2023/06/02 21:15:00
相關個股：台積電(2330)、技嘉(2376)、創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)
文章相關個股: 力成（6239）、南亞科（2408）、信驊（5274）、智原（3035）、博大（8109）
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⭕ Nvidia輝達 股價續強，台股在AI族群復活之下再度出量創高，盤勢格局完全符合5/18日智霖老師告訴各位的盤堅走勢，震盪再漲，個股去輪動，既然是輪動操作的難度跟觀念就會很重要，智霖老師近期跟投資人強調，AI的題材很好，但是估值已經初步反應，你想追的話可能只能玩玩短線，以投資放一段時間來講沒有超額利潤，我評估AI題材將來還有主升段，但是必須經過中段整理，細節請看我週六直播，而台股在AI方面實際受惠的很有限，我們都是做硬體或者是晶片，AI伺服器有關的公司，營收占比都不到10%，台積電目前的GPU訂單也差不多占3%營收，而GPU目前缺貨，AI伺服器占比已經不高，因為缺貨的因素+占比不高，實際並沒有能夠馬上貢獻營收，已經漲高高的AI伺服器，再次提醒不是一個投資的買點。
⭕ 4/29日直播就已經跟觀眾預告到6月中的行情，5/16日之後就沒有事情干擾，因此5/16日台股開始起漲，到6/14美國聯準會升息之前都是空窗期，這段期間會有利，近期唯一的干擾是債務上限也在今天確認表決通過，台股量價齊揚，人氣熱度不減，這種條件短期仍然欲罷不能，但特別注意台灣外銷訂單顯示營收數據並不好，6/10之前要公告營收，此時你對於你買的公司不了解，加上股價噴高高，你要注意營收公告的地雷造成股價跳空下跌，那麼你極有可能套牢在短期高點，因為6月中的空窗期結束後又是另外一個階段。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
力成（6239）4月合併營收56.08億元 年增-23.49%，公司表示，第一季的營運結果符合原先的預期，雖然中國今年初已停止新冠肺炎清零政策，但消費性電子需求復甦不如預期，烏俄戰爭、全球通膨、高利率、以及兩岸緊張關係，嚴重衝擊世界經濟，導致半導體庫存調整時間超過原先預期，尤其是記憶體。對第二季及下半年營運展望來看，邏輯產品逐漸復甦，但不確定性仍高，記憶體庫存去化時間比原先預期拉長，第二季需求仍然疲弱，但供應商積極減產及降低資本支出，有助於加快需求的復甦，至於車用需求仍維持正面看法但需謹慎觀察庫存。對力成來說，記憶體較依賴中國市場所以庫存去化衝擊較。
南亞科（2408）4月合併營收22.6億元 年增-65.75%，公司表示，南亞科上半年雖然仍在減產，今年資本支出降至185億元，但在新產品及新技術研發投資不減反增，泰山新12吋廠興建如期進行。其中，10奈米第一世代1A製程新產品量產為今年營運重點，將推廣至消費型機上盒及個人電腦市場，同時進行下世代DDR5的產品驗證及量產準備。南亞科已展開10奈米第二世代1B製程的前導產品試產，預期今年年底進入量產，目前規劃有5顆產品正在研發中並將陸續導入試產。再者，10奈米第三世代1C製程功能測試晶片正在試產，先導產品的設計同步進行中。南亞科預計明年現有廠房導入1B製程量產及1C試產，泰山新廠將在2026年進行裝機，2027年量產計畫不變。
信驊（5274）4月合併營收2.28億元 年增-49.8%，市場分析，Google、Meta及推特都有意砸下大筆資金擴增AI伺服器，以追趕落後的AI技術實力，在微軟、Google、Meta及推特等大廠齊力進攻AI市場需求帶動下，AI伺服器商機將可望全面爆發。其中，AI伺服器由於需要支援大量繪圖處理器（GPU），因此高速傳輸資料量相當龐大，加上在大量高速運算效應下，大筆散熱風扇管理亦是AI伺服器必備的功能。因此伺服器遠端管理晶片將會是關鍵必備功能，信驊已經成功打進微軟AI伺服器供應鏈，成為準ChatGPT概念股。不僅如此，由於Google、Meta及推特等科技大廠積極搶進AI伺服器市場，信驊也正在與OEM／ODM大廠開案研發當中，因此，預期明年將可望開始放量出貨並明顯貢獻業績成長動能。
智原（3035）4月合併營收9.6億元 年增-14.38%，公司表示，第二季應該是營收、毛利率的谷底，NRE、IP以及量產等各產線均下降約10%，整體營收季減落在10%。另外，MCU(微控制器)最低點應該是落在第一季，疫情過後大陸的消費相關需求逐步上來，但成長幅度要再觀察。就2023年來看，預估智原全年營收呈現高個位數下滑，但IP、NRE營收會持續創歷史新高，換言之，IP、NRE今年營收狀況會比去年好，造成全年營收下降還是來自量產的減少，原因之一就是前2~3年因為疫情紅利ASIC量產急速成長，呈現扭曲的成長，產業大起大落，尤其是去年基期很高，只是，他強調，就算量產營收面臨短期先蹲，對短線的調整並不擔心，客戶黏著度還是很高，長線成長趨勢依舊樂觀，2023~2025年仍預計會有20~30%的年複合式成長。整體來說，智原2023年營運會是一個先蹲後跳，且2024年將回到成長軌道。
博大（8109）4月合併營收1.47億元 年增13.41%，市場分析，走利基路線的電源廠博大受惠於醫療應用新產品出貨，第二季接單無虞，在訂單升溫下，預期博大第二季營收不但會優於首季，且年增率有望放大至二位數。由於博大對營業費用控制一向很嚴謹，若第二季營收如預期呈季增，推估營業利益也可望比價上揚，並帶動單季毛利率落在47％至48％區間的水位。至於獲利能否等比成長還是要看匯率的臉色。展望下半年，目前各領域能見度都不高，僅醫療訂單比較好一些，對下半年審慎以對。為了因應中美貿易戰的變數，博大也決定加入赴越投資的行列。博大指出，目前傾向自地自建，廠地現仍在尋找中，比較傾向落腳在北越。
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