相關個股：日月光(2311)、台積電(2330)、弘塑(3131)、精材(3374)、辛耘(3583)

文章相關個股: 日月光投控（3711）、奇鋐（3017）、和大（1536）、昇貿（3305）、耕興（6146）

⭕符合:羅素2000繼續大漲創短期高點，補漲邏輯開始⭕

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⭕ 盤勢看法:台股大盤在台積電與日月光權值股帶動之下創高，但依舊屬於量價背離，成交量略放大至2918億元，漲指數+週結算軋空走高，市場資金追價意願變低，而且投資大眾懼高症開始跑短線，週六直播說明的市場資金邏輯，從羅素2000所帶來的含意市場賣高位階的股票，錢進去低位階的股票，台股也有這樣的現象，例如許久未漲的3105穩懋今天攻上漲停板，6274台燿這些都是過去許久未漲，從基本面來看都未真正看到復甦，在股市經驗夠久的都很清楚，漲到落後補漲時通常要注意，因為原主流可能已經反映估值，大戶不願意追價。

⭕ 漲到補漲不代表行情結束，這只代表一個資金的轉移，台積電股東會已經拋出谷底已過，加上我們節目講的CoWos封裝的需求，台積電智霖老師也是繼續持有，台積電沒有問題時，大盤基本上也不會有走空的疑慮，這是今年上半年我不斷強調的台積邏輯，但這僅限於台積電一個人的武林，經濟景氣並沒有跟上來，繼昨天天被動元件的大廠2327國巨董事長評估景氣是L型，今天矽晶圓大廠的台勝科也表示客戶端庫存仍高，這跟智霖老師3月中講的是不謀而合，資金景氣+產業發展，股市位階都是分析師帶會員要考慮的，現在已經不少人開始喊18000點了，台積電若是一直漲當然是有可能，但台積電以外的個股呢? 有人像智霖老師一樣提供證據買台積電，而且到現在還抱著的有幾人呢?

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

日月光投控（3711）4月合併營收433.15億元 年增-10.95%，市場分析，受消費性晶片生產鏈庫存調整影響客戶下單，及大客戶蘋果的晶片封測及系統級封裝（SiP）等接單進入傳統淡季。預期第一季營收約較上季下滑2成，但隨著晶圓庫存（wafer bank）出貨轉強，3月營收可望出現明顯回升。公司表示，今年營運走勢會是「遲落快起」，今年第一季是營運谷底，有信心訂單在第二季開始回溫，看好全年營運將逐季成長，產業應可回到正常季節性景氣循環。

奇鋐（3017）4月合併營收48.14億元 年增6.63%，市場分析，伺服器零組件出貨量自2022年第四季就開始放緩，出貨不振延續到2023年上半年，但市場已大致消化產業先前的放緩狀態，目光反而放到更長線的成長機會。雖然伺服器2023年出貨量下修、但放眼人工智慧（AI）伺服器商機市場已有產業逐步復甦共識。Eagle Stream伺服器平台所用的散熱解決方案，單位售價將有15％∼30％提升空間，而AI伺服器散熱解決方案的單位售價更可能高達2倍∼5倍。儘管伺服器2023年出貨量可能衰退3％左右，但在風扇與散熱模組內含價值提升帶動下，散熱市場的市值將年增13％、2024年的成長幅度更將加速到29％。估計奇鋐2022∼2025年伺服器事業營收的年複合成長率將達20％，未來二年毛利率將擴張到2成以上，帶動獲利強勁增長。

和大（1536）4月合併營收6.38億元 年增0.55%，公司表示，近期全球客戶陸續恢商務拜訪，也陸續帶來新訂單，樂觀今年營運續增。此次重啟美墨邊境設廠，和大表示，主要滿足日益增多的歐美系車廠轉型、新創公司也加入電動車市場，未來透過新廠將可就近供應客戶。除美墨邊境設廠，和大近年積極布建新世代AI廠房，嘉義五廠已於2月完成上樑典禮，預計今年第四季投產。看好將間接挹注未來電動皮卡、電動洲際卡車及自駕配送車隊等營運成長動能，整體而言，公司在電動車傳動領域的市占率仍將持續增加，進一步推升公司營收成長。根據目前已掌握今年出貨單量，前三大客戶BorgWarner、特斯拉、BMW今年下單都較去年呈現兩位數成長，業績成長火力十足。

昇貿（3305）4月合併營收5.12億元 年增-41.92%。公司表示，2023年景氣不透明，客戶的展望有愈來愈保守的跡象，今年營收將蹲低，不過就認證開發來講，反而因景氣低潮有更多機會參與認證，加上現有的回收錫比重拉高，今年將力拚毛利率持穩。昇貿應對客戶多元供應鏈的需求，在越南當地買下一家陸資背景的錫製品廠，本月將完成簽約移轉，將接手該廠的產線、員工、訂單，而原來的陸資股東入股該越南廠10％股權，預計6∼7月可望納入昇貿的合併報表、貢獻營收，李弘偉指出，雖然該廠買價不高，但是可收快速擴產之效，除了原有的50噸錫條產能之外，會再加碼150噸錫膏產能。昇貿廠區分布大陸及泰國，隨著越南廠月底完成移轉，墨西哥廠可望9月投產，多廠區貢獻產能，陸廠、非陸廠產能拚各半。

耕興（6146）4月合併營收4.15億元 年增0.05%，公司表示，挾帶5G及人工智慧物聯網（AIoT）、WiFi 6E高階網通檢測雙引擎，且在各廠檢測產能陸續開出的整體優勢下，全年度營收首度突破50億元大關，創年度營收歷史新高，顯見戶外行動通訊及室內區域寬頻智慧聯網框架已然成形。智慧型手機全球銷量雖成長有限，但仍為現今智慧聯網的核心終端應用項目。晶片大廠將無線規格推升至毫米波（mmWave）及WiFi 7趨勢下，2023年開始各類新機將陸續上市，帶動新一波買氣。而毫米波應用不單是看智慧型手機的發展，整體產業更在乎的是聯網基礎建設的完整與延伸。隨5G毫米波滲透率提升、WiFi 7進入市場、低軌道衛星及手機衛星通訊興起等三大通訊標準快速進入市場，耕興預期2023年營運將維持成長趨勢，年度營收及獲利將續締新猷。

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