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法人: AI複製航海王泡沫? 羅斯柴爾德賣出輝達!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:宏(2353)、英業達(2356)、技嘉(2376)、廣達(2382)、日月光投控(3711)

文章相關個股: jpp-KY(5284)、帆宣(6196)、旺宏(2337)、閎康(3587)、台星科(3265)


⭕ 長榮面臨雙重夾擊(假除息制度融資賣壓+剔除0056高股息賣壓)


⭕ 恭賀節目公開操作的6282康舒(健康舒爽),強攻漲停板!


⭕ Nvidia輝達 股價續強,台股在AI族群復活之下再度出量創高,盤勢格局完全符合5/18日智霖老師告訴各位的盤堅走勢,震盪再漲,個股去輪動,既然是輪動操作的難度跟觀念就會很重要,智霖老師近期跟投資人強調,AI的題材很好,但是估值已經初步反應,你想追的話可能只能玩玩短線,以投資放一段時間來講沒有超額利潤,我評估AI題材將來還有主升段,但是必須經過中段整理,細節請看我週六直播,而台股在AI方面實際受惠的很有限,我們都是做硬體或者是晶片,AI伺服器有關的公司,營收占比都不到10%,台積電目前的GPU訂單也差不多占3%營收,而GPU目前缺貨,AI伺服器占比已經不高,因為缺貨的因素+占比不高,實際並沒有能夠馬上貢獻營收,已經漲高高的AI伺服器,再次提醒不是一個投資的買點。


⭕ 4/29日直播就已經跟觀眾預告到6月中的行情,5/16日之後就沒有事情干擾,因此5/16日台股開始起漲,到6/14美國聯準會升息之前都是空窗期,這段期間會有利,近期唯一的干擾是債務上限也在今天確認表決通過,台股量價齊揚,人氣熱度不減,這種條件短期仍然欲罷不能,但特別注意台灣外銷訂單顯示營收數據並不好,6/10之前要公告營收,此時你對於你買的公司不了解,加上股價噴高高,你要注意營收公告的地雷造成股價跳空下跌,那麼你極有可能套牢在短期高點,因為6月中的空窗期結束後又是另外一個階段。


⭕ 週五大漲整齊的族群都是在充電樁,儲能,電網相關的政策股,包括我帶特別會員操作的6282康舒攻漲停,普通會員買得6806森崴能源大漲突破壓力,為何它們敢漲敢表態? 原因就是充電樁,儲能,電網都是剛性需求,他們並沒有營收發佈會衰退擔憂的問題,六月上旬這些資金接棒是非常有底氣得,而且資金也正在流入特斯拉車用的相關族群,6282康舒不僅是充電樁,而且合併ABB power conversion,美國及台灣皆已經核准通過,股市是漲未來,智霖老師有眼光再30元附近告訴會員6282康舒,從準備投資名單到實際進出操作的過程跟證據,細節邀請您務必收看本集節目。


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🤩 普通會員操作的政策股6806森崴能源


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


jpp-KY(5284)4月合併營收1.81億元 年增38.41%,公司表示,往年12月至泰國潑水節時段為傳統淡季,直至第三季邁入高峰,今年第一季因有航太相關的維修訂單加入,激勵第一季業績呈現淡季不淡,至於首季營收有沒有機會再登頂?還要看3月最後的出貨狀況而定。而透過子公司Wefly航太學校接觸到的航太維修客戶,也在疫情期間走完認證程序,去年第三季末到第四季開始生產屬於維修及改裝部門的航太產品,也在今年上半年獲得客戶認可持續合作,提前至年初就開始出貨,使得原為公司營運淡季的週期迎來淡季不淡,連續開出歷史次佳的營運成績。目前另一項通訊類產品「數位飲料機」的規格還在調整中,客戶除了泰國國內持續佈點,也開始布局海外市場,規劃進軍印尼、馬來西亞及澳洲,預期最慢會在五月開始拉貨。


帆宣(6196)4月合併營收44.69億元 年增19.32%,市場分析,台積電眾多新廠正在興建及新廠建設等計畫都將在這兩年陸續完工或動工,委外釋出的廠務工程需求依舊龐大,可望替廠務供應鏈帶來龐大商機。供應鏈推估,帆宣今年接單動能仍可望保持在高檔,在手訂單仍具備在超過500億元相對高峰。不僅如此,目前極紫外光(EUV)曝光設備需求水漲船高,ASML相關訂單甚至已經排到2024年,由於帆宣為EUV曝光機台當中模組的供應商之一,因此隨著EUV需求暢旺,亦可望替帆宣帶來顯著業績成長動能。


旺宏(2337)4月合併營收30.08億元 年增-22.45%,公司表示,第一季產能利用率與上季相當,季底現金水位仍達150億元,存貨小幅增加至149億元,因為上半年是傳統淡季,預期下半年才會大幅去化。由存貨結構來看,NOR Flash及ROM各占40%,NAND Flash占比約20%。對於第二季是否會有存貨跌價損失?吳敏求表示還會繼續提列,因為第二季是傳統淡季,預期營運跟第一季差不多,全球經濟仍不景氣,消費力道疲弱,對3C市場沒有觀看法,但希望第二季能因車載及醫療等應用占比拉高而轉虧為盈,旺宏最壞時間已過去。


閎康(3587)4月合併營收4.03億元 年增38.65%,公司表示,對明年營運抱持樂觀看法,面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置。對閎康而言,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動GaN及SiC強勁需求,第三代半導體應用供不應求,成為閎康明年營運持續成長的重要推手。


台星科(3265)4月合併營收2.88億元 年增-16.43%,公司表示,為了降低消費性晶片生產鏈庫存修正風險,調整產品組合及產能配置,提高AI/HPC處理器接單,並且建構多晶片模組等系統級封裝(SiP)技術及生產線。台星科預期下半年可擴大5奈米WiFi 7無線網路晶片、第三代半導體氮化鎵(GaN)的封測接單,營運最壞情況已過。台星科在相關晶片級封測領域布局多年,而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴,雖然近期AI/HPC處理器及繪圖處理器(GPU)的出貨量能還未見到強勁成長情況,但ChatGPT等AI應用將會在下半年大幅提升,台星科可望受惠,現有產能布局有助於營運進入新一波成長循環。

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