相關個股：晟銘電(3013)、智原(3035)、緯創(3231)、宜特(3289)、德勝(8048)

昨天大盤在美股漲勢收斂、日韓股市回檔以及除息蒸發點數60點的不利背景下逆勢走高，不過今天繼續遭到美股期電盤走弱（美股休市）、亞股全盤皆墨、周選擇權結算…等不利因素扯後腿，大盤獨木難支跟跌-84點，反觀受到除息、結算干擾較小的OTC指數連六漲，終場+0.08%再創波段新高。

今天大盤「委賣張數」增幅較快，看得出刻意壓低周選擇權結算的力道不小，但從盤面幾個現象可知多頭防守也是可圈可點：(1)大盤拉抬最後一盤收在昨低之上，維持Ｋ棒多頭慣性不變；(2)盤中一度跌破五日線、十日線、月線，不過收盤皆有守住：(3)上市櫃漲跌家數各半，強勢族群之間或是當中的次族群之間的輪漲態勢沒變，類股輪動依舊健康；(4)大盤與OTC指數同步量縮但仍位於短天期所有均量之上，市場人氣不墜。

雖然國際股市短線修正加上台股本身的除息蒸發點數問題可能會讓接下來的大盤指數顯得弱勢、失真，但從前述跡象來看多頭控盤照樣游刃有餘，因此操作上續採「疾風知勁草，拉回吃到飽」、「選股不選市」策略。

＜多方焦點股＞

《AI∼晟銘電(3013)、德勝(8048)》：

◆美中科技戰越演越烈，美國限制晶片設備銷往中國，外媒傳出新禁令牽涉AI雲端運算服務及AI伺服器，市場擔心亞馬遜、微軟等雲端服務供應商恐受波及，連帶衝擊台股AI概念股，今天包括半導體、IP&ASIC和伺服器供應鏈多數臉綠，世芯-KY(3661)、創意(3443)、光寶科(2301)、英業達(2356)…等通通漲多拉回。
◆然而，鎖定晶片成熟製程未受波及的智原(3035)照漲不誤，其餘『IP&ASIC』晶心科(6533)、愛普(6531)同樣收紅，且今天除息的指標股『AI伺服器』緯創(3231)力守平盤，緯穎(6669)、廣達(2382)、技嘉(2376)…等都留長下影線，整體衝擊看來有限。
◆『伺服器機殼』繼續由6/28(三)提醒短線轉強的晟銘電(3013)領漲，今天連四拉四囉！五個交易日下來狂噴+51%，勤誠(8210)、營邦(3693)跟著向前衝。
◆『光通訊』也由6/21(三)盤後影音介紹的「煉金3號」德勝(8048)與早在5/28(日)就已點名的華星光(4979)繼續帶頭創高，近期特別提醒留意的上詮(3363)、波若威(3163)同樣逆勢強攻。
◆目前各個AI次族群之間依舊健康輪動，加上「半導體女王」超微(AMD)執行長蘇姿丰7月中旬將抵台舉辦發表會，後續還有題材加持，持續留意『3D機器視覺及工業用AI』、『AI存儲解決方案』、『軟硬體系統整合』、『高速傳輸』、『PCB』、『散熱』…等次族群之輪動機會。

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《軍工∼千附精密(6829)、駐龍(4572)》：

◆今天大盤下挫過程以『軍工』族群整體表現最為整齊，包括『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)、『機身結構、引擎結構及起落架零組件製造商』駐龍(4572)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)…等皆逆勢收紅。
◆繼「巴黎國際航空太空展」、「日本航空航天材料及技術展」之後，「美國EAA AirVenture Oshkosh展」將於7/24在威斯康辛登場，「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場，『軍工』族群後續不乏題材。
◆『軍工』族群個股普遍自四、五月見高後壓回整理，目前整理姿態都相當高，可以留意『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『無人機』雷虎(8033)、中光電(5371)、『軍民用飛機&航太零組件』漢翔(2634)、『飛機維修及航太零組件製造』亞航(2630)、『航太發動機零組件』寶一(8222)、『工業電腦及航太零組件』事欣科(4916)、『航太及半導體零組件』晟田(4541)。

＜多方潛力股＞

7/1(六)發文【台股上半年賺夠了嗎?不夠的話請你這麼做】所列『車用』毅嘉(2402)麗清(3346)、『IC封測』華泰(2329)、『半導體驗證分析』宜特(3289)、『生技』保瑞(6472)，本周陸續噴出。

7/2(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！盤勢回檔後 新強股陸續冒出頭】所列『充電樁』映泰(2399)、精英(2331)；『網通』波若威(3163)、兆赫(2485)；『自動資料收集』精聯(3652)；『車用』德微(3675)；『電線電纜』華電(1603)；『工業電腦』廣積(8050)；『電源供應器』曜越(3540)…等也紛紛接棒漲停、創高或強攻。

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