2023/06/03 21:30:00
相關個股：億光(2393)、先進光(3362)、玉晶光(3406)、康舒(6282)、森崴能源(6806)
文章相關個股: 中菲行（5609）、神腦（2450）、上銀（2049）、國巨（2327）、全台（3038）
⭕ 長榮面臨雙重夾擊(假除息制度融資賣壓+剔除0056高股息賣壓)
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⭕ Nvidia輝達 股價續強，台股在AI族群復活之下再度出量創高，盤勢格局完全符合5/18日智霖老師告訴各位的盤堅走勢，震盪再漲，個股去輪動，既然是輪動操作的難度跟觀念就會很重要，智霖老師近期跟投資人強調，AI的題材很好，但是估值已經初步反應，你想追的話可能只能玩玩短線，以投資放一段時間來講沒有超額利潤，我評估AI題材將來還有主升段，但是必須經過中段整理，細節請看我週六直播，而台股在AI方面實際受惠的很有限，我們都是做硬體或者是晶片，AI伺服器有關的公司，營收占比都不到10%，台積電目前的GPU訂單也差不多占3%營收，而GPU目前缺貨，AI伺服器占比已經不高，因為缺貨的因素+占比不高，實際並沒有能夠馬上貢獻營收，已經漲高高的AI伺服器，再次提醒不是一個投資的買點。
⭕ 4/29日直播就已經跟觀眾預告到6月中的行情，5/16日之後就沒有事情干擾，因此5/16日台股開始起漲，到6/14美國聯準會升息之前都是空窗期，這段期間會有利，近期唯一的干擾是債務上限也在今天確認表決通過，台股量價齊揚，人氣熱度不減，這種條件短期仍然欲罷不能，但特別注意台灣外銷訂單顯示營收數據並不好，6/10之前要公告營收，此時你對於你買的公司不了解，加上股價噴高高，你要注意營收公告的地雷造成股價跳空下跌，那麼你極有可能套牢在短期高點，因為6月中的空窗期結束後又是另外一個階段。
⭕ 週五大漲整齊的族群都是在充電樁，儲能，電網相關的政策股，包括我帶特別會員操作的6282康舒攻漲停，普通會員買得6806森崴能源大漲突破壓力，為何它們敢漲敢表態? 原因就是充電樁，儲能，電網都是剛性需求，他們並沒有營收發佈會衰退擔憂的問題，六月上旬這些資金接棒是非常有底氣得，而且資金也正在流入特斯拉車用的相關族群，6282康舒不僅是充電樁，而且合併ABB power conversion，美國及台灣皆已經核准通過，股市是漲未來，智霖老師有眼光再30元附近告訴會員6282康舒，從準備投資名單到實際進出操作的過程跟證據，細節邀請您務必收看本集節目。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
中菲行（5609）4月合併營收16.85億元 年增-57.96%，公司表示，第一季國際經濟景氣依然疲軟，美中對抗、俄烏戰爭、通膨威脅持續，經濟不景氣造成零售下滑，歐美客戶庫存壓力加大，國際運輸需求疲弱，供過於求造成運價低迷。因應市場變局，中菲行持續建構實體通路和虛擬數位平台強化競爭力，在重要的利基、供應鏈移轉的市場戰略布局，3月貨運量較上個月成長約2成，可望保持相當獲利。Transport Topics公布2023全球海運、空運貨代50強榜單，是以去年貨量為依據，受到疫情、戰爭、通膨、庫存等因素影響，多數貨代業貨量較2021年略減。但在北美至亞洲、亞洲區間主要市場的貨量維持大致相同是關鍵，中菲行是國內貨代業者唯一上榜。
神腦（2450）4月合併營收22.28億元 年增-8.01%。公司表示，2022年全台手機銷售總量預估515萬支，其中神腦銷售195萬支，2023年全台手機銷量預估落在505萬支，神腦以190萬支為銷量目標。經過這三年的疫情，神腦已由純實體通路商，轉型建構線上線下通路的全新營運模式，並且跨足販售資訊家電、保健食品。過往消費者換購手機等終端商品的周期大約落在三∼五年，神腦近三年已累積17個縣市及離島商圈的消費族群過往消費資料，堆累出神腦國際龐大的消費資料，未來將藉由線上線下全通路服務，搶攻疫後購物商機。疫情之後，消費者對於4G、5G上面的聯網應用也愈趨頻繁，針對新商品及新應用，尤其是個人或家庭聯網體驗，神腦規畫未來在北中南或六都直接建置旗艦店，希望把原廠最新聯網應用或商品放在旗鑑店販售。線下通路則藉由進駐社區商圈，針對B2C家庭消費及B2B企業採購，提供議價商品。
上銀（2049）4月合併營收21.51億元 年增-21.58%，公司表示，去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀，但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象，訂單能見度目前拉長到3.5個月，部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯，主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動，尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象，但消費性的3C機台就比較普通；另外，歐洲、東南亞、印度也都不錯，目前正面看待，景氣比預期好一些，但不會像2021年及去年上半年一樣熱度，現階段好多久還要觀察。在產能規畫方面，義大利廠正在議價中，預計3月確定購買現成廠房，預計6個月至8個月後進駐機台；台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中，計畫2025年完工；上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區，最快2024年動工。
國巨（2327）4月合併營收90.1億元 年增-11.19%，市場分析，歷經多次併購，國巨在全球擁有42座生產工廠，台灣含大發三廠在內共有四座，產能鎖定車用、5G等高階應用，大陸蘇州廠則以標準型產能為主，在高階應用門檻較高之下，高雄大發三廠將採試產、認證兩路並進的方式，逐步完成工廠的產線調校，市場認為，大規模的營收貢獻將落在2024年。2022年即使全球景氣黑天鵝，車用的需求仍然強勁，使相關供應鏈業績有撐，尤其電動車大廠特斯拉帶頭降價拚銷量，成為全球電動車價位的風向球，領導品牌祭出價格策略，有利於帶動電動車價位進入甜蜜點，電動車消耗的MLCC平均每台將逾1.2萬顆，是一般傳統燃油車僅數千顆的數倍以上，隨著電動車的滲透率拉高，一線被動元件廠可望迎接需求的主升段。
全台（3038）4月合併營收3.97億元 年增5.62%。公司表示，醫療產品今年有幫浦機、醫療床控制面板等新產品陸續通過各國醫材認證，將於下半年放量出貨，醫療產品營收將有明顯成長，預估營收占比也將從去年的10％提升至12∼15％。此外，家用產品來看，家用調理機及智慧中控系統今年出貨也是穩定成長，而家用調理機的新產品目前也在認證當中，預期在今年下半年、明年開始出貨。今年包括醫療產品和高階的家用產品出貨增加，除了帶動營收成長之外，這些新產品線的平均出貨單價以及毛利率都比較高，也將推升今年毛利率拉升到20％以上。預估全台今年營收、獲利有機會雙雙續創新高紀錄。
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