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綠能明日之星 台股氫商機聯盟先探投資週刊

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「台灣2050淨零排放路徑」定調國內再生能源發展政策,隨著投資項目增加,台灣新能源商機聯盟大軍也逐步成形。

【文/吳禹潼】

碳中和」與「再生能源」旋風持續席捲全球,台灣的動作當然也不落人後,經濟部為了打造國內的淨零電力系統,持續透過推動再生能源的發展,希望能夠達成終極的零碳排目標。不過,觀察台灣近幾年來的用電量,在經濟快速成長的帶動下,持續向上攀升,屢屢刷新紀錄,經濟部統計數據顯示,台灣的用電量到二○二七年前,每年都還會成長二.五%,因此,隨著需求高速成長,電力用量問題已成為當前各界關注的重點,但除了需求外,供給部分也是影響的重中之重。

關鍵在於,再生能源的發展究竟能達到多少效益?根據能源局公布的最新能源統計數據來看,去年再生能源占整體發電量達八.三%,雖然僅以極小差距超越核電的八.二%,不過,已經是國內首次再生能源的全年度發電量超越核能,進一步與二一年再生能源發電量僅一七四.五六億度相比,成長幅度達到三六%,再加上經濟部表示,將持續增綠電裝置容量,未來成長的速度不減反增。

能源大軍將持續壯大

以目前的成果來看,根據統計,截至去年底為止,國內再生能源累積裝置容量達一四一二九MW,與二○一六年的容量相比,累計成長達約一九八%,其中,單一年度太陽光電模組設置量增加二.五GW,離岸風電則是新增超過一GW風機的設置量,從種種數據可以看出,綠電推廣的效果正逐步發揮效益,且有望迎來開花結果。

另外,為了讓再生能源的整體發展環境更加完善,經濟部去年提出「再生能源發展條例」部分條文修正草案,排除相關法規限制、擴大釋出再生能源潛在場域,整合相關行政作業,藉由修法努力朝著一致及簡易的方向,建構綠電發展的標準化程序,其中,擴大推動的重點包括:太陽光電、離岸風電、小水力發電、生質能發電及地熱發電等。

同時,在「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃當中,也可以看到政府首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標,根據規劃內容,截至二○三○年,政府預計將編列近九千億預算以協助產業、各部門轉型,且重點聚焦在「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大路徑,承諾將輔以氫能、節能、碳捕捉、電力系統與儲能等「十二項關鍵戰略」配合,這將會是台灣有史以來,針對氣候、淨零最龐大的預算規模,可以看出政府的決心不容小覷。

進一步攤開「十二項關鍵戰略」可以發現,能源發展為整體的重中之重,根據經濟部提供資料,離岸風電、太陽光電估計在二○二六至三○年之間,增加將近二兆元投資。另外,還有生質能、地熱、氫能等前瞻的新能源加入,其中,氫能將由台電、中油領頭,在氫氣供應與氫能應用市場益趨健全的前提之下,台灣能源大軍名單也將持續壯大。

針對兩大成長最顯著的領域─太陽能與風力發電,相關建設的供應鏈概念股也都成為資金關注的焦點,包括:太陽能的元晶、中美晶、聯合再生、茂迪、安集、鈺德、達能,或是離岸風電的世紀鋼、世紀風電、上緯投控、台船、永冠KY、中鋼構、大亞、華新等都搭上政府政策商機,趁勢起飛。

電力系統與儲能也是關鍵

值得留意的是,因為再生能源的不穩定性相對較高,再加上未來能源趨勢講求智慧的配電模式,使得穩定供電及維持電力品質成為另一大挑戰,因此催生了極為關鍵的儲能需求,舉例來說,由於尖峰與離峰時段用電量落差甚大,尖峰時段往往會出現備載容量不足的狀況,因此,就更加需要儲能產品方能達到平衡,確實,在當前電力相當珍貴的前提之下,要如何把發電產生的電力儲存下來,以供需要的時候使用,就成為碳中和時代下不可或需的剛需。

經濟部次長曾文生日前也指出,由於風電與光電的尖峰發電特性,平均供電量仍然尚未達到標準,電網智慧化以及將其韌性進一步提升,會是當前台灣電力發展的最重要工作,也因此,電力系統與儲能領域成為「十二項關鍵戰略」當中投入金額名列前茅的項目,重要性不言而喻。

根據再生能源發展條例指出,儲能設備需包含儲能組件(電池芯、電池模組等元件)、電力轉換(功率調節PCS)和電能管理系統(EMS),整條產業鏈包含了許多不同零組件的公司,需要各司其職才能達到智慧電網的要求,國內業者包括:儲能系統的台達電、光寶科、東元,電網系統供應鏈的重電三雄中興電、華城、士電,以及不斷電系統的盈正、碩天、旭隼等也都分食商機,為話題下的新寵。

綠電交易商機躍上檯面

此外,隨著一七及一九年《電業法》及《再生能源發展條例》相繼修法後,政府全面開放再生能源電力可透過直供(民間電廠直接供電給用戶)、轉供(民間電廠經台電輸配電再供電給用戶)及再生能源售電業自由買賣,再加上企業購入再生能源的需求飛速成長,國內綠電交易市場一步一步崛起,隨之而來的購電合約(Power Purchase Agreement; PPA)的需求,更是帶動「再生能源售電業」的商機躍上檯面,台股當中不乏許多原本聚焦EPC(電力系統開發與工程)、電廠投資等業務的業者,近年來也積極跨入綠電銷售,包括森崴能源、雲豹能源、泓德能源等都對該領域有所著墨,可持續關注。

全文及圖表請見《先探投資週刊2248期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:「泰」強了!台廠勇於超前部署
◎特別企劃:哪些氫概念股會脫穎而出?
◎焦點議題:台積電論譠指引了什麼趨勢?
◎中港直擊:中國竭力提升供油能力
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