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⭕ 非農就業數據佳，市場樂觀美國經濟軟著陸而繼續上漲，標普500創今年以來波段高，其中過去比較沒有漲的羅素2000出現比較驚人的漲幅(超過3%)，按照經驗將會帶出後面什麼樣的行情邏輯，本集節目智霖老師有給予結論請務必要收看，國內法人示警AI是種泡沫，台股受惠占比不高，認為台股將會修正5%-10%，關於占比不高是事實，很多公司在AI伺服器領域確實只是蹭熱度，本集節目智霖老師也有提出自己的觀點跟策略，是否會修正10%跟美股有很大的關係，籌碼面而言都還在繼續軋空，因此老師認為短期要下來並不容易，行情反而會維持盤堅走法。

⭕ 6月份的行事曆來看干擾並不多，6/14聯準會議市場已經有共識，利率終點就在這附近，而債務上限已經表決通過，在空窗期的環境加上恐慌指數創近3年低，沒有恐慌加上籌碼面軋空還有經濟數據佳就會有利股票繼續在6月表現，只是策略方面跟資金流向將會出現改變，因為羅素兩千已經告訴我們錢開始從高位階的流出，智霖老師近期跟投資人強調，AI的題材性很好，輝達是目前最受惠的公司，但是估值已經初步反應，智霖老師上周說已經不便宜不要急，羅斯柴爾德基金是長線投資者都已經賣出且認為估值偏高都是印證我的觀點，而台股在AI方面實際受惠的很有限，我們都是做硬體或者是晶片，AI伺服器有關的公司，營收占比都不到10%，台積電目前的GPU訂單也差不多占3%營收，而GPU目前缺貨，AI伺服器占比已經不高，因為缺貨的因素+占比不高，實際並沒有能夠馬上貢獻營收，已經漲高高的AI伺服器，再次提醒不是一個投資的買點。

⭕ 市場預估下半年美國會陷入經濟衰退，市場見到股市漲樂觀軟著陸，但並不代表著沒有事情，各行業間出現了很大的差異，台股週五大漲整齊的族群都是在充電樁，儲能，電網相關的政策股，包括我帶特別會員操作的6282康舒攻漲停，普通會員買得6806森崴能源大漲突破壓力，為何它們敢漲敢表態? 原因就是充電樁，儲能，電網都是剛性需求，他們並沒有營收發佈會衰退擔憂的問題，六月這些族群資金接棒是非常有底氣得，而且資金也正在流入特斯拉車用的相關族群，6282康舒不僅是充電樁，而且合併ABB power conversion，美國及台灣皆已經核准通過，股市是漲未來，智霖老師有眼光再30元附近告訴會員6282康舒，從準備投資名單到實際進出操作的過程跟證據，細節邀請您務必收看本集節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

胡連（6279）4月合併營收5.18億元 年增14.45%，市場分析，考量2022年汽車需求雖然強但供應鏈還不順，2023年不利因素逐漸緩解下，樂觀看待胡連首季營收可望有不錯的成長幅度。動能來自中國市場銷售持續成長，歐美有鏟雪車線束貢獻，一些新客戶、新產品也開始放量出貨，東南亞和台灣市場也都預期成長。另外，因應東南亞生展製造需求提升，胡連越南廠持續導入新設備、自動化設備以提升產能，印尼廠也已啟動建新廠，預計2023年內可完工，東南亞新產能年底前會投產，帶來新貢獻。

光寶科（2301） 4月合併營收120.29億元 年增-12.63%，公司表示，展望第二季，在雲端運算電源、汽車電子、5G網通等市場需求增溫帶動下，「第二季營收超越首季是肯定的」，不過，因為大環境確實不理想，光寶科對今年第一季和第二季看法仍是相對保守，以各產品線第二季的表現言之，伺服器表現相對平平，惟光寶科在此領域仍有二位數成長，車用則可望出現回溫，資通訊第二季仍處於相對谷底，惟中高端產品出貨仍可望持續成長，朝多元化佈局的方向也不會改變。展望2023年，光寶科樂看AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高成長與高價值的產品線，可望帶動營收邁向逐季成長，惟全年營收僅持平於去年。

譜瑞-KY（4966）4月合併營收9.63億元 年增-51.79%，公司表示，今年第二季合併營收將落在0.98∼1.1億美元，表現將與今年第一季持平至季增一成左右，毛利率將落在43∼47％。今年第二季整體出貨表現預期將會優於第一季，其中USB4、Display Port等高速傳輸介面出貨可望持續成長，第二季庫存狀況將持續改善，且預期下半年客戶庫存將全面回到健康水準，拉貨亦將可望回復正常。就地區別來看，目前台灣面板廠庫存去化速度相當良好，因此有部分急單出現，不過觀察中國面板廠庫存就相對較多，但近幾周狀況正在改善當中。雖然市況正持續復甦，不過趙捷也示警，目前在低階市場有競爭者開始以價格競爭戰搶市，目前公司會盡力維持毛利率表現。

兆利（3548）4月合併營收5.96億元 年增56.94%，市場分析，據市調機構CINNO Research數據，2022年大陸折疊手機出貨283萬支，年增144.4％，華為以144萬支拿下51％市占率，而即使智慧手機需求疲弱，但大陸折疊手機出貨仍異軍突起，繳出連九季出貨成長的亮麗紀錄，激勵相關軸承供應鏈的業績。陸系品牌大廠折疊軸承訂單由台廠通吃，配合客戶需求，兆利董事會決議斥資500萬美元，新設浙江兆旺精密科技，擴建浙江廠，瞄準折疊手機軸承商機。陸資客戶2022年蟬聯大陸折疊手機龍頭，市占率囊括51％，隨著折疊手機基期低、高角度成長，折疊手機軸承供應鏈難掩亮點。

材料-KY（4763）4月合併營收7.57億元 年增124.41%，公司表示，美中貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，導致供應鏈重新排序，除絲束持續受惠外，大陸醋片內需市場也活絡看好。今年訂單已陸續談妥，加上絲束及醋片擴充產能規畫，營運加速衝刺。材料-KY目前絲束廠設計年產能2萬噸，預計3月完成8,000噸及4月9,000噸的絲束產能擴增；另規劃6月完成3,000噸醋片產能擴增，擴大搶市。材料-KY因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能。

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