具有AI晶片所需完整的分析能力,因技術領先同業並提早佈局故擁有競爭優勢!
 
如果您不知如何汰弱換強!

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