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🔥05/07(日) 五月份是今年最關鍵月份，渡過後干擾因素減少。

⭕ 美國股市在非農就業人口及失業率優於預期後大漲，部分投資人會覺得奇怪，數據好不是代表聯準會要繼續升息，股市不是應該跌嗎? 大家別忘記去年年底智霖老師告訴各位的，這段行情能夠上漲是因為金融市場預期美國經濟能夠軟著陸+中國開放解封放棄清零，軟著陸代表著通膨預期會下來+經濟挺得住升息，而利率在通膨預期下來後結束升息循環，經濟數據好是正面的，風險則來自於通膨並沒以如期下來或者復燃這才會是利空，下週5/10公告通膨後的市場反應就很重要，因為有很高的機率通膨會復燃，細節我的節目都有詳細說明。

⭕ 上週節目已經告訴各位，期權籌碼來看週三結算之前有利，美國標普500期貨淨空單也創高，指數軋空不易下跌，但是要大漲一路上攻也不太容易，因為經濟景氣下行，高利率及QT緊縮資金的環境之下由個股表現，智霖老師強調因為台積電第二季是谷底的邏輯，不必把台股看得太壞，台積電守住年線台股指數就不會有明顯的下挫，美股有尖牙股護住指數也是相同邏輯，重點還是在個別股的選擇，第二季是今年度最關鍵的5月份，因為升息到頂，債務上限，通膨是否轉折，該操作什麼類型的股票，以及要依據什麼來為自己指引，本集節目都有清楚的呈現以及提供證據，包括預告有機會的族群，請務必要收看本節目，也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。

⭕ 超直白會長: 週一上漲電子股遇季線，應減碼而非追買，以盤代跌時找抗衰退防禦型股低進高出。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

穎崴（6515）3月合併營收2.62億元 年增2.42%，市場分析，今年穎崴除持續受惠邏輯同軸測試座及預燒製程老化測試座強勁需求，楠梓新廠落成啟用後將成為晶圓探針卡主要生產重鎮，加上SLT測試介面布局將受惠小晶片風潮而大豐收，樂觀看好穎崴今年營收及獲利將續締新猷。雖然消費性晶片庫存去化尚未結束，但穎崴搭上小晶片設計架構高速成長列車，大啖人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、5G通訊等異質晶片整合龐大市場商機，其中，AI及HPC處理器採5奈米及更先進製程，配合先進封裝將電晶體密度較高的不同小晶片整合在同一封裝中，穎崴測試治具獲得大廠採用而直接受惠。此外，雖然消費性電子需求仍然低迷，但包括英特爾、輝達、超微等已推出新一代繪圖處理器（GPU），預期今年中下旬新款GPU出貨會進入上升週期。由於前二大廠新GPU採用更先進製程，有助於穎崴高階測試座拉貨暢旺及推升均價，今年相關訂單出貨量將較去年明顯成長。

今皓（3011）3月合併營收1.16億元 年增-16.15%，公司表示，公司從事連接器40年，切入車載連接器、連接線多年，產品已得到特斯拉、瑪莎拉蒂等知名車廠認可，因應電動車、智能車時代到來，為強化汽車人工智慧相關產品的開發，決定與商湯科技台灣分公司開展策略合作。展望今年，由於公司產品還大多是以消費性相關為主，因此前二月營收下滑不少，但目前看起來大多數客人庫存去化的差不多，3月也有看到NB需求稍稍好轉，預期第二季會落底，第三季回復到傳統旺季的正常狀況。去年車用占營收比重還不到1成，隨新客戶開始發酵，以及與商湯的合作帶來好的開始，期望車用產品貢獻和比重會持續提升。

台半（5425）3月合併營收12.99億元 年增-4.74%。市場分析，目前台半除了與聯電合作打造車用MOSFET之外，力積電也開始加入與台半的合作行列，使台半40V MOSFET出貨表現不斷放大，且60V MOSFET車用新產品線可望在下半年進入放量生產，可望替台半今年營運帶來顯著成長動能。據了解，台半在車用市場早已用二極體產品攻入全球一級車用零組件供應鏈，且電動車電池大廠同樣將台半納入供應商，使台半本次在車用MOSFET產品線得以快速取得門票並打進供應鏈。推估台半目前車用營收占比已經高達5成水準，且加上車用MOSFET營收可望在今年顯著貢獻，因此有望使車用營收占比再度成長個位數百分點，且毛利率亦將有望持續攀升。預期第二季開始，車廠訂單動能將可望開始轉強，下半年在電動車商機續強帶動下，下半年營運將可望明顯高於上半年，使今年繳出逐季成長的成績單。

鈺太（6679）3月合併營收1.44億元 年增-35.25%，市場分析，鈺太的合作夥伴加高電子主要負責MEMS麥克風封裝測試，在加高電子順利取得IATF 16949認證之後，代表鈺太將可望擴大在車用MEMS麥克風的出貨動能，並加大對美系、陸系及日系等車用零組件大廠的出貨水準。事實上，鈺太在車用MEMS麥克風的布局早在前幾年就開始卡位，終於在近二∼三年傳出戰果，並順利取得知名美系品牌大單，預計將可望在今年開始逐步明顯展現效益，且未來幾年在車用營收占比都有望明顯成長。除此之外，鈺太營運的新領域不限於車用市場，由於聯發科順利取得鈺太將近兩成股權並成為其最大單一股東，因此讓鈺太得以有機會快速取得各大陸系手機品牌訂單。

洋基工程（6691）3月合併營收14.93億元 年增27.12%，公司表示，上季再接獲約67.6億元的高科技廠大型無塵室機電工程合約，目前未認列合約收入突破217億元、年增達約3成。以過往經驗觀察，大部份未認列合約收入將在12∼18個月內完成施工及認列，預估整體營運表現至2024年均可望維持穩健成長動能。因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程近期規畫赴泰國設立據點，就近服務下游客戶，將業務拓展至其他東南亞地區，同時將拓展超高商辦大樓機電空調設備工程市場，盼透過多角化布局跨種類、業態及地區的工程服務，挹注整體成長動能。

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