2023/05/10 20:15:00
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另開
⭕ 櫃買昨天重挫之後，今天換加權指數明顯拉回失守季線，今天個股下跌是結果，但智霖老師在周六直播也已經超直白告訴觀眾，周一遇反壓並不適合追股票，講在前面才有意義，而開盤的資料結果顯示也是如此，這樣的數據我自然不會在週一帶會員去追買股票，在APP午報導航也有提醒我的用戶，星期一應該逢高減碼賣股票，尤其是反彈架構的電子股(有圖有真相)。
⭕ 今年初以來無論是台股還是美股都在箱型區間波動，並不是非專業的財經演員告訴你要噴出去了，為何是箱型整理我早已經說明原因邏輯，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下，本來就不應該用噴出去這種言語誤導投資人，尤其是台灣的電子產業了解過後都知道還要1-2季度調整，進入淡季且指標公司都還沒有反應，這也是智霖老師3月份強調消費電子狗離主人太遠建議逢高賣，請投資人專注在政策股與防禦型相關的族群操作。
⭕ 政策股與防禦型相關的族群是這段時間盤面的主流焦點，在本週也出現集體重挫現象，這也代表著大戶今天賣股共識，為何賣股? 跟我在4月初就預告5月中要公告的通膨會復燃有關係，一個月之前講，讓大家有時間準備調整跟策略因應，做這樣的節目才是對投資人有幫助有意義，因為5/10通膨要發佈了，現在看到新聞媒體跟預測說CPI可能不會下降，然後告訴你股市可能震盪，這代表著沒有遠見，而且喊電子股噴出去讓你套滿手，智霖老師卻在3月份就示警要賣電子股，4月初告訴你通膨要復燃，沒有超前你怎麼可能有時間規劃跟調整，智霖老師從不自吹擂，陳述這些事實而且拿出證據給各位。
⭕ 最後智霖老師要特別強調台積電第二季是谷底的邏輯，先不必把台股看得太壞，而五月中過後如果市場利空反應之後依舊能抗跌，那麼走向就會越來越明確，如果是要修正依照訊號有第一時間作出調整即可，請務必要收看本節目，也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。
⭕ 超直白會長短評: 電子股逢高減碼，政策防禦型低進高出做法不變，盤中有數據指引勝算才能提高。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
光罩（2338）3月合併營收5.49億元 年增-9.55%，市場分析，雖然半導體市場受到大環境不確定性影響，生產鏈庫存去化持續，但美國擴大封鎖中國半導體產業發展，日本及荷蘭將加入美國陣營，原本禁售14奈米及更先進邏輯製程設備，業界預期部分28奈米設備也可能列入禁售清單。由於中國半導體廠產能擴充受到限制，多數晶片廠已將晶圓代工訂單移出中國並轉單台灣。業者表示，部分晶片過去沒有在台灣晶圓代工廠投片過，因此不僅要重開晶圓光罩，得重新進行製程及產能認證。隨著生產鏈庫存逐步去化，新設計定案量能增加，成熟製程晶圓光罩產能再度供不應求。台灣光罩第二季接單轉強，急單數量明顯增加，40奈米晶圓光罩開始放量出貨，加上去年新增產能在今年逐步開出，轉投資公司營運止跌回升，全年集團合併營收預期將突破100億元大關。由於成熟製程晶圓光罩訂單續增，能見度已看到下半年，台灣光罩今年還是將資本支出提高至32億元以因應客戶強勁需求。
南亞科（2408）3月合併營收21.47億元 年增-68.15%，公司表示，今年持續推展現有各產品線業務，並將新增獨立自主開發的DDR5及10奈米級1A製程產線。同時今年度計畫1B製程的第一顆產品完成試產，及測試產品完成1C製程測試，希望自2024年起，逐步於現有廠房導入1B製程量產及1C製程試產。市況變壞的因素很多，全球不景氣、通膨、戰爭等都是，至於中國雖已解封但內需還是很差，中國手機廠從去年到現在銷售低迷，情況已經淡到是有史以來最嚴重，因為手機應用占了DRAM市場三分之一，其中有一半手機是中國製造且這部分又少了一半，所以影響非常大。展望今年，第二季起部分負面因素逐步緩解，加上上游減產效應，下半年DRAM市場需求將回穩。
聯茂（6213）3月合併營收22.39億元 年增-18.8%，公司表示，對上半年仍保守看待，主要因消費性需求尚未復甦，北美CSP業者轉保守對伺服器拉貨也有影響，放眼後續，兩大CPU廠伺服器新平台逐漸放量及電動車、ADAS等應用放量，預期第一季為今年谷底，但看好高階伺服器和高階車用電子後續需求，力拚第二季起逐漸回溫。公司布局新材料的腳步未停歇，如無玻纖布/超薄型化的RCC材料、次世代HDI/SLP材料及IC載板材料等。因應未來需求及供應鏈版圖變化，聯茂除江西第三期擴產持續進行外，也已在泰國增設生產據點。
聯陽（3014）3月合併營收5.06億元 年增-7.84%，市場分析，在電競筆電及Chromebook等客戶急單帶動下，使聯陽第一季在嵌入式控制IC（EC）及時序控制器（TCON）產品出貨開始逐步止穩，且今年1月及2月單月合併營收已經繳出明顯優於去年第三季平均單月營收約3.6億元的水準。在進入第二季後，聯陽出貨回溫狀況將有機會更上一層樓。由於聯陽在去年第二季開始就開始控制庫存水位，在歷經將近三季的庫存調整階段後，聯陽庫存水位將可望在第二季回到正常水位，且目前聯陽客戶庫存水位正逐步下降，預期聯陽第二季開始將有望重新迎接客戶新訂單，使出貨表現達到優於第一季水準。事實上，聯陽在桌上型PC的高速I／O及筆電的嵌入式控制IC等輸出入接口IC全球市占率名列全球前三名，因此聯陽在筆電市場的出貨表現同時也象徵著筆電市場的現況。
群電（6412）3月合併營收30.68億元 年增-20.67%。公司表示，受到總體經濟影響，品牌客戶從去年下半年開始陸續調整消費產品庫存，而到今年第一季時，消費需求尚未見明顯回溫，但美國企業接連大幅裁員，也開始影響商用產品需求，在客戶積極進行庫存調整下，群電第一季營收疲弱。不過預期營運已在第一季落底，即便目前消費需求尚未見明顯回溫、客戶固定下單意願低，但近來已經觀察到，Chromebook及伺服器電源的急單湧入，而中國618促銷季商機各界期待，群電正積極客戶正進行節前的庫存回補與電競筆電新品放量，也因此，第二季群電將力拼雙位數季成長。以第一季營收為82.91億元計算，第二季營收將挑戰91億元之上，而對比去年同期營收為102.7億元，相當於年減幅度仍會超過10％，不過比起第一季營收年減幅度突破兩成，已有明顯改善。
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