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AI伺服器的延伸,營運比重普遍佔不到一成!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:奇鋐(3017)、欣興(3037)、雙鴻(3324)、廣運(6125)、南電(8046)

文章相關個股: 亞泰(4974)、世芯-KY(3661)、瑞鼎(3592)、磐儀(3594)、三陽(2206)



⭕ 祝福投資人端午假期平安愉快,智霖老師下一場直播預計6/24(六)再來跟投資人見面,最後交易日台指期貨選擇權結算,尾盤震盪收紅,台股目前交易人氣熱路不減,還逆於整個亞洲股市,從線圖可見韓國股市接連下跌,台幣匯率也貶破30.9至今年低,但美元呈現弱勢,亞洲新興市場貨幣卻都走貶,貨幣走勢背離非常怪異,這也代表市場資金正在重新投資配置,最新6/17直播已經跟大家分析,第三季美台股看法,指數評估在期貨選擇權軋空告段若之後,將會陷入休息,第三季指數複製3-5月的箱型整理機率很高。


⭕ 特斯拉與輝達股價持續創高,台股盤面主流依舊在AI概念以及車用族群,從股價基期來比較,AI相關個股位階相對較高,車用族群已經過一段時間的整理,發動時比較有延續的表現,最近一週盤面輪動快速,投資人若是缺乏經驗頻繁出手與換股,不僅沒賺到錢,還損失手續費跟價差。有陳智霖老師APP的午報導行或盤中訊息很清楚數據告訴我們的盤面資訊。



⭕ 透過盤中數據會很清楚知道究竟適合不適合出手交易,大原則就是要佈局到重點產業趨勢股,6月初老師就已經預告車用,會員有佈局有加碼,有些已經開始獲利,車用族群到目前已經開始有擴散到充電樁現象,例如我們長線看好在40元附近低檔買的6282康舒,成本夠低就不怕震盪,還有氫能源題材的加持,如果你近期操作不順遂,趁著連假好好思考,每天衝進衝出是否總是白忙一場,如果有像智霖老師這樣有依據明確的盤中指揮,不要陷入每天去自我消耗,重點的股票有佈局有加碼,時間拉長來看你就會很清楚,頻繁的猜漲跌沒有計畫沒有依據都不容易在股市成功。



⭕ 重點提醒: 六月底之前很多股票有機會持續展開補漲,這是給去年至今許多套牢投資人的調整機會,持股盡量是把資金放到有前景未來能夠創新高的股票,2330台積電就是個案例,關於台積電智霖老師如何實戰報股票都有提供證據,因為地緣政治與美國設廠成本增加,因此2022年是調整年,但2024年的獲利預期將會創高,那麼也代表著688元有很高的機率會被突破,台積電是台股的最大權重股,台積每上漲一元,台股指數會漲約9點,這就是老師常常講的台積電邏輯(台積電沒問題大盤就不會有太大問題),這樣將會有利於總統大選之前的台股表現。


⭕ 本集週報節目有針對6月底前的行情,第三季的看法,甚至到年底要注意的風險都有做說明,AI熱潮智霖老師看法是初升段,美中經濟景氣正在下行,長期高利率必定帶來負面影響,假設真的有硬著陸,AI的長線趨勢主升段就會有介入的機會,你必須要有計畫跟依據的在股市操作,請一定要收看本集節目,也不吝嗇的幫智霖老師按讚影片,且分享給你的親友,感謝。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


亞泰(4974)5月合併營收3.64億元 年增-2.64%,公司表示,亞泰影像為全球第2大影像感測器模組廠,其產品影像感測模組由感光晶片Sensor、光源(導光體)、透鏡、電路板與光學機架構而成,由於具備掃描、辨識、檢查及儲存傳訊功能,廣泛應用於噴墨式/雷射多功能事務機、掃瞄器、影印機、儲存傳訊及掃地機器人等,其中又以多功能事務機及掃瞄器居多,目前全球前五大品牌客戶有4家為亞泰客戶,公司亦新開發應用於工業檢測相關如:太陽能板、紡織布料及車用電池銅箔檢測等,目前正積極進行客戶驗證中,展望今年,由於通膨升息、終端庫存調整,客戶相對保守,今年第1季比較淡,不過第2季及第3季會逐步回來,今年將是逐季往上,高峰會落在第3季及第4季,希望今年能夠維持水準。


世芯-KY(3661)5月合併營收27.22億元 年增170.57%,市場分析,輝達占據了AI GPU解決方案的主流地位,然像是特殊應用晶片(ASIC)這樣的方案也愈來愈受到市場歡迎。因絕大多數的AI晶片都是透過先進晶圓代工製程生產,台積電高效能運算(HPC)商機上檔空間強大,同時,在這樣的背景下,IC設計公司會浮現各種AI相關需求,具備晶圓代工生態系優勢、介面IP、設計靈活性等能力,便成為關鍵勝出因素。比起其他同業,世芯-KY更具焦在HPC、AI應用的服務,其2022年先進製程營收占比高達80%,也凌駕其他業者。考量世芯-KY在非消費性領域的有利產業地位、先進技術領域布局,以及趁早切入電動車用ASIC的優勢,評價可望進一步提高。


瑞鼎(3592)5月合併營收16.16億元 年增-34.58%,市場分析,供應鏈指出,當前應用在LCD面板的驅動IC需求依舊能見度相當不明,相較於OLED驅動IC產品狀況就截然不同,品牌商當前已經針對明年新機開出數個將導入OLED面板的新案,當中OLED驅動IC訂單將有機會由瑞鼎拿下,使明年瑞鼎OLED驅動IC出貨表現有望從第一季末起就開始逐步回升。另外,瑞鼎布局的大尺寸驅動IC產品線,在歷經長達一年的庫存調整後,終於在今年第四季迎來客戶急單,使瑞鼎大尺寸驅動IC庫存調整有望開始逐步落底止穩,雖然目前客戶對明年上半年態度仍偏向保守,但業界預期,最慢第二季有望開始迎回客戶訂單。瑞鼎明年上半年在OLED驅動IC及大尺寸驅動IC等產品線出貨有望同步回溫情況下,營運有望繳出逐季成長的成績單,下半年業績有機會回到半導體旺季表現。


磐儀(3594)5月合併營收1.44億元 年增5.02%。公司表示,磐儀長期耕耘軌道交通領域,近年逐步進入收割階段,深化與國內軌道業者合作,近期拿下快速列車車載系統專案,出貨時程預計落在第二、三季啟動,將推升公司軌道交通營收占比提升,扮演今年營運成長動能之一。而市場聚焦與樺漢等大廠策略合作效益顯現力道,看好全球企業ESG應用加速發展,公司建康廠已導入戰情平台等解決方案,跟樺漢集團共同拓展市場,結合智慧水表、配電盤設備,由水資源管理、工業安全整合至碳管理、碳盤查等綠能轉型商機,合作專案達POC階段,與聯發科、緯創也會有更進一步合作規劃。預料第二季營收表現將優於首季,上半年年增幅度估雙位數成長,受惠合作領域多元發展,整體訂單能見度優於同業,下半年成長力道更勝上半年,全年營收具2成增長實力。


三陽(2206)5月合併營收60.16億元 年增52.02%,公司表示,過去9年著手引擎與車架平台的整合、零件中心的設立、通路改革,搭配產品品質提升與推出搭載高階技術的新款機車,已逐步收到成效並反映於近年經營績效上。展望今年,三陽二輪事業將持續推出具競爭力的新產品,同時強化售後服務與零件供應系統,並持續拓展外銷新興市場如東協、非洲、中東、中南美市場等,銷量預期持續增長,將挑戰40%的高市占率。至於四輪事業部分,三陽今年3月初新款電動車現代IONIQ 6線上預售僅31分鐘就完售300輛配額,加上Staria旗艦豪華商務車及CUSTIN家用型MPV熱銷,預計再引進商用車MIGHTY新5噸級產品線及大改款的KONA,全年銷售目標挑戰17,300台。

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