(烏雲罩頂):費城半導體 2023/5/31

另開

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(敘述):

這兩天.(黃仁勳)輝達老闆.來台(台南人)

電視.報紙-->天天講 你AI了嗎?

人人都說!我也是 AI股 所以我也要漲.

這樣真的好嗎?

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(小小提一下產業面):

(1)
輝達說:他接到難以想像的大訂單!

OK!他沒說謊 的確接到大訂單

但是:美國政府 限制(輝達)不可以賣產品 給大陸

執行時間:就在今年9月份

所以 現在接到大訂單-->會不會是(大陸在掃貨)屯(輝達產品)?
就像 前兩年的 (台積電)被大陸掃貨 -->因為 美國正要(制裁大陸 手機晶片)

被掃貨時(重複下單)搞得全世界 都缺晶片(尤其車用晶片)
掃完貨後-->業績又掉下來

(2)
輝達:本身是做(顯卡的)-->玩線上遊戲 為了追求暢快感(需要額外加裝 好的顯示卡)

顯卡產業:在去年 就已經走下坡 (出貨量減少 需求不振)產品價格.一直跌.

OK!輝達老闆

只是說.AI人工智能-->以後可能會(有大發展)...只是可能而已!
我可能(讀書少)-->不理解 AI發展了-->人人要買你的(顯卡?)怪怪的邏輯

(3)
台灣股市 炒得AI概念股-->講的是(伺服器)就是(硬體)
因為做軟體 寫程式的股票(台股 沒有)

就(做外殼的拉)(作散熱的拉)(做控制晶片的拉)(做遠端控制的拉)(做PCB.做載板.做銅箔基板)
...一大堆 都說 我也是AI概念 我也要漲

但是!但是!

伺服器(產業)-->本身是下滑的

因為之前.為了(雲端)-->所以 網站會(添加)伺服器

比如(谷歌)但是 買到足夠數量後->他就不會再買了-->造就(伺服器)產業下滑

最重要的一個重點:

所謂AI 伺服器-->只佔 整體(伺服器)的1%
台股 一大堆AI概念漲上去-->我不知道 會不會有(超過一半的 AI股 掉下來)

更誇張的是:記憶體
輝達老闆說.以後的顯卡.需要比現在(容量大100倍)的記憶體

做記憶體的老闆 會哭的!
一般世代交替 容量大(三倍 五倍 10倍)可以理解
一下子 要大100倍-->請問 這技術 做的出來嗎?

可是 台股 (記憶體)股
根本不管這些 先漲再說
-->吹牛時 股價漲
-->以後 就不會跌回來嗎?

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(結論):人多的地方不要去

人人都AI-->很可能被騙一堆人進去套!自己小心

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