相關個股：鮮活果汁-KY(1256)

本篇最後由 minervach889 於 2023/05/28 08:00:13 編輯

AI各行各業皆要用，如同當年PC及網路的保齡球道效應
而全倒效應在"降價"，相對NVDA執行長5/26演說
可謂極高招的行銷手法，至少也要和APPLE平起平坐(享台積折扣)
而台積面臨問題在於
1.現在看似各國要求台積建廠，實則台灣沒地沒水沒電，未來
 必然是台積向它國申請
2.台積以各國要求為名請求補助，但請了補助卻降幅不夠，造成
 美國CPI又承壓....民粹時代，補助款的延續性具挑戰
PS.建廠成本要大家分擔,有點沽名釣譽，ESG風險高
3.NVDA目前面對本身存貨的高水位，且先前也率先降價清庫存，
 反映NVDA是很貼近實際需求的策略行銷者
4.美國4月核心耐久財資本支出來看是遞減，目前AI要出量的機率
 並不高，若接受高價就是各行各業忍受虧損或加碼裁員，用裁減
 經費支付AI....形成需求端始終要死不活，相對也會加速民怨
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AI的核心若如果汁業的鮮活果汁-KY或者有配方的COKE
很明顯毛利率水準是要大幅拉低
而若NVDA目前大幅投資在軟體，目前的潛在競爭對手就是APPLE
亦即NVDA股價也是突然一句"行銷喊話"就會大跌20%以上
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多或空佈局端看有實力忍受震盪，睡得著