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⭕ 櫃買下挫約-1.4%，加權指數翻紅上漲但個股出現明顯的集體下挫，大盤能漲的因素是因為:上週四直播節目告訴各位，期權籌碼來看週三結算之前有利(今天會更新數據)，今天個股下跌是結果，但智霖老師在周六直播也已經超直白告訴觀眾，周一遇反壓並不適合追股票，講在前面才有意義，而開盤的資料結果顯示也是如此，這樣的數據我自然不會在昨天帶會員去追買股票，在APP午報導航也有提醒我的用戶，星期一(昨天)應該逢高減碼賣股票，尤其是反彈架構的電子股。

⭕ 今年初以來無論是台股還是美股都在箱型區間波動，並不是非專業的財經演員告訴你要噴出去了，為何是箱型整理我早已經說明原因邏輯，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下，本來就不應該用噴出去這種言語誤導投資人，尤其是台灣的電子產業了解過後都知道還要1-2季度調整，進入淡季且指標公司都還沒有反應，這也是智霖老師3月份強調消費電子狗離主人太遠建議逢高賣，請投資人專注在政策股與防禦型相關的族群操作。

⭕ 政策股與防禦型相關的族群是這段時間盤面的主流焦點，在今天也出現集體重挫現象，這也代表著大戶今天賣股共識，為何賣股? 跟我在4月初就預告5月中要公告的通膨會復燃有關係，一個月之前講，讓大家有時間準備調整跟策略因應，做這樣的節目才是對投資人有幫助有意義，因為明天通膨要發佈了，現在看到新聞媒體跟預測說CPI可能不會下降，然後告訴你股市可能震盪，這代表著沒有遠見，而且喊電子股噴出去讓你套滿手，智霖老師卻在3月份就示警要賣電子股，4月初告訴你通膨要復燃，沒有超前你怎麼可能有時間規劃跟調整，智霖老師從不自吹擂，陳述這些事實而且拿出證據給各位。

⭕ 最後智霖老師要特別強調台積電第二季是谷底的邏輯，先不必把台股看得太壞，而五月中過後如果市場利空反應之後依舊能抗跌，那麼走向就會越來越明確，如果是要修正依照訊號有第一時間作出調整即可，請務必要收看本節目，也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。

⭕ 超直白會長短評: 電子股逢高減碼，政策防禦型低進高出做法不變，盤中有數據指引勝算才能提高。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

葡萄王（1707）3月合併營收9.43億元 年增8.7%，公司表示，受中國疫情封控管制期間衝雖上海葡萄王業績雖不如預期，但在台灣事業體成長強勁護航下，整體營運逆勢交出佳績。其中，母公司自有品牌大型量販新通路及新品加入，推升業績持績成長；海內外代工受惠免疫力素材商品市場擴大，益生菌需求增加成長強勁。子公司葡眾各項明星商品維持成長續航力，新加入會員人數也隨著疫情趨緩重見曙光。積極展現研發實力的葡萄王，已前進歐、美、亞洲及非洲等11國，參與各種發明獎比賽，累計勇奪29金2銀2銅9特別獎，其中益生菌、蟬花、樟芝、桑黃、羊肚菌及虎乳靈芝菌絲體等專利技術更是囊括海內外大獎。展望2023年，開春首月在工作天數較去年同期減少條件下，營收仍有優於預期表現。葡萄王表示，2月工作天較年同期回升，加上中國去年底陸續解封，上海葡萄王營運已穩定復甦，整體第一季營收勢必重啟成長軌跡。

神基（3005）3月合併營收30.1億元 年增14.53%，公司表示，展望今年，看好地緣政治因素下，歐、美國家在國防軍用上的IT項目採購需求能見度高，另各產業因應新科技發展，加速導入AI人工智慧及BI商業智慧的數位化轉型，將為其電子元件業務帶來成長動能。此外，去年業績已有25％年增力道的汽車機構件業務，今年也將持續受惠ADAS（先進駕駛輔助系統）相關產品出貨動能增溫，在今年續有雙位數的成長力道，為神基整體營運挹注動能。至於受整體PC市況低迷影響的綜合機構件業務，繼去年出現近1成營收下滑後，今年尚無看好理由。不過神基過去在越南及重慶建置的產能擴充度皆充足，後續因應PC廠遷移產線，與下半年全球PC市況可望自谷底回彈，將逐步隨產業回暖好轉。

世芯-KY（3661）3月合併營收25.51億元 年增198.46%，市場分析，台積電看好AI/HPC處理器市場的小晶片（chiplet）設計趨勢及強勁成長動能，去年10月結盟19家廠商合組台積電3DFabric聯盟以加速系統創新，共同推動3D IC半導體往前邁進。雖然半導體生產鏈上半年仍在去化庫存，但包括Google、亞馬遜AWS、阿里巴巴等大廠均投入AI/HPC應用客製化ASIC開發，並採用台積電先進晶圓製程及先進封裝技術。隨著晶圓代工先進製程今年跨入3奈米世代，世芯-KY是台積電3DFabric聯盟成員之一，已順利打進供應鏈，爭取到國際大廠AI/HPC處理器NRE專案及量產訂單。其中，世芯-KY進度領先同業，已在1月完成3奈米N3E製程AI/HPC測試晶片設計定案，並提供CoWoS先進封裝設計及投產服務。世芯-KY的NRE接案維持暢旺，手中已有數個NRE專案開始採用5奈米及3奈米先進製程，且幾乎都是AI/HPC應用領域。至於今年ASIC量產部分，主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米，3奈米會在2024年帶來明顯營收挹注。

環球晶（6488）3月合併營收67.05億元 年增16.94%。公司表示，今年初在看下半年市況時，並沒有那麼多總經問題，但最近歐美銀行業出現危機，市場仍在觀望是否會有系統性問題，目前雖然看來已獲控制，但對消費者信心會有影響。半導體是庶民經濟，本來都覺得下半年會成長，但銀行危機出現後，客戶端態度比先前略為保守觀望。整體來說，對下半年保守氛圍還在，但看遠一點則仍維持正面。已看到有兩隻春燕飛來，一是第一季環球晶仍簽下2筆長約訂單，二是原本要求遞延出貨的客戶最近要求提前拉貨。由於看到客戶拉貨量比預期略多，不知道後面是否會有一大群燕子。就營運面來看，近期車用及工業用晶片需求續強，部份規格面板驅動IC需求好轉，記憶體仍有很高的庫存壓力。環球晶8吋及12吋矽晶圓第一季產能利用率維持95％∼96％高檔，但6吋矽晶圓需求不佳。環球晶仍維持原擴產計畫不變，因為新增產能會在2024年下半年後才開出，客戶長約沒有變動，至於碳化矽（SiC）磊晶圓今年產能至少倍增，環球晶現有共有6個國家廠區正在擴增產能。

晶碩（6491）3月合併營收5.17億元 年增0.1%，公司表示，雖然隱形眼鏡金額不高，但附加價值超出筆電20倍，毛利也不像筆電只是「毛三到四」，隱形眼鏡毛利50％∼60％起跳，顯現產品附加價值的重要性。期望未來台灣影視、彩妝等產業能蓬勃發展，讓年輕人有更多選擇，不一定收入很高的人，一定要穿上防塵衣、進無塵室。雖然經濟不景氣，但晶碩雙十一表現優於預期，成長動能延續至第四季，明年也是持正向看法。考量明年第一季因傳統淡季、工作天數較少等因素，預期是全年谷底，後續仍呈逐季走升，樂看景碩2023年營運較2022年成長的方向不變。

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