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AI輪動擴散 機殼《營邦、勤誠、晟銘電》接力衝 政策股資金回流 關注誰?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:南亞科(2408)、長榮航(2618)、晟銘電(3013)、威剛(3260)、鳳凰(5706)

大盤連續噴漲兩周,昨天昇楷開始提醒「技術面正乖離一下子拉得太大,加上這一兩天又面臨富台期結算(5/30)、周選擇權結算(5/31)、MSCI權重調整生效(5/31)等干擾,短線籌碼變得較為凌亂」。

今天大盤由台積電領跌延續拉回走勢,最後一盤受到「周選擇權結算」、「MSCI權重調整」干擾向下壓盤,終場爆出4,090億巨量收跌-40點,不過波段漲勢相對落後的OTC指數所受影響有限,成交量持平逆勢收漲+0.4%。

今天權值股跌勢較重(台灣50指數-0.74%),但是中小股反而重獲市場資金青睞,上市櫃「漲跌家數比」也從昨天的3:7顛倒過來變成7:3左右,換言之本周台股內在結構漸漸轉變成「台積電跌倒,中小股吃飽」狀態,不再是個「拉積盤」,類股輪動算是相當健康,何況市場先前錯過AI行情的不算少,往下理應不乏「守株待兔」買盤,因此預期台股下檔支撐強勁,短線回檔幅度有限。

五月份大盤月K棒大漲千點,漲幅在全球主要股市當中位列前段班,約與那斯達克指數相當,僅次於費城半導體指數和日經指數,強勢格局加上未來還有六月份法人Q2季底作帳、七月份邁入Q3電子產業旺季以及H2總統大選升溫(根據歷史經驗台股會獲神秘力量加持)…等潛在利多助陣,因此波段行情持續值得期待。

<多方焦點股>

《AI∼勤誠(8210)、晟銘電(3013)》:

◆本周不少AI概念股像是緯創(3231)、英業達(2356)…等陸續漲多遇壓稍作休息,不過之前已先整理的又紛紛轉強接棒,整個族群仍屬良性輪動格局。
◆周一(5/29)盤後影音提醒「繼機殼廠營邦(3693)之後(3/31影音介紹,4∼5月把握2段漲幅共101%),可留意下一檔『伺服器機殼廠』勤誠(8210)」,周二(5/30)立馬鎖漲停,今天續創118.5新高,上半周已漲逾20%。
◆昨天(5/30)盤後影音繼續提醒「接下來留意另一檔『伺服器機殼廠』晟銘電(3013)」,今天早盤9:10亮燈漲停,與廣達策略聯盟朝向雲端伺服器市場發展,也隨廣達步入AI伺服器領域。
◆輝達最新「DGX GH200」系統搭載的記憶體容量是前一代「DGX A100」系統的將近500倍,記憶體需求大爆發使得今天南亞科(2408)、群聯(8299)、點序(6485)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、十詮(4967)、宇瞻(8271)、品安(8088)、商丞(8277)…等記憶體相關廠商跟著吃香喝辣全面大漲。
◆昨夜輝達市值一度突破一兆美元,在人工智慧浪潮席捲下,市場熱錢還會繼續湧入半導體、IC設計、矽智財、伺服器 ODM、散熱、PCB…等族群,持續留意強勢結構的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、愛普(6531);『AI+碳權雙題材』倍力(6874)、伊雲谷(6689)、叡揚(6752)、精誠(6214)、邁達特(6112);『軟硬體系統整合』大世科(8099)、凌群(2453)、資通(2471)、零壹(3029)、中菲(5403)、敦陽科(2480)、新鼎(5209);『高速傳輸』信驊(5274)、穎崴(6515)、凡甲(3526)、嘉澤(3533);『AI存儲解決方案』宜鼎(5289)、普安(2495);『AI伺服器』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、金像電(2368)、緯穎(6669)…等。

《解封∼鳳凰(5706)、夏都(2722)》:

◆5/19(五)盤後分析文提醒「大陸國台辦宣布恢復台灣團客赴中旅遊,暑假旺季也將來臨,留意解封概念股短線再起機會」。當天點名的鳳凰(5706)、長榮航(2618)、華航(2610)、夏都(2722),今天同步創下波段新高或波段收盤新高。
寒舍(2739)、雲品(2748)、雄獅(2731)、王品(2727)、漢來美食(1268)…等都屬強勢結構,留意後續輪動機會。

<多方潛力股>

5/27(六)發文【AI概念股漲到天上去了 沒搭上的請你跟我這樣做】所列中磊(5388)、全新(2455)、磐儀(3594)、閎康(3587)、華擎(3515),5/28(日)發文【最新「大咖匿藏股」出列!領先掌握大咖進駐的《AI接棒股及非AI題材股》】所列華星光(4979)、德勝(8048)、鐿鈦(4163),本周以來都有大漲創高甚至漲停表現,文中還有一些個股已見蓄勢待發跡象,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

歡迎加入、推薦、轉發影音與發文,即時掌握趨勢脈動及強弱勢股分析。

【Line@投資圈】連結: https://supr.link/NcFFI

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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