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新漢,建構智能化解決方案的信賴夥伴理財周刊

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相關個股:新漢(8234)

在IPC產業頗負盛名,已有數十年經驗,擁有優秀研發團隊,提供優質服務品質,往往超越客戶期許,獲得客戶廣泛回響,這家公司就是新漢股份有限公司(股票代號8234,以下簡稱新漢),設立於1992年迄今已31年,實收資本14.12億元(截至2023年5月),員工人數1269人(含台灣、美國、日本、中國)。

營業項目
新漢以其多年核心專業技術能力,整合核心技術服務五大面向:

●網路通訊:提供網路安全、企業網路應用等。

●IOT智動化:工業4.0、智慧工廠等。

●智慧城市:智慧看板、智慧零售等。

●車載電腦:移動設備專用的控制電腦。

●智能監控:各式IP Cam、NVR。

新漢提供策略性整合規畫兼顧市場及時解決方案,與客戶成本考量。

事業群占比
新漢在上述五大功能事業,目前營收占比分別如下:

●網路通訊:34%

●IOT智動化:38%

●智慧城市:6%

●車載電腦:9%

●智能監控:13%

以IOT智動化、通訊網路為大宗,合計占七成以上營收。

新漢以市場需求為導向,架構全球性服務網路的商業模式,提供客戶客製化服務,以達到全球物流、在地及時服務的功能。

全球服務據點
新漢在全球服務據點除台灣外,美國、中國、日本、英國等分別設立有子公司,以就近服務客戶,提高服務品質。此外,在全球不同區域,與經銷商緊密合作,優化客戶服務,以滿足客戶需求。

新漢在中國北京市原先有設立子公司服務據點,2022年七月已處分。相較之下,新漢在台灣、美國子公司都是通過ISO 9001:2015認證。

各項事業服務項目
新漢在各事業群提供的服務包括如下:

IOT智動化事業方面:

◆工業4.0智動化與相關專案計畫的執行

◆智能化邊緣運算及網關閘道方案

◆工業機器人及控制器

◆工業物聯網無線和嵌入式解決方案

◆EtherCAT運動控制解決方案

智慧城市方面:

◆智慧零售

◆智慧城市

◆數位看板

◆互動式多媒體平台(AI)

◆AI邊緣運算

◆客製化服務

車載電腦方面:

◆AI邊緣運算

◆車載電腦

◆鐵道用電腦

◆車載觸控螢幕電腦

◆強固型車載顯示器

◆車載影音

◆車載網路交換器

智能監控方面:

◆數位監控器

◆網路數位錄影系統

◆車載專用錄像系統

網路通訊事業方面:

◆網安平台

◆電信通訊平台

◆HPC

◆產業用儲存設備

◆SDN/NFV

◆ICS工業防火牆

2023年Q1財務數據
營收:2023年Q1營收比起2022年Q1減少3.56%,原因為2023年Q1已經不認列北京子公司收入,北京子公司2022年七月已經轉讓。如果2022年扣掉北京子公司收入,相比之下,2023年Q1仍然是正成長。

毛利率:30.72%,相比2022年Q1毛利率25.32%,正成長21.35%。毛利率上升係因為產品組合、匯率變動。公司提供外銷產品占比80~90%,因為匯率變動(例如2023年Q1匯率30.4元,2022年Q1匯率28元),也讓外銷服務/產品收入毛利率提高。

營業利益:169,538千元,相比2022年Q1營業利益82,875千元,正成長104.57%。

EPS:0.92元,相比2022年Q1 EPS 0.66元,正成長39.39%。

公司現金流
2022年七月處分北京子公司致現金增加,處分收入分三次交付款項,2022年收到第一筆現金,第二筆現金2023年四月交付,最後一筆收入2024年四月交付5400萬人民幣,這筆款項全額認列在2022年其他應收款。

處分北京子公司的現金,將優先用於優化財務結構,償還銀行貸款,如果有好的計畫,不排除將部分資金用於投資。

公司旺季在第四季,帳上應收款項比較高。

成長動能
新漢客戶2023年Q1庫存量仍高,去庫存速度慢。預估客戶庫存調整第三季可以結束,第四季能夠回到成長動能。

新漢提供客戶加值型客製化的軟硬體解決方案,尤其在IOT自動化、工業4.0、機器人控制等方面更具競爭優勢。在近年比較夯的數位轉型有應對的解決方案,營運由台灣向海外成長。

在毛利率方面,新漢除了涉及外銷因為匯率因素無法控制外,其他對於提高毛利率的因素是比較可以控制的。

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