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周二提醒輝達財報將帶來機會 今天「創意、營邦、金像電」通通亮燈來相見 繼續瞄準哪些潛力股?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:技嘉(2376)、欣興(3037)、雙鴻(3324)、創意(3443)、健策(3653)

昨夜美股續跌、歐股大跌,不過輝達(Nvidia)於美股盤後公布Q1財報,受惠AI晶片需求破表,Q2財測營收較市場預期高逾五成,激勵盤後大漲超過20%,同時帶動台股當中以台積電(2330)為首的供應鏈如創意(3443)、欣興(3037)、雙鴻(3324)、健策(3653)、技嘉(2376)…等以及『伺服器』族群廣達(2382)、緯穎(6669)、金像電(2368)、台光電(2383)、穎崴(6515)、建準(2421)…等全面強攻,大盤再創16,323波段新高,終場收漲+132點。

今天台積電大漲+3.43%帶動大盤創高,反觀OTC指數卻開高走低-0.15%且上市櫃合計跌家數高於漲家數(漲跌家數比約3:7),成為典型的「拉積盤」,不過這非「拉大出小」的結構,只是一時之間市場資金都被電子權值股吸走以致中小型股相對貧血,整體來看多頭結構並沒改變,反倒是搜尋未來起漲股的好機會。

近期提過「美國債務上限」問題不大,根據歷史經驗若真擦槍走火也是難得的買點,重點在於如何選股,仍建議優先瞄準『AI、綠能、軍工、生技、車用』五大族群,畢竟這些族群都有趨勢潮流和政策作多當靠山,明年1月的總統大選也將帶來推波助瀾效果。

<多方焦點股>

《AI∼創意(3443)、營邦(3693)、金像電(2368)》:

◆5/23(二)特別提醒「台股AI指標創意、世芯-KY同創歷史新高,美股AI指標Nvidia將公布Q1財報,留意AI概念股的表現機會」。今天Nvidia果真捎來利多,AI族群熱鬧輪漲,老朋友創意、營邦、金像電…等通通鎖上漲停。
◆指標股創意,年初(1/16)從700元開始沿路點名看好可望成為「千金股」,之後如期達標,4月下旬雖因中國客戶被美國列入黑名單跌破千元,但仍提醒「AI相關開案大增,預期Q2營收逐步回穩,全年營收續創新高」,今天亮燈改寫1,390新天價,整段漲幅幾近1倍(97%)。
◆3/31盤後影音介紹的《阿強5號》∼營邦,4月份飆漲+69%後漲多休息,上周二(5/16)再度分享,今天同樣亮燈來到222新高。伺服器機殼廠,Q1營收年增率大增102%,稅後EPS 3.75元創單季次高,4月營收4.63億元年增59.46%,兩大伺服器平台龍頭Intel及AMD陸續推出新處理器帶動換機潮加上生成式AI對於雲端伺服器需求大增,有利後續出貨動能。
◆『PCB廠』金像電,早於3/7盤後分析文便列為多方潛力股並持續追蹤介紹,今天亮燈創下122.5新高。可望受惠400G Switch高階網路設備與雲端資料中心升級趨勢,尤其下半年英特爾Eagle Stream、AMD Genoa新平台進入量產將帶動伺服器需求反彈,金像電挾高階網通板背鑽製程多年累積技術優勢,有機會成為受惠最大的PCB廠,看好全年表現倒吃甘蔗。
◆『AI伺服器』勤誠(8210)、力致(3483)、奇鋐(3017)、健策(3653)、博智(8155)、英業達(2356)…等也有大漲表現。

《台積大聯盟∼弘塑(3131)、辛耘(3583)》:

◆早在4/17當護國神山台積電因為Q1營運不如預期而跌破季線時,昇楷就提醒「『台積大聯盟』竟有許多個股保持高姿態整理,值得關注」。
◆時至今日,台積電已經轉危為安(今天創下還原權息今年新高),當初點名看好的『半導體濕製程設備供應商』弘塑(3131)、『設備廠及再生晶圓供應商』辛耘(3583)、『機電系統整合工程』亞翔(6139)、『EUV光罩盒』家登(3680)也都有強勁表現。
◆後續包括閎康(3587)、漢唐(2404)、晶呈科技(4768)、光洋科(1785)…等亦可關注。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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