2023/05/11 23:00:00
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文章相關個股: 天宇（8171）、智邦（2345）、致伸（4915）、宏達電（2498）、廣積（8050）
另開
⭕ 櫃買長黑摜破月線是結果，而超直白的智霖老師在四月底公開節目說明(五月初盡量減碼)，更早在4/15公開說越來越確定股市要修正揚誠霖帶你走，4/26公開預告會反彈，轉折點的提醒，包括說盡量避免買電子股，從大戶思維來說明操作策略，最近5/6週六示警星期一電子股季線賣點，這一切都跟財經演員告訴你的要噴出去，通膨見到4股市就要噴出去形成強烈對比，關於通膨我長期在節目分析，通膨看到4.9是表象，實際看核心CPI根本沒有降，跟散戶一樣看報紙利多就要噴的財經演員，請你慎選專業能夠幫助到你的節目，因為投資有風險，而不是看漲跌都永遠看好，無止境的請你買，下跌說不用擔心，反彈就邀功，上漲就喊要噴，而智霖老師完全都是用大戶思維跟對於未來的規劃掌握，透過依據來告訴你，請一定要看今天的節目。
⭕ 最近的文章重點:今年初以來無論是台股還是美股都在箱型區間波動，為何是箱型整理我早已經說明原因邏輯，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下，就不應該用噴出去這種言語誤導投資人，尤其是台灣的電子產業了解過後都知道還要1-2季度調整，進入淡季且指標公司都還沒有反應，這也是智霖老師3月份強調消費電子狗離主人太遠建議逢高賣。
⭕ 智霖老師常常說:是人總是會犯錯，但胡說八道的你要會分辨，在股市誰不會做錯或賠錢，分析師是公眾人物，要謹言慎行，分析要有依據根據，像義和團式的喊盤用，聳動的標題或蹭時事製造人氣，結果分析的內容毫無專業價值。
⭕ 通膨數據發布後為何台股下跌? 利多不漲時你就要想是否利多出盡，通膨跟利率這兩件事情已經不再是市場焦點，因為利率短暫已經到頂是共識，市場焦點將會回歸基本面，景氣能否軟著陸，公司營收財報逐漸出籠，展望不佳時大眾都期待利多要噴，此時大戶卻反向，細節請務必要收看本節目，也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。
⭕ 超直白會長短評: 通膨數據後大戶選擇繼續賣，代表行情還有利空要反應。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
天宇（8171）3月合併營收1.16億元 年增-40.98%，市場分析，今年起工廠生產效益提升，並將原物料漲價部分有效反映至售價，客戶需求持續穩定增加後，公司預期未來毛利率將維持在二位數的水準。此外，與去年同期相比，今年合約負債比躍升近10倍之多，顯示客戶不但大量下單，且已預付一定比例貨款。美系客戶除了台灣市場之外，目前已洽談該客戶美國市場之新機種，預期明年第一季底、第二季初出貨。先前因為大陸封控造成一些材料缺貨、交期拉長，至今還有一半的訂單未能滿足，以備料狀況來看，到明年3月以前都可以穩定出貨。除美商普威代工業務快速放大之外，天宇也積極切入營業利益率頗高的台電AFC電網領域，11月初一座4.9MW案場於新北汐止動土建置。目前已取得數件案場、共超過12MW，明年陸續興建後投入營運。天宇今年不但在太陽能案場有所斬獲，太陽能發電已併聯及台電申請中合計2,472KW，洽談中有3,217KW之外，漁電共生轉投資案目前亦有六處、共41MW，估計投報率14％的案場利益可挹注母公司。
智邦（2345）3月合併營收73.04億元 年增8.22%，市場分析，受惠於資料中心持續建置，再加上交換器規格進入400G升級新週期，智邦科技首季表現淡季不淡，因應區域化經濟時代來臨，智邦也跟進其他網通廠的腳步，展開海外建廠計畫，歷經一年籌建，智邦越南新廠已於今年3月完工量產，首批訂單也已於日前順利出貨，預估至今年底，來自越南新廠的營收占比將達到一成。受惠於AMD、Intel新平台將在2023年放量，400G的升級潮將在今年爆發，預期今年來自於400G交換器的營收占比可望達到15％，樂觀預估來自400G交換器的營收占比可望達到15％∼20％，且不僅是400G交換器市場今年可望大爆發，就連次世代的800G交換器產品，現也已箭在弦上，據悉智邦現正就相關規格與客戶商議中。
致伸（4915）3月合併營收61億元 年增-12.16%，公司表示，因應全球景氣低迷，且過去兩年產能擴張告一段落，今年嚴控成本賺取管理財，預估資本支出將大幅下滑，墨西哥廠估年底投產。在產能佈局方面，泰國一期廠區之外有擴增自有土地的購置，面積足以因應未來5-8年的生產所需，且土地獲得當地園區給予的優惠，成本低廉，僅不到1.4億。在墨西哥產能方面，目前當地廠房已經租下來，接下來部分設備會進駐，快的話年底就可望投產。第二季還會派員去越南評估擴產的可能性，目前鎖定北越，是租賃還是自購廠房都會評估。
宏達電（2498）3月合併營收5.09億元 年增19.72%。公司表示，宏達電在CES期間推出新款VR一體機Elite XR，並從2月下旬起在各主要市場陸續上市，Elite XR體積不僅相對小巧，卻不犧牲螢幕效果與追蹤能力，加上內建的全彩相機能提供AR能力，以預購量來說，Elite XR是宏達電有史以來成績最好的VR產品。另外，宏達電5G專網業務也持續發展， DeepSig為美國無線通訊領域的AI與機器學習業者，DeepSig透過AI與機器學習來改善無線訊號處理與頻譜使用，雙方將共同投入研發，以提升射頻無線訊號效能及5G開放網路基站分布單元（DU）產品。宏達電與DeepSig在經濟部工業局、美國在台協會、美國電信和資訊管理局（NTIA）、開放式無線存取網路政策聯盟（Open RAN Policy Coalition，ORPC）見證下簽署合作備忘錄。
廣積（8050）3月合併營收5.51億元 年增-19.41%，公司表示，大約70％訂單為客製化長單，2023年有去年未交完訂單與多個量大專案陸續出貨，能見度可以延伸至2024年，包括網通、平板電腦、數位看板、強固平板、充電樁以及智慧零售等，在新產線與廠房貢獻產能下，對整體營收有較高幅度貢獻，但仍須留意地域衝突與通膨。配合歐美客戶需求，目前積極尋找境外生產工廠，包括越南、墨西哥等地都會列入考量，主要是為了分散生產並擴大當地系統整合商合作機會，下半年會先考慮在越南設立業務據點，就近服務東南亞馬來西亞、新加坡與泰國等區域。今年營運較大變數可能還是在缺料影響，雖然目前供應鏈的料況已經比去年大幅好轉，僅有少部分應用於網通的電源處理晶片還在缺貨，廠商交貨時間多押在52周，但實際交貨時間約在30周，預估下半年舒緩，但還是需要謹慎應對。
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