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⭕ 5/27週六直播談的，當台積電跟AI族群休息之後會漲的題材: 蘋果MR頭盔。

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⭕ 國際股市表現分岐，沒有AI受惠的股市如香港，歐洲股市偏弱，而AI代表性的費城半導體也震盪整理，週六談的AI相關族群估值反應已經沒有超額利潤，代表性的輝達股價明顯拉回，上週末一樣是財測利多的邁威爾更是長黑K吃掉了利多的大陽線，究竟為何這樣，本集節目有詳細說明股市的運作，有研究跟眼光者都是低檔布局卡位，眾人追捧利多見報時被先知倒貨，上週四示警注意很多假AI膨風，無論是美股或者台股都有利多賣股情形，行情評估走資金輪動，接下來要賺錢就必須要思考，大戶高出減碼的資金流入什麼族群跟題材，今天節目會跟投資人分享觀點，以及智霖老師帶會員的布局方向，請一定要收看節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

鴻海（2317）4月合併營收4292.19億元 年增-11.77%，公司表示，受惠於鄭州廠區生產恢復正常，鴻海元月營收首度見到6字頭，順利擠下2021年元月的5,002億元，寫下歷年同期新高，也因全力助攻iPhone 14生產，元月四大產品線表現均由消費智能產品拿下頭牌，不論是相較於上月或是去年同期，均以消費智能產品表現最佳，其他依序為電腦終端、雲端網路、元件及其他。因鄭州廠區恢復正常生產，消費智能產品出貨提升，加上去年12月基期較低，擴大月成長率，不僅月對月出現強勁雙位數成長，就連年增率亦有強勁的雙位數成長，電腦終端產品因元月客人拉貨動能較大，月增、年增均有顯著成長。

盛群（6202）4月合併營收2.31億元 年增-62.36%，市場分析，MCU市場在去年第三季開始與PC、消費性市場同步落入景氣寒冬之後，MCU供給狀況瞬間轉為過剩，使MCU廠、通路商至系統廠等整體供應鏈庫存水位全面高漲，最糟糕情況則落在去年第四季，更有市場消息傳出MCU廠及通路商合計庫存天數多達9個月到一年之久，明顯高於正常水位的90天水準。不過，在去年第三季開始，盛群便開始調整晶圓投片策略，並在第四季積極調控庫存金額，同時也啟動降價策略。供應鏈指出，目前MCU市場價格在今年第一季落底之後，第二季平均單價已經沒有再度下探，且需求正在小幅回溫，因此預期第二季MCU廠營運表現可望繳出優於第一季的成績單。第二季營運在電競及智慧電錶等終端需求可望持續釋出急單帶動下，單季合併營收有機會力拼繳出季增1成左右水準。但庫存仍可能將持續去化到第二季底才有望陸續回到健康水位。

安勤（3479）4月合併營收7.05億元 年增34.26%，市場分析，安勤今年EPS突破8元，為史上最佳表現，且除今年高成長之外，明年還有新的訂單需求，主要是2024年11月美國將舉辦第60屆總統大選，投票機將啟動新一波的換機潮，安勤美國投票機SI客戶隨政治紛爭的干擾降低之下，拉貨可望回復動能。明年該公司投票機出貨可望由今年的1萬台增加到2-3萬台，驗票機也有2-3萬台的量能，此項業務將可貢獻15億營收。不過明年投票機專案將在首季確認。此外，先前延宕出貨的歐洲高階醫療伺服器訂單，在產品驗證完畢之後，將在明年初開始陸續出貨貢獻業績；而博弈市場在疫後回升，今年成長近9成之後，明年將持穩高檔格局，至於智慧零售業務也獲既有客戶的轉單。與元太合作電子紙的解方的應用漸趨多元，除醫療領域之外，也延伸到公共建設、交通與零售各垂直領域，動能逐漸加溫。

穩懋（3105）4月合併營收10.73億元 年增-41.95%。公司表示，展望第二季，雖然目前智慧型手機庫存去化的進度還不是很明朗，不過從去年底開始有陸續來自不同安卓客戶的急單，今年第二季也已看到訂單陸續回流，研判客戶庫存正逐步邁向健康水位，預期單季營收將季增low-thirties百分比（30％∼33％），毛利率約為mid-teens（14％∼16％）的水準。在短期諸多不確定性之中，穩懋對產業長期成長動能的看法不變，因此仍維持謹慎擴產、但積極投入研發態度。已有數家國際級客戶開始採用穩懋最新世代HBT技術用於5G行動通訊，也積極認證下一世代HBT的製程開發。為滿足客戶元件整合的需求，穩懋提供從低頻、中頻到高頻應用的濾波器，並開發可承受更高電壓的氮化鎵（GaN-on-SiC）製程及奈米級砷化鎵pHEMT技術，以因應5G基礎建設在毫米波的需求。並與客戶合作開發在短波紅外線（SWIR）及長波長雷射相關的光感測應用，相關技術也可應用於車用光達（LiDAR）。

雄獅（2731）4月合併營收15.46億元 年增901.06%。公司表示，受惠寒假及228連假，帶動日本、歐洲及滑雪主題旅遊團等接單暢旺，加上團費較過往增加約2成，挹注整體營收表現。隨著日本賞櫻季開跑，目前3月接單已達7成，清明連假更已接近完銷。由於今年清明連假達5天，使許多民眾提前規畫出國旅遊，團體及自由行（FIT）需求齊旺，前者連假期間已接近完銷，後者的機票、訂房需求亦熱絡，同步帶動票務業務。而賞櫻旺季需求亦推升平均團費上升，較疫前增加約3成。同時，第二季企業獎勵旅遊需求強勁，預算規模普遍增加，國外熱門地區為日本及越南峴港，國內亦接獲千人規模訂單。此外，國際航班運量持續復甦，第二季可望季增1成，可望增添營收成長動能，由於今年連假多，集團已著手布局下半年包機計畫，確保運量無虞。

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