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強勢股特快車沒搭上 新進站加班車別錯過掌聲響起賴昇楷

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相關個股:亞力(1514)、華城(1519)、技嘉(2376)、長榮航(2618)、緯創(3231)

本周大盤雖然續漲+201點並且創下16,752波段新高,不過資金集中於少數特定族群、個股的現象依舊頗為明顯,目前已經連續三周呈現這樣的狀態,統計本周上市櫃將近1,800檔股票中,僅有253檔能夠收在上周高點之上(上周為204檔)。

此外時序邁入六月,5月營收會在6/12(一)公布完畢,6/13(二)美國將公布5月CPI數據(預期年增率降到約4.2%),6/15聯準會將召開利率決策會議,6/22要放端午連假,在整體不確定性因素比較多的背景下,估計資金仍會偏好特定族群(例如AI概念股〈次族群輪動〉、政策概念股、業績題材股…),換言之盤勢仍屬類股輪動局面,但在台股多頭架構相當明確,法人也有Q2季底作帳需求下,只需找到對的股票,預期還是會有不少操作獲利機會。

能夠《領先收上前周高點的個股》便是值得鎖定之標的,就拿上周挑出的這類型個股為例,當中以一詮(2486)的漲勢最為兇猛,周四(6/1)、周五(6/2)連續兩天鎖漲停。此外全新(2455)、華擎(3515)、中磊(5388)、閎康(3587)、磐儀(3594)表現也不錯,其餘南電(8046)、景碩(3189)、泰碩(3338)、智易(3596)、欣銓(3264)、中美晶(5483)、佳必琪(6197)、和潤企業(6592)看來也蠢蠢欲動,可以持續關注。

下表所列則是本周所有上市櫃個股當中,周K棒為紅K棒+周K棒收過前一周高點+周成交量高於5000張之個股

能夠《領先收上前周高點的個股》仍列為下周首選,不過表中的泛AI概念股《世芯-KY(3661)、M31(6643)、廣達(2382)、緯創(3231)、英業達(2356)、技嘉(2376)、雙鴻(3324)、精誠(6214)、勤誠(8210)、華星光(4979)、全新(2455)》﹔綠能《華城(1519)、士電(1503)、東元(1504)、亞力(1514)》﹔台積大聯盟《弘塑(3131)、辛耘(3583)》﹔解封概念股《鳳凰(5706)、長榮航(2618)、華航(2610)》…等,都是之前已經點名看好而且短線普遍漲多的個股,在正乖離偏大的背景下可以等後續回檔量縮守支撐再找買點。

其餘的強勢股中,若進一步剔除掉防禦型、股性較扭捏的個股後,下周可優先關注的「整理過後再次起步之個股」分享在昇楷【Line@投資圈】的Line VOOM(主頁)發文中,可點連結: https://pse.is/3pp4ex 加入後領先掌握。


🍎《華城》﹕

◆自去年Q4便開始追蹤介紹『綠能』族群,持續看好台電強韌電網10年計畫&經濟部投入1,783億元於風電光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能、節能等五大項目帶來的成長動能。
◆業務包括生產變壓器、配電盤、開關設備與相關配電器材、工程承包等。今年營運成長動能來自三方面﹕(1)台電強韌電網10年計畫,帶動分散式電站需求大增,公司69kv以上的電力變壓器訂單強勁,今年將出貨28台以上;(2)國內綠能發展,離岸風電著墨在陸上升壓站與設備、風機塔架內電力設備、風機葉片機艙組裝,相關統包案也包括光儲系統整合;(3)外銷市場回溫,受惠美國拜登政府提出大基建計畫,接獲美國客戶的配電變壓器訂單超過10億元。預估今年包含再生能源、強韌電網計畫相關訂單以及外銷累積訂單合計將可望年增30%∼40%,並且未來2~3年接單無虞。


🍎《士電》﹕

◆在綠能產業發酵、強韌電網計畫下,今年營運穩健向上,Q1稅後EPS攀升至1.52元,創單季新高,累計前4月營收116.84億元,年增15.29%,創同期新高。
◆在全球淨零碳排趨勢與政府力推綠能產業下,已升級為綠建置到供電的一條龍業者,能幫廠商建置太陽能電廠及儲能系統等,公司的統包工程訂單滿手,營運成長動能強勁。
◆與和泰集團、全台充電樁覆蓋率最高的起而行同盟,未來可在全台快速擴點充電樁。與起而行的350kW充電樁在5月取得美國權威安全試驗所UL認證,預計今年美國出貨量可達400台,後續將進軍日本和東南亞市場,三年內目標出貨達2,000台。


🍎《創意》

◆Q1稅後EPS 6.97元,較去年同期4.01元大幅成長。短期受惠中國半導體在地化趨勢,來自中國大陸客戶網通專案的訂單更加強勁,中長線則得利於AI(人工智慧)及5G基建等新應用商機持續產生,全球ASIC(特殊應用IC)市場商機龐大,營運成長性看好。
◆今年NRE(委託設計)專案多屬AI領域,前十大案件中5〜6項都是AI相關,並且都是5奈米/7奈米製程,目前供應鏈傳出公司正進行5奈米製程AI晶片專案晶圓代工流程,預計2024年Q1量產,外資法人估計此專案將貢獻約2億美元營收。其他專案如果順利進入量產也都會挹注營收。


🍎《技嘉》

◆預期今年Q3主機板新產品轉換後,可望帶動銷售回溫。預期AMD與Nvidia在下半年都有新顯卡上市,且下半年有遊戲大作要上市,看好今年顯卡出貨量及營收將年增個位數。
◆法說會釋出旗下伺服器營運展望樂觀,AI伺服器價格為一般伺服器10∼15倍,需求看好延續到明年,預期隨AI伺服器占比逐季提升及AMD與INTEL新伺服器平台產品下半年放量,全年伺服器業務將有雙位數成長力道,全年營收占比挑戰25%。


🍎《全新》

◆砷化鎵磊晶廠,由於大型資料中心的運算效能越來越高,資料處理量與傳輸速度大幅提升,客戶已開發以半導體雷射(LD)取代銅線應用技術,歷經數各季度實驗驗證階段後,隨著AI應用將大量投入AIoT、自駕車與邊緣運算,帶動雲端業者對AI伺服器需求強勁爆發,今年可望逐季放量,帶動公司營運成長。


※【影音焦點股】


🍎『綠能』∼亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)、華城(1519)、樂事綠能(1529)、森崴能源(6806)、宏泰(1612)、華榮(1608)、大亞(1609)


🍎『AI概念股』∼創意(3443)、世芯-KY(3661)、營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、倍力(6874)、中菲(5403)、精誠(6214)、曜越(3540)、新鼎(5209)、零壹(3029)、邁達特(6112)、敦陽科(2480)


※【影音重點摘要】


1️⃣周三(5/31)提醒『綠能』族群再來可鎖定「整理近尾端的亞力、中興電,因為有望接棒演好戲」,周五《亞力》一馬當先鎖漲停,帶動《華城、士電、中興電…》紛紛大漲創新高,後續還可鎖定《他們》


2️⃣AI次族群∼『伺服器機殼』如預期由《富驊》接棒表現,「AI+碳權」雙題材股周五由近期持續提醒關注的《精誠》接棒表態上攻,後續還留意具業績題材的《他們》


3️⃣預估後續大盤不易繼續強攻,會轉為高檔震盪,漲多的大型AI概念股(例如創意、廣達、緯創、英業達、技嘉…等)會有獲利了結資金轉往『AI次族群(資訊服務…)、政策概念股、業績題材股』,中小股活力將加溫



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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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