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盤整策略超直白:高出低進 電子股季線賣點錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:美時(1795)、欣興(3037)、台康生技(6589)、羅麗芬-KY(6666)、南電(8046)

文章相關個股: 安 資訊(6690)、界霖(5285)、技嘉(2376)、汎德永業(2247)、茂林(4935)

⭕當週APP假日選股只有精選2檔 (生技股攻漲停)


🔥05/06(六) 符合市場預期,股市表現透漏不恐慌。


⭕ 聯準會利率決議的會後聲明以及鮑爾記者會皆符合市場預期,美股震盪下跌整理,台北股市則低開走高,數據顯示賣壓不高,投資人賣股意願不高,買股的意願也不高,量縮盤整由個股表現,不想賣股有幾種原因,通常是套牢了不想賣,尤其台灣投資人特別喜歡電子類股,前兩周主要拉回的都是電子,關於產業跟景氣老師節目有追蹤,第二季較不利電子股,因為占權重所以也相對會不利大盤,今天節目會透過籌碼面來告訴各位,為何台股目前會先以盤代跌,請一定要鎖定本集節目。


⭕ 量縮在季線之下的大盤,下跌風險會比較高尤其在第二季,不過台積電在年線以上反而讓大盤不容易重挫,盤整由個股表現,操作策略跟選股就會顯得非常重要,智霖老師在4月6日的一開頭就直言分享了第二季族群策略,也在APP裡面分享了生醫五虎,陸續也準備了相關投資名單個股給會員,電子景氣負向建議找尋政策相關不受景氣干擾的族群,例如太陽能/儲能/電網/電池,這相關個股也有提供操作的一句跟證據給大家,第二季的邏輯很重要,包括盤中決策的依據,畢竟是震盪盤追高殺低是最大忌諱,這波如何逢高於4/15公開提醒減碼,4/26(三)如何透過依據顯示會反彈,本集節目都有清楚的呈現說明,請務必要收看本節目,也請你不吝嗇幫我的節目按讚+留言且分享給你的親友。


⭕ 行情短評: 美元及油價弱代表衰退涵義(減碼電子股),以盤代跌時找抗衰退防禦型股低進高出。


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👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)

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⭕老師APP用戶專屬分享的生醫五虎:1762中化生創高,4114健喬會員有操作也創高,1760寶齡富錦今天則攻上漲停板。(4/20日有提供出場證據)


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


安 資訊(6690)3月合併營收1.59億元 年增11.6%,公司表示,在政府逐步強化資安相關法規,並且要求公家單位及企業組織於特定時限內須合規,帶動產、官界對於打造資安韌性的運營型態更加重視。安 資訊亦觀察到來自政府、金融及電子製造業等對資安檢測需求明顯增溫,並自去年起受惠相關專案注其營運動能隨之成長。繼去年下半年來自金融、證券業客戶端的合規檢測專案,呈現高達6成的年增幅後,今年在政府、金融及以電子製造業之資安檢測服務需求動能亦將延續,安 資訊亦已爭取到相關新專案、可望為今年貢獻營收動能。除此之外,在企業加速數位化轉型的進程下,地端及雲端的整合需求也帶動零信任構的專案增長,安 資訊在SOC業務方面先前即順利拿下電子五哥之一的相關專案。


界霖(5285)3月合併營收4.45億元 年增-18.66%,市場分析,去年下半年因消費性需求疲弱及銅價下滑影響獲利,所幸車用及工業用需求有效支撐營運。隨著各國確認電動車的發展趨勢,車用功率模組導線架需求暢旺,因為車用晶片需支援大電流,界霖厚銅技術可解決散熱問題,局部電鍍及表面粗化製程則可提升可靠度,去年已順利打進電動車大廠供應鏈,成為充電器、電源逆變器、直流電轉換器等車用動力系統功率元件主要導線架供應商。界霖功率模組導線架已獲美系電動車及充電樁採用,新一代碳化矽(SiC)電源轉換模組導線架開始出貨,日本IDM廠汽車電池管理模組導線架訂單到手,為今年營運成長增添新動能。界霖營運預期在第一季觸底回升,第二季進入逐季成長循環,力拚全年營運優於去年。


技嘉(2376)3月合併營收97.34億元 年增2.36%,市場分析,儘管今年因俄烏戰爭所累,技嘉伺服器產品停止供銷至俄國,對其營收帶來低個位數占比影響,原預期全年度可有至少5成的年增動能也有所收斂。不過看好產業應用對伺服器需求增溫,將帶動其伺服器業務持續成長,明年在技嘉整體營收比重甚至有機會拉升至達25%,同時在歐、美也都將擴增後段最後組裝的小型產線,以就近因應客戶出貨需求。據了解,技嘉目前手上伺服器的forecast已達2024年,預估明、後年都仍將有雙位數的年增幅,也將為新成立的百分之百持有子公司技鋼科技,挹注首年即達數百億元規模的年度營收表現。


汎德永業(2247)3月合併營收47.1億元 年增37.06%,公司表示,無論是BMW或保時捷,今年新車供給相較去年都更為穩定,原廠晶片缺貨逐漸緩解,新車到港情況也持穩,因此手上累積的大量訂單都可望在今年陸續交車。除新車銷售亮眼,隨著雙品牌市場保有量持續增加,維修保養業務也逐年成長,也都是推升營收獲利成長主因。再加上成本有效控管,因此也使得去年獲利成長遠高於營收。今年第一季即將走完,國內車市氛圍確實優於原先預期,目前看起來並未受到國際情勢或者升息等因素干擾,客戶下單狀況仍相當踴躍,部分熱門車款更是一推出就賣光。


茂林(4935)3月合併營收4.5億元 年增-53.2%,公司表示,整體PC和電視產業都還在去化庫存,客戶拉貨動能疲弱,而且1月、2月假期多,工作天數少,對於出貨也有一定的影響。第二季需求可能會好一點,但是明顯復甦預期要等到第三季。因應客戶們紛紛南向建置新廠,茂林董事會也通過越南投資案。擬分階段逐步投資3,000萬美元,在北越河南省建置新廠,打造雷射、拋洗等後段製程生產線。公司將自建廠房,新廠預定2024年第四季完成建廠,2025年第一季投產,可以就近供應IT和顯示器等應用產品。至於前段押出生產線仍是由台灣銅鑼廠、或是廣州中山廠支應。目前中山廠有7條大尺寸押出線投入生產,而苗栗銅鑼廠已陸續完成十條線投產,以55吋計算、每月總產能可達170萬片。產品組合來看,茂林去年IT產品營收占比約75%,消費性產品約占10%、穿戴裝置占比約10%,顯示器產品比重約占5%。茂林預期,今年來看產品組合和去年相當,IT產品比重仍高,車用產品在IC缺料問題解決之後,出貨會有所增長。


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