2023/05/01 13:15:00
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另開🔥05/01(一) 23:00 請鎖定TVBS電視56台 金臨天下節目，智霖老師將補充明天開盤最新看法。
⭕ 美股週五收高，台指期夜盤上漲+52點，收盤位置約在台股大盤季線位置，連兩日快速反彈投資人對於五月行情會偏向樂觀，保持正向樂觀是好事，但還是要冷靜看待除了技術面之外的資金與景氣面，股市諺語常說5月賣股走人，今年究竟適不適用?而五月上旬面臨著聯準會利率決議，通膨與零售銷售數據發佈，這三件大事都預告5月的股市震盪會更大。
⭕ 本集節目詳盡說明了資金面與景氣面，資金收緊取決於通膨，資金過緊則影響經濟，美國作為台灣製造商品的重要進口大國，消費跟景氣你必須要清楚了解，智霖老師從去年12月份跟觀眾分析到股市當前走的是美國有機會軟著陸的情境而上漲，行情若有拉回，你是否要用力偏多，還是反彈要減碼都取決於美國與中國經濟，美國軟著陸機率正在下降，究竟為何本集節目有作說明。
⭕ 當經濟景氣下行，通膨又不好打時就是最壞的情況(停滯性通膨)，如果美國發生這種狀況時你在股市操作要如何應對，無論有沒有發生，你在股市操作上尤其第二季都要特別的小心，3月份電子股最強勢的時候 ，智霖老師已經示警你要賣出且少碰電子股，在4/15週六直播可以告訴你越來越確定股市要修正，週三4/26的文章可以直接說要反彈，這一切都是透過數據依據來提醒你轉折，少碰電子股建議做不受景氣干擾的政策股，請看看我們這段時間怎麼高出減碼以及低買政策股，智霖老師節目皆有拿出實戰買賣的證據。
⭕ 行情短評: 五月初盡量要減碼賣! 尤其要汰弱趨勢向下的電子股。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
曜越（3540）3月合併營收4.06億元 年增84.4%，公司表示，展望未來，曜越態度則相較於2022年明顯轉趨樂觀， RTX 40系列問世，確實帶動高階電源供應器新一波需求，也是2023年業績回春，很重要的動能。目前市況已較2022年好轉，特別是美國市場，2023年市況還是不錯，且在2022年基期較低下，2023年要重返成長軌道，推估應非難事，至於成長幅度是多少？曜越則持比較保留的態度強調，仍要持續觀察，內部將暫以2023年首季營收拚平2022年第四季為第一個目標。關於未來二個月的表現， 2月因工作天數較少，反倒營收成長的壓力較大，但隨著3月工作天數恢復正常，預期3月營收有機會來到2023年首季的高峰。
豐興（2015）3月合併營收37.62億元 年增-7.43%，市場分析，受惠於國際原料堅挺，帶動國內廢鋼價格走強，鋼筋亦反應原料成本調漲，並持續受到年底趕工需求現象帶動出貨暢旺支撐。隨著日幣升值加上越南維持強勁的採購力度，令日本廢鋼強漲近5%，並帶動美國廢鋼價格，另外，因中國房地產行業轉好的預期，以及封控政策放寬，使當地鋼價持續上行，令原料鐵礦砂也出現連三周上漲，累計漲幅達近12%，綜合來看，國際煉鋼原料漲勢偏強，帶動市場行情上揚。國際原料行情部分，近期日本2H廢鋼大漲20美元，報每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼報價上漲7美元，報每公噸400美元，澳洲鐵礦砂則報每公噸126.5美元，漲近5.8%。
亞電（4939）3月合併營收1.25億元 年增-23.86%。公司表示，2023上半年在總經環境持續不佳的影響下，市場需求依舊不振，不過庫存漸漸去化，加上中國解封後需求有逐漸復甦，反應中國農曆年後開始快速消耗，存貨壓力陸續放緩，公司預期整體供應鏈秩序可望提前恢復正常生產出貨週期。展望2023年表示，第一季將會是產業谷底、第二季起營運回升可期。據台灣電路板協會（TPCA）對2023年的展望，受惠外在不利因素趨於穩定，以及各項應用領域的擴張，PCB台廠產值下半年可望先蹲後跳，亞電亦維持審慎樂觀態度，下半年營運有望反轉向上。看好電子產業谷底將落在第一季，後續需求將緩步回升，以及持續拉高車用、醫療產品比重，對於今年營運看法審慎但不悲觀。
榮剛（5009）3月合併營收12.41億元 年增19.31%，公司表示，榮剛五年前注入台鋼集團管理方法，經營團隊秉持「認真、專業、守紀律」的精神，強調穩健經營，且產品聚焦優化及綠能發展，經產線組織大改造，將老舊設備換新升級，與擴建優質新設備，除既有能源、航太、油氣等產業的市場外，更擴大在機械汽車產業與軍工的量能，持續發揮產銷綜效，有助於提升公司的獲利能力和競爭力。近年隨著地緣政治因素，讓國際軍工需求大幅增加外，榮剛的特殊鋼產品，更要作國家國防自主發展的重要後盾，成為隱形的護國神山。展望今年，目前接單暢旺，且航太、能源及油氣等高毛利鋼品買氣強勁，產線持續滿載，估計今年整體獲利可望向上提升。
嘉基（6715）3月合併營收2.56億元 年增-12.29%，市場分析，Thunderbolt 4滲透率持續提升是嘉基主要成長動能，且不只是NB，包括桌機、顯示器、手機、網通等產品都受益機會，儘管上半年仍受到傳統淡季和市場氛圍保守影響，但後續將隨新應用發酵帶動營運回溫，樂看嘉基2023年較2022年更進一步成長可期。嘉基為全球少數能大量生產Thunderbolt 4高速線材的廠商，全球前三大筆電品牌廠均為嘉基客戶，受惠於Thunderbolt世代交替，搭載Thunderbolt規格的筆電、周邊等應用同步成長， Thunderbolt 4在NB的是透率約70∼80％，若是採用Intel CPU滲透率更是100％，因為後續新出的CPU裡基本上都含有Thunderbolt規格，不過考量基期已高，公司正積極開發新應用中，如Thunderbolt 4可以完整支援4K影像高速傳輸，拓展Thunderbolt高階顯示器就是公司所定的方向之一。
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