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從植田和男看日央政策 (AK個人觀點)AK168

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與其說日本政府放棄了官僚氣息重的行長人選改為沒有包袱的學術界人士來救市,不如說沒有一個央行內部委員想要接這個被黑田"無限量印鈔"政策攪爛的局,這個堪比美國的史詩級別市場泡沫在誰手上爆誰就歷史留名,只剩沒包袱又想出名的學術界人士才敢在這個美日大泡沫的時代挺身而出,而植田身上利率正常化的標籤打得太大了,誰看到就知道他是來收拾檢討前朝、收拾殘局的,反正沒做好他也不會被罵,因為累積25年的泡沫又不是他搞出來的...。

市場本來就在傳聞植田和男最早六月份才有可能採取動作,上週五的BOJ維持寬鬆本就在預期中,因此匯率波動不大,未突破3月初的波動高點,現報136.7。(會貶也是因為之前有些賭徒進場賭再度放寬殖利率曲線,結果沒賭中現在認賠出場...)

日本央行要使利率正常化必須要等,等美國政策轉彎後再看情況,因為美國下一步很有可能是寬鬆,日本央行要在最佳的時機採取最佳的策略,若明年三月美國降息/日本升息,可以讓降低美元/日圓利差事半功倍。

但下棋是走一步想三步,投資也是,金融機構如果確認了日本央行未來會將過去25年的利率政策做大轉彎,它們不會等到宣布那一天才動手。日本把"天時"、"地利"都告訴你了,剩下的"人和"就是各位投資人所擅長的布局了。

【日本央行利率決議會後記者會整理】
日本央行行長植田和男 我們決定維持寬鬆政策,包括收益率曲線控制(YCC)政策。 
日本央行行長植田和男 我們將對過去25年的政策進行審查。 【我們要開始檢討無限量借錢的政策】
日本央行行長植田和男 澄清了政策指引。 
日本央行行長植田和男 預計日本CPI在2023財年後半年可能會降至2%以下。 
日本央行行長植田和男 企業定價機制、匯率波動和大宗商品價格等因素是價格前景面臨的風險。 
日本央行行長植田和男 我們預計過早收緊政策的風險更大。 【收緊是遲早的,在給我們一點時間準備】
日本央行行長植田和男 在追求實現價格目標的同時,我們會靈活應對。 
日本央行行長植田和男 在工資增長的同時,繼續放鬆貨幣政策以實現2%的通脹目標是合適的。 
日本央行行長植田和男 如有必要,我們將毫不猶豫地進一步放鬆貨幣政策。 【你們也別現在就開始買進日圓,升太多我還是會讓日圓貶值的】
日本央行行長植田和男 鑒於政府對新冠的分類變化和疫情對經濟和市場影響風險的降低,我們重新調整了前瞻性指引。 
日本央行行長植田和男 我們決定對貨幣政策進行廣泛的評估,以加深對過去政策行為的理解,為未來政策獲得有益的見解。 【黑田無限量寬鬆搞出的麻煩,我們要開始檢討了,以後會改進】
日本央行行長植田和男 目前的高通脹可能還會持續幾個月。 
日本央行行長植田和男 不確定通脹在降溫後會如何回升。 
日本央行行長植田和男 我們可以期待穩定、可持續的通脹將站穩腳跟。 
日本央行行長植田和男 尚不清楚我們的評估會導致什麼樣的政策。 
日本央行行長植田和男 審查並不針對特定的政策路徑。 
日本央行行長植田和男 貨幣政策的審查也將包括外部成員的意見。 【我們會找央行這群思想僵化以外的專家進來評估,所以會取得跟以前不一樣的評估結果】
日本央行行長植田和男 多名委員會成員表示,他們看到實現2%通脹目標的某些可能性。 
日本央行行長植田和男 趨勢性通脹正逐漸上升。 
日本央行行長植田和男 審查與即將發生的政策變化無關。 
日本央行行長植田和男 審查將以日本央行內部工作人員的分析為中心,也可能包括與外部專家的研究小組。 
日本央行行長植田和男 政策審查期為1至1.5年並不意味著在此期間內不會進行政策變更。 【我們審查要花1年半,但我們有可能無預警放寬殖利率曲線】
日本央行行長植田和男 在審查期間,我們將根據需要對貨幣政策進行調整。【審查歸審查,這一年半我們還是有可以寬鬆或緊縮~】 
日本央行行長植田和男 我們對通脹的評估可能會隨著長期變化而改變。 
日本央行行長植田和男 如有必要,可能會在中期公佈政策審查結果。 
日本央行行長植田和男 今天的政策決定考慮了自三月以來的金融動盪。 
日本央行行長植田和男 市場狀況正在穩定。 
日本央行行長植田和男 我們將逐步公佈審查結果。 
日本央行行長植田和男 我們對中型金融機構的擔憂仍然存在。 
日本央行行長植田和男 我們進行的審查並不意味著過去的貨幣寬鬆政策是無效的。 【之前無限量印鈔票的策略不代表是政治人物在亂搞】
日本央行行長植田和男 通脹要達到目標仍需一定時間。 
日本央行行長植田和男 過去25年的貨幣寬鬆政策在某種程度上是有效的,但在實現2%通脹目標方面並不成功。 【印了無數的鈔票...25年後發現並不成功】
日本央行行長植田和男 必須承認,當前貨幣政策的副作用在某些領域存在。 
日本央行行長植田和男 我們將小心不要誤讀貨幣政策的效果和副作用之間的平衡。 
日本央行行長植田和男 我們暫時還沒有考慮針對副作用的特別措施。 
日本央行行長植田和男 正如去年以來所看到的那樣,當通脹預期上升時,收益率曲線控制(YCC)是一項會產生效果和副作用的政策。 
日本央行行長植田和男 但這並不意味著我們需要等待薪資談判結果才能做出任何決定。 
日本央行行長植田和男 下一次的春季工資談判是需要考慮的非常重要的因素。【明年三月的春鬥會是重要的政策轉折點】 
日本央行行長植田和男 在(下一次)春季薪資談判前可能出現穩定的2%通脹率。 
日本央行行長植田和男 審查將從1998年開始,那時通貨緊縮大致開始了。 【我們要檢討的不只是黑田東彥,還包括黑田前三任行長的政策都是我們批鬥的對象】
日本央行行長植田和男 我們會考慮非常規措施始於那時。 
日本央行行長植田和男 自三月以來海外和國內收益率的下降確實有助於緩解收益率曲線控制(YCC)的副作用。 
日本央行行長植田和男 12月收益率政策目標區間的擴大有助於使收益率曲線變得平滑。 
日本央行行長植田和男 正如今天的委員會討論所指出的,債券市場仍存在問題。 
日本央行行長植田和男 物價上漲需要伴隨著工資、企業利潤和就業的增長。 【如果工資不上漲,任何政策都難以施行(聽過我上課的朋友就知道,我這幾年一直在嚴厲批評的就是沒有工資配套的安倍三支箭)】
日本央行行長植田和男 我們希望等到確認工資增長再行動。(註:2023/3日本春鬥已經跟企業溝通好調漲薪資3%) 
日本央行行長植田和男 要衡量潛在通脹沒有簡單的答案。 
日本央行行長植田和男 潛在通脹水準不能僅通過一個指標來確定,不僅在日本,在西方經濟體中也如此。 
日本央行行長植田和男 許多央行正在努力通過單一資料(如核心-核心CPI)來定義趨勢通脹。 
日本央行行長植田和男 我們將研究GDP差距、通脹預期和工資增長,以確定通脹趨勢。 
日本央行行長植田和男 對於物價前景的信心仍然較低。 
日本央行行長植田和男 我們將繼續致力於維持收益率曲線控制(YCC),直至實現價格穩定的目標。 
日本央行行長植田和男 不能確信我們會達到2%的通脹目標。 
日本央行行長植田和男 “審查”與“檢查”或“評估”是有區別的,因為它不打算在短期內改變政策。 【我們沒有說要立刻大轉彎】
日本央行行長植田和男 對潛在通脹的評估正在改善。 
日本央行行長植田和男 實際工資正在下降,我們正關注這對支出產生的影響。 
日本央行行長植田和男 審查意味著花費1年半的時間,因為它不打算分析近期的政策變化。 
日本央行行長植田和男 在一年半時間內開始退出或正常化貨幣寬鬆政策的機會“不為零”。【我們的目的就是要實現貨幣政策正常化】 
日本央行行長植田和男 遺憾的是,退出進程的開始會推遲2年、3年甚至4年的可能性也不為零。 【我前兩句講的時間點都是廢話,我只怕設定時限把自己搞死】
日本央行行長植田和男 日本央行具有與寬鬆立場一致的靈活性。 
日本央行行長植田和男 政策審查當然必須解決如何減少長期寬鬆政策帶來的副作用。 
日本央行行長植田和男 今天的政策會議後,日元確實出現了一些貶值。我不會評論臨時的匯率波動。 【這只是小波動,你們太急了】


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