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23:00 請鎖定TVBS電視56台 金臨天下節目,智霖老師將補充明天開盤看法。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:宏(2353)、金像電(2368)、奇鋐(3017)、欣興(3037)、南電(8046)

文章相關個股: 曜越(3540)、豐興(2015)、亞電(4939)、榮剛(5009)、嘉基(6715)

🔥05/01(一) 23:00 請鎖定TVBS電視56台 金臨天下節目,智霖老師將補充明天開盤最新看法。


⭕ 美股週五收高,台指期夜盤上漲+52點,收盤位置約在台股大盤季線位置,連兩日快速反彈投資人對於五月行情會偏向樂觀,保持正向樂觀是好事,但還是要冷靜看待除了技術面之外的資金與景氣面,股市諺語常說5月賣股走人,今年究竟適不適用?而五月上旬面臨著聯準會利率決議,通膨與零售銷售數據發佈,這三件大事都預告5月的股市震盪會更大。


⭕ 本集節目詳盡說明了資金面與景氣面,資金收緊取決於通膨,資金過緊則影響經濟,美國作為台灣製造商品的重要進口大國,消費跟景氣你必須要清楚了解,智霖老師從去年12月份跟觀眾分析到股市當前走的是美國有機會軟著陸的情境而上漲,行情若有拉回,你是否要用力偏多,還是反彈要減碼都取決於美國與中國經濟,美國軟著陸機率正在下降,究竟為何本集節目有作說明。


⭕ 當經濟景氣下行,通膨又不好打時就是最壞的情況(停滯性通膨),如果美國發生這種狀況時你在股市操作要如何應對,無論有沒有發生,你在股市操作上尤其第二季都要特別的小心,3月份電子股最強勢的時候 ,智霖老師已經示警你要賣出且少碰電子股,在4/15週六直播可以告訴你越來越確定股市要修正,週三4/26的文章可以直接說要反彈,這一切都是透過數據依據來提醒你轉折,少碰電子股建議做不受景氣干擾的政策股,請看看我們這段時間怎麼高出減碼以及低買政策股,智霖老師節目皆有拿出實戰買賣的證據。


⭕ 行情短評: 五月初盡量要減碼賣! 尤其要汰弱趨勢向下的電子股。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


曜越(3540)3月合併營收4.06億元 年增84.4%,公司表示,展望未來,曜越態度則相較於2022年明顯轉趨樂觀, RTX 40系列問世,確實帶動高階電源供應器新一波需求,也是2023年業績回春,很重要的動能。目前市況已較2022年好轉,特別是美國市場,2023年市況還是不錯,且在2022年基期較低下,2023年要重返成長軌道,推估應非難事,至於成長幅度是多少?曜越則持比較保留的態度強調,仍要持續觀察,內部將暫以2023年首季營收拚平2022年第四季為第一個目標。關於未來二個月的表現, 2月因工作天數較少,反倒營收成長的壓力較大,但隨著3月工作天數恢復正常,預期3月營收有機會來到2023年首季的高峰。


豐興(2015)3月合併營收37.62億元 年增-7.43%,市場分析,受惠於國際原料堅挺,帶動國內廢鋼價格走強,鋼筋亦反應原料成本調漲,並持續受到年底趕工需求現象帶動出貨暢旺支撐。隨著日幣升值加上越南維持強勁的採購力度,令日本廢鋼強漲近5%,並帶動美國廢鋼價格,另外,因中國房地產行業轉好的預期,以及封控政策放寬,使當地鋼價持續上行,令原料鐵礦砂也出現連三周上漲,累計漲幅達近12%,綜合來看,國際煉鋼原料漲勢偏強,帶動市場行情上揚。國際原料行情部分,近期日本2H廢鋼大漲20美元,報每公噸435美元,美國貨櫃廢鋼報價上漲7美元,報每公噸400美元,澳洲鐵礦砂則報每公噸126.5美元,漲近5.8%。


亞電(4939)3月合併營收1.25億元 年增-23.86%。公司表示,2023上半年在總經環境持續不佳的影響下,市場需求依舊不振,不過庫存漸漸去化,加上中國解封後需求有逐漸復甦,反應中國農曆年後開始快速消耗,存貨壓力陸續放緩,公司預期整體供應鏈秩序可望提前恢復正常生產出貨週期。展望2023年表示,第一季將會是產業谷底、第二季起營運回升可期。據台灣電路板協會(TPCA)對2023年的展望,受惠外在不利因素趨於穩定,以及各項應用領域的擴張,PCB台廠產值下半年可望先蹲後跳,亞電亦維持審慎樂觀態度,下半年營運有望反轉向上。看好電子產業谷底將落在第一季,後續需求將緩步回升,以及持續拉高車用、醫療產品比重,對於今年營運看法審慎但不悲觀。


榮剛(5009)3月合併營收12.41億元 年增19.31%,公司表示,榮剛五年前注入台鋼集團管理方法,經營團隊秉持「認真、專業、守紀律」的精神,強調穩健經營,且產品聚焦優化及綠能發展,經產線組織大改造,將老舊設備換新升級,與擴建優質新設備,除既有能源、航太、油氣等產業的市場外,更擴大在機械汽車產業與軍工的量能,持續發揮產銷綜效,有助於提升公司的獲利能力和競爭力。近年隨著地緣政治因素,讓國際軍工需求大幅增加外,榮剛的特殊鋼產品,更要作國家國防自主發展的重要後盾,成為隱形的護國神山。展望今年,目前接單暢旺,且航太、能源及油氣等高毛利鋼品買氣強勁,產線持續滿載,估計今年整體獲利可望向上提升。


嘉基(6715)3月合併營收2.56億元 年增-12.29%,市場分析,Thunderbolt 4滲透率持續提升是嘉基主要成長動能,且不只是NB,包括桌機、顯示器、手機、網通等產品都受益機會,儘管上半年仍受到傳統淡季和市場氛圍保守影響,但後續將隨新應用發酵帶動營運回溫,樂看嘉基2023年較2022年更進一步成長可期。嘉基為全球少數能大量生產Thunderbolt 4高速線材的廠商,全球前三大筆電品牌廠均為嘉基客戶,受惠於Thunderbolt世代交替,搭載Thunderbolt規格的筆電、周邊等應用同步成長, Thunderbolt 4在NB的是透率約70∼80%,若是採用Intel CPU滲透率更是100%,因為後續新出的CPU裡基本上都含有Thunderbolt規格,不過考量基期已高,公司正積極開發新應用中,如Thunderbolt 4可以完整支援4K影像高速傳輸,拓展Thunderbolt高階顯示器就是公司所定的方向之一。


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