2023/06/01 21:00:00
相關個股：台積電(2330)、大立光(3008)、先進光(3362)、玉晶光(3406)、康舒(6282)
文章相關個股: 是方（6561）、兆利（3548）、友達（2409）、光寶科（2301）、華新（1605）
⭕ 普通會員光學操作3362先進光
另開⭕ 5/27週六直播談的，當台積電跟AI族群休息之後會漲的題材: 蘋果MR頭盔。
⭕ 國際股市表現分岐，沒有AI受惠的股市如香港，歐洲股市偏弱，而AI代表性的費城半導體也震盪整理，週六談的AI相關族群估值反應已經沒有超額利潤，代表性的輝達股價明顯拉回，上週末一樣是財測利多的邁威爾更是長黑K吃掉了利多的大陽線，究竟為何這樣，本集節目有詳細說明股市的運作，有研究跟眼光者都是低檔布局卡位，眾人追捧利多見報時被先知倒貨，上週四示警注意很多假AI膨風，無論是美股或者台股都有利多賣股情形，行情評估走資金輪動，接下來要賺錢就必須要思考，大戶高出減碼的資金流入什麼族群跟題材，今天節目會跟投資人分享觀點，以及智霖老師帶會員的布局方向，請一定要收看節目。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
是方（6561）4月合併營收2.56億元 年增4.51%，公司表示，LY2 IDC中心設計之初原本預估總投資金額20億元，去年底已上修至30億元，這次再度上修，主要順應效能運算（High Performance Computing，HPC）潮流，是方應客戶要求，決定將LY2的每一個新機櫃的電力容量提高50％，另亦凸顯原物料漲勢兇猛，尤其缺工加上人工成本倍數以上增長，大幅增加建置成本。是方電訊目前是國內規模最大的國際級中立機房服務運營商，對於未來營運展望，受到消費市場疲軟、電子產業訂單延遲，影響企業對於網路、頻寬、IDC及雲端的需求相對保守，是方第二季及第三季營運展望持平看待，營收仍看成長，但不如過去每個季度6％∼8％的成長幅度，第四季預期恢復成長力道。
兆利（3548） 4月合併營收5.96億元 年增56.94%，市場分析，據市調機構CINNO Research數據，2022年大陸折疊手機出貨283萬支，年增144.4％，華為以144萬支拿下51％市占率，而即使智慧手機需求疲弱，但大陸折疊手機出貨仍異軍突起，繳出連九季出貨成長的亮麗紀錄，激勵相關軸承供應鏈的業績。陸系品牌大廠折疊軸承訂單由台廠通吃，配合客戶需求，兆利董事會決議斥資500萬美元，新設浙江兆旺精密科技，擴建浙江廠，瞄準折疊手機軸承商機。陸資客戶2022年蟬聯大陸折疊手機龍頭，市占率囊括51％，隨著折疊手機基期低、高角度成長，折疊手機軸承供應鏈難掩亮點。
友達（2409）4月合併營收185.63億元 年增-8.21%，公司表示，展望第二季，整體產業鏈庫存回到正常水位，尤其是電視，近期看到中國618檔期拉貨、歐美備貨潮，電視面板需求逐季往上。消費性IT需求已經反轉，電競顯示器回溫，但是在通膨、裁員諸多因素影響之下，商用產品需求弱，第二季還在消化庫存。隨著消費性產品需求回升，預估第二季出貨面積相比第一季將有20％以上的成長，平均出貨單價約持平或是小幅增長，今年將會逐季成長，下半年會比上半年好很多。MicroLED今年會進入量產，第一個產品是智慧手錶，還有其他穿戴式產品正在開發、驗證中。這幾年車用面板從傳統LCD面板轉到MiniLED背光，改善很多顯示效果，車廠導入積極，友達在MicroLED也會持續耕耘車用面板市場。
光寶科（2301） 4月合併營收120.29億元 年增-12.63%，公司表示，展望第二季，在雲端運算電源、汽車電子、5G網通等市場需求增溫帶動下，「第二季營收超越首季是肯定的」，不過，因為大環境確實不理想，光寶科對今年第一季和第二季看法仍是相對保守，以各產品線第二季的表現言之，伺服器表現相對平平，惟光寶科在此領域仍有二位數成長，車用則可望出現回溫，資通訊第二季仍處於相對谷底，惟中高端產品出貨仍可望持續成長，朝多元化佈局的方向也不會改變。展望2023年，光寶科樂看AI伺服器、ADAS影像模組、電動車充電方案、5G網通等高成長與高價值的產品線，可望帶動營收邁向逐季成長，惟全年營收僅持平於去年。
華新（1605）4月合併營收162.5億元 年增-5.53%。公司表示，LME鎳價上漲，及鉻、鉬鐵價格觸底反彈等因素，推升不銹鋼生產成本。儘管終端需求恢復力道較緩，在顧及客戶接單能力下，華新決定5月適度漲價反映部分成本。其中，300系列不銹鋼每公斤調漲新台幣1.5元，等同每公噸調漲1,500元；400系及200系列維持平盤；316系列採各別議價協助客戶接單。華新資源事業旗下印尼鎳生鐵廠今年生產4萬噸，全產全銷，為掌控電動車電池材料來源，取得印尼旭日及緯創兩家冰鎳廠股權，兩冰鎳廠各四條生產線、年產能各5.5萬噸，華新擁有印尼旭日冰鎳廠股權50.1％，今年可掌握2萬噸以上冰鎳，增添今年營收及獲利動能。
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