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「AI、航運」繼續扛大旗 「車用」追隨向前衝 下一棒輪到誰跟進?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、晟銘電(3013)、緯創(3231)、華星光(4979)

上周大盤周線收黑,但是昇楷強調「回檔過程無量、委賣張數降到低檔、技術指標降溫、扣掉除息點數其實跌幅有限、長榮除息亮燈展現買盤強烈企圖,整體來看大盤似弱實強,多頭格局未變」。

本周跨入2023下半年,台股迎來連續2天開門紅,尤其今天更在美股漲勢收斂、亞股普遍回檔以及鴻海(2317)、陽明(2609)、和碩(4938)等23檔個股除息蒸發點數約60點的不利條件下繼續挺進,終場大盤+56點、OTC指數+0.21%,K棒雙雙延續「高過昨高」強勢慣性,成交量也同步擴增並且越過短天期所有均量。

接下來緯創(3231)、遠傳(4904)、國巨(2327)、美時(1795)…等指標股除息將會讓指數持續顯得偏弱、失真,但從今天AI族群照樣火熱,貨櫃三雄強勢填息大秀依舊上演來看,整個盤面還是很熱鬧,何況強勢族群未來不乏題材(如AI族群擁「半導體女王」超微執行長蘇姿丰將於7月中旬抵台題材;生技族群擁「亞洲生技大展」將於7/27∼7/30在南港展覽館開展題材;『軍工』族群擁「美國EAA AirVenture Oshkosh展」將於7/24登場、「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」將於9/14在南港展覽館登場…等題材),加上總統大選升溫政策作多,因此操作上延續「選股不選市」策略。

<多方焦點股>

《AI∼緯創(3231)、華星光(4979)、晟銘電(3013)》:

◆近期雖然美國宣稱考慮再對中國祭出新一輪AI晶片出口管制,歐系外資也警告AI概念股有過熱風險,不過昇楷始終強調「各個AI次族群之間依舊健康輪動,加上超微(AMD)執行長蘇姿丰7月中旬將抵台舉辦發表會,短線不乏題材,後續還有好戲」。
◆本周AI概念股仍為多頭主力部隊,尤其以明天(7/5)除息的緯創最受市場矚目,接獲美超微伺服器訂單,公布6月獲利賺贏Q1,今天再攻漲停創高,成功站上百元關卡,也帶動『AI伺服器』緯穎(6669)、英業達(2356)、廣達(2382)、技嘉(2376)、華擎(3515)、神達(3706)同步創高。
◆『光通訊』繼續由6/21(三)盤後影音介紹的「煉金3號」德勝(8048)與早在5/28(日)就已點名的華星光(4979)帶頭創高,近期特別提醒留意的上詮(3363)、波若威(3163),今天也雙雙鎖上漲停囉!另在美國「寬頻網路基礎建設計畫」利多持續發酵下,『網通』族群包括仲琦(2419)、宇智(6470)、海華(3694)、中磊(5388)、啟碁 (6285)、明泰(3380)也是漲到欲罷不能。

◆『伺服器機殼』繼續由6/28(三)提醒短線轉強的晟銘電(3013)領漲,今天連三拉三,四個交易日狂噴+38%,勤誠(8210)、營邦(3693)跟著向前衝。

◆『散熱』繼續由奇鈜(3017)、廣運(6125)帶頭(市場傳出奇鋐送樣輝達3D VC將進入第二關「可靠度」認證),包括雙鴻(3324)、建準(2421)、萬在(4543)、健策(3653)…等同樣漲到無法無天。
◆『電源供應器』指標股光寶科(2301)再創新高,台達電(2308)、康舒(6282)、偉訓(3032)…繼續強強滾。
◆AI狂潮勢不可擋,持續留意『IP&ASIC』、『3D機器視覺及工業用AI』、『AI存儲解決方案』、『軟硬體系統整合』、『高速傳輸』、『PCB』…等次族群之輪動機會。

《航運∼長榮(2603)、萬海(2615)、陽明(2609)》:

◆上周五(6/30)提醒「長榮除息前連續多天面臨沈重的棄息賣壓,不過除息一早9:31就漲停鎖死,近15萬張的成交量也成台股第一,對於下周一(7/3)萬海、下周二(7/4)陽明接棒除息有激勵效果」。
◆上周五(6/30)公布的上海集裝箱出口(SCFI)運價指數顯示北美線運價反彈,H2旺季可望穩定回升,貨櫃航運巨頭「馬士基」決定在本月底大幅調高不分貨類費率也是短線助攻題材。
◆本周航海王果真成為盤面焦點,今天陽明亮出第二個燈,長榮差點連三拉三,兩檔個股包辦台股成交金額前兩名。

《車用∼毅嘉(2402)、麗清(3346)》:

◆7/1(六)發文【台股上半年賺夠了嗎?不夠的話請你這麼做】點名看好的毅嘉,公布6月營收6.9億元,年增率22.33%,加上特斯拉Q2交車量衝上歷史新高並且優於市場預期,今天一早漲停鎖死,衝上36.75新高。
◆各大車廠積極投入電動車市場,預估2035年電動車產值上看6兆美元,馬達、電控、車用晶片、充電樁、自動駕駛、先進駕駛輔助系統、相關零組件…等次族群都可鎖定,留意聯嘉(6288)、定穎投控(3715)、環科(2413)、欣銓(3264)、帝寶(6605)、麗清(3346)…等。

<多方潛力股>

7/1(六)發文【台股上半年賺夠了嗎?不夠的話請你這麼做】所列『車用』毅嘉(2402)麗清(3346)、『IC封測』華泰(2329)、『半導體驗證分析』宜特(3289)、『綠能』森崴能源(6806),本周陸續噴出。

7/2(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列!盤勢回檔後 新強股陸續冒出頭】所列『充電樁』映泰(2399)、精英(2331);『網通』波若威(3163);『自動資料收集』精聯(3652);『車用』德微(3675);『電線電纜』華電(1603);『工業電腦』廣積(8050);『電源供應器』曜越(3540)…等也紛紛接棒漲停、創高或強攻。

文中還有許多『生技、綠能、車用』潛力股也見蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

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【掌聲響起YouTube頻道】連結: https://reurl.cc/xZx39b

※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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