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文章相關個股: 技嘉（2376）、聯茂（6213）、創意（3443）、佳世達（2352）、南僑（1702）

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⭕ 5/27週六直播談的，當台積電跟AI族群休息之後會漲的題材: 蘋果MR頭盔。

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⭕ 國際股市表現分岐，沒有AI受惠的股市如香港，歐洲股市偏弱，而AI代表性的費城半導體也震盪整理，週六談的AI相關族群估值反應已經沒有超額利潤，代表性的輝達股價明顯拉回，上週末一樣是財測利多的邁威爾更是長黑K吃掉了利多的大陽線，究竟為何這樣，本集節目有詳細說明股市的運作，有研究跟眼光者都是低檔布局卡位，眾人追捧利多見報時被先知倒貨，上週四示警注意很多假AI膨風，無論是美股或者台股都有利多賣股情形，行情評估走資金輪動，接下來要賺錢就必須要思考，大戶高出減碼的資金流入什麼族群跟題材，今天節目會跟投資人分享觀點，以及智霖老師帶會員的布局方向，請一定要收看節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

技嘉（2376）4月合併營收73.04億元 年增-4.23%，公司表示，技嘉今年首度攜旗下子公司技鋼科技前進MWC 2023，鎖定AI、5G邊緣運算及綠色伺服器商機，備齊產品線積極應戰。預期今年伺服器業務除將維穩雙位數成長力道，營收比重更將從近年占集團的2成上下，進一步提升至上看25％。其兩大伺服器解決方案包含雲端運算與邊緣運算兩種架構，產品陣容更涵蓋了從5G邊緣運算、企業級雲端部署、AI人工智慧、高效能運算（HPC）、視覺運算到綠色運算等，其伺服器產品亦已在國內外頂尖學術機構、航太中心、公有雲平台、半導體產業、動畫產業等領域被廣泛採用。其中，聚焦打造兼具高效能運算和節能減碳的「綠色機房」，技嘉的「浸沒式冷卻方案」伺服器亦已打進日本電信運營商KDDI，並導入半導體代工龍頭業者的伺服器機房，為其機房總大幅降低30％的耗能，並提升HPC處理器效能10％以上，在有限的機房空間達到極致的運算密度，亦協助企業客戶向ESG永續經營目標邁進。

聯茂（6213）4月合併營收19.29億元 年增-27.61%，公司表示，未來網路速度和資料流量不斷提升，終端網通設備、伺服器等應用對CCL的規格和需求也都同步提升，高頻高速材料將大幅受惠市場技術升級的發展趨勢，如HPC、資料中心、AI伺服器等，交換器規格也會提升至800G，聯茂超低延遲、超低電性耗損材料也已積極認證於各大終端客戶。車用方面新能源車崛起，全球電動車滲透率每年持續翻倍成長，且電動車PCB用量是傳統燃油車的3倍，汽車電子需求大增、相關材料雨露均霑。此外，5G、車聯網、自駕等趨勢下，車用電子材料也愈來愈高頻高速，規格不亞於伺服器，因此聯茂看好今年車用電子成長可期，如ADAS先進駕駛輔助系統材料將加速放量成長。消費性電子包括PC、NB、顯卡等，仍在庫存去化階段，中系智慧型手機目前狀況有好轉，但後續能否維持仍要再觀察。整體來看有伺服器新平台和高階車用電子的挹注下，預期聯茂營運有望自第二季起漸入佳境，下半年優於上半年。

創意（3443）4月合併營收20.14億元 年增13.39%，公司表示，隨市場競爭的日趨激烈，愈來愈多的廠商開始尋求差異化，系統及品牌大廠持續投入資源開發客製化ASIC成為顯學，且只要達到一定的經濟規模，效益就有望大於採用標準化晶片，加上眾多新的應用和特殊需求的出現，ASIC市場需求維持高速成長步調。創意今年ASIC業績成長動能來自於7奈米企業用固態硬碟（SSD）控制晶片及Switch網通晶片，及7奈米AI晶片及可程式邏輯閘陣列（FPGA）等。NRE接案部分，在台積電5奈米及3奈米先進製程、InFO及CoWoS先進封裝等技術及產能奧援，3奈米N3E製程測試晶片已完成設計定案，有4個5奈米NRE案將會在下半年陸續進入設計定案。

佳世達（2352）4月合併營收160.37億元 年增-17.93%，公司表示，1、2月比較辛苦，雖然1、2月營收年減18％，但相比產業有的少了20∼30％，佳世達靠著醫療、智慧解決方案和網通成長帶動，年減率相對比較小。第一季將是今年谷底，第一季少的部分希望後面補上來，今年可望逐季變好，全年設法和去年差不多、或是好一點。整體大環境來看，目前影響終端需求的黑天鵝只剩下一隻，也就是俄烏戰爭，這是沒有辦法預期的。需求回溫速度沒有想像中快，但整體狀況應該會逐季好轉。資通訊產品從去年第三季開始到今年第一季還是相對辛苦，網通今年維持成長軌跡。醫療產品去年成長最多，今年在疫情過後包括口罩、消毒產品受到影響，但醫院業績加速回復正常，醫療需求還是成長方向。

南僑（1702）4月合併營收19.07億元 年增16.29%，公司表示，由於去年第二季和第三季受到大陸疫情封控影響，基期較低，預期南僑今年第二季營運趨勢向上，有望優於去年。以棕櫚油為例，前年每噸價約800∼900美元，去年第二季起一路飆，最高來到1,600∼1,700美元，但南僑的油脂產品不可能跟著調漲1倍；還有製作蔥油餅的三星蔥，去年突然飆漲至1公斤500多元，還是要自己吸收。此外，去年大陸封控措施對台商更是一大挑戰，南僑中國油脂廠平均產能利用率只有7成，今年隨著需求回升，3月產能利用率已回升至85％；至於冷凍麵糰廠疫情前產能供不應求，產能利用率達100％，去年擴增產能後，目前平均產能利用率約40％，期待疫後復甦，產能可以持續往上。

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