2023/05/10 20:45:00
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另開
⭕ 櫃買昨天重挫之後，今天換加權指數明顯拉回失守季線，今天個股下跌是結果，但智霖老師在周六直播也已經超直白告訴觀眾，周一遇反壓並不適合追股票，講在前面才有意義，而開盤的資料結果顯示也是如此，這樣的數據我自然不會在週一帶會員去追買股票，在APP午報導航也有提醒我的用戶，星期一應該逢高減碼賣股票，尤其是反彈架構的電子股(有圖有真相)。
⭕ 今年初以來無論是台股還是美股都在箱型區間波動，並不是非專業的財經演員告訴你要噴出去了，為何是箱型整理我早已經說明原因邏輯，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下，本來就不應該用噴出去這種言語誤導投資人，尤其是台灣的電子產業了解過後都知道還要1-2季度調整，進入淡季且指標公司都還沒有反應，這也是智霖老師3月份強調消費電子狗離主人太遠建議逢高賣，請投資人專注在政策股與防禦型相關的族群操作。
⭕ 政策股與防禦型相關的族群是這段時間盤面的主流焦點，在本週也出現集體重挫現象，這也代表著大戶今天賣股共識，為何賣股? 跟我在4月初就預告5月中要公告的通膨會復燃有關係，一個月之前講，讓大家有時間準備調整跟策略因應，做這樣的節目才是對投資人有幫助有意義，因為5/10通膨要發佈了，現在看到新聞媒體跟預測說CPI可能不會下降，然後告訴你股市可能震盪，這代表著沒有遠見，而且喊電子股噴出去讓你套滿手，智霖老師卻在3月份就示警要賣電子股，4月初告訴你通膨要復燃，沒有超前你怎麼可能有時間規劃跟調整，智霖老師從不自吹擂，陳述這些事實而且拿出證據給各位。
⭕ 最後智霖老師要特別強調台積電第二季是谷底的邏輯，先不必把台股看得太壞，而五月中過後如果市場利空反應之後依舊能抗跌，那麼走向就會越來越明確，如果是要修正依照訊號有第一時間作出調整即可，請務必要收看本節目，也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。
⭕ 超直白會長短評: 電子股逢高減碼，政策防禦型低進高出做法不變，盤中有數據指引勝算才能提高。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
寶雅（5904）3月合併營收16.18億元 年增10.4%，公司表示，寶雅集團現有寶雅與以五金百貨為主的第二品牌寶家，為精準掌握消費需求，主打以彩妝為主店型的POYA Beauty於12月17日在新店民權開出第1間店， POYA Beauty店目標在彩妝/保養/醫美的比重將高達5成，試衣間/試妝台也都有更多改變，讓消費者在店內選購更為舒適，未來店內也將引進Maybelline亞洲首間旗艦專櫃，店內設計陳列以數位展演和喜愛流行的年輕人接軌。截至11月底為止，全國共有302間寶雅、39間寶家。公司將持續展店，並加速數位布局，包括持續推廣POYA PAY行動支付、完善POYA BUY寶雅線上買，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗，預計對公司營運將帶來正面貢獻。
上緯投控（3708）3月合併營收7.13億元 年增-20.09%，市場分析，上緯剛新增一家國際級整機客戶，有助於未來出貨成長，加上可回收的熱固性材料「EzCiclo易可收」在大型風機葉片上以及自行車等應用上陸續有所斬獲，將可帶動碳纖複材營收成長，推估上緯今年碳纖複材營收可望突破20億元。另外由於主要原料環氧樹脂成本下降，將可推升整體毛利率向上。至於業外部分，上緯元月通過處分45,246,000股海洋國際投資股權案，交易總金額為4,000萬美元，若以匯率29.35計算，預計處分利益為新台幣6.83億元，保守估計可貢獻EPS逾6元。此外上緯陸續推出兩大新產品，可回收熱固環氧樹脂材料「EzCiclo易可收」、「CleaVER可立解」降解液。EzCiclo易可收可應用在風電、運動休閒、CCL和汽車等產業上，日前成功應用在大型葉片製作上。
裕隆（2201）3月合併營收67.75億元 年增5.37%，市場分析，裕隆因轉投資新安東京海上產險防疫保單虧損，使今年前三季每股虧損1.98元，但若排除防疫險一次性影響，裕隆今年前三季每股稅後純益（EPS）為4.9元。目前裕隆擁幾項利多：一、本業體質調整效益逐季顯現， 防疫險影響將趨緩；二、規劃多年的裕隆城建案，商場部分將於明年底開始貢獻營運；三、與鴻華先進合作開發的第一款電動車將於第四季開始出貨，未來透過鴻華接單裕隆代工，打入新能源車市場具想像空間。展望明年，隨防疫險認列可望減少，加上先前晶片吃緊問題可望逐步解決，以及裕隆城將於明年年底前開始營運，挹注租金，看好裕隆明年獲利表現。
耕興（6146）3月合併營收4.55億元 年增10.89%。公司表示，首季營運優於去年同期以外，第2季營運目標有望比本季成長，雖然外部景氣雜音多，但新應用測試需求多元發展，相對不受景氣與消費應用變化干擾。觀察WiFi 7終端路由器產品首度於美國市場上市，智慧機品牌推出5G毫米波旗艦機種，都是重要營運動能。5G加上AIoT應用終端朝毫米波最新規格挺進，也帶來正向影響。耕興統計，去年美國聯邦通訊委員會允入美國市場銷售終端檢測認證案件中，執行5G終端案件市占率33.86%，高階網通Master路由器案件市占率48%，兩大產品線均居龍頭。
台泥（1101）3月合併營收117.3億元 年增17.64%，公司表示，台泥儲能預計2023年上半年將擴增至9個電動小客車充電站、3個電動貨卡充電站，提供多樣化充電服務。至於可供陸地電動賽車、電動超跑及未來空中運輸載具eVTOL的電池，程耀輝指出，能元科技三元鋰電池高雄廠將在6月試產，並陸續從下半年加大產能。台泥預期，高雄三元電池廠投產後，一年可生產約2.4萬台電動汽車所需長程電池量，加上原本能元科技部分，至2024年電池年產能將提升到2.16億顆。台泥啟動的「2023 EARTH HELPER減碳永續行動」，則是包含NHOA.TCC、Audi、Volvo等30個實體充電站點，以及雲朗觀光集團、馳諾瓦科技等八家指標企業與團體，將共同打造全台最大的減碳網絡。
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