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04/30(日) 5月上旬盡量要減碼? 三件大事左右轉折!

⭕ 美股週五收高，台指期夜盤上漲+52點，收盤位置約在台股大盤季線位置，連兩日快速反彈投資人對於五月行情會偏向樂觀，保持正向樂觀是好事，但還是要冷靜看待除了技術面之外的資金與景氣面，股市諺語常說5月賣股走人，今年究竟適不適用?而五月上旬面臨著聯準會利率決議，通膨與零售銷售數據發佈，這三件大事都預告5月的股市震盪會更大。

⭕ 本集節目詳盡說明了資金面與景氣面，資金收緊取決於通膨，資金過緊則影響經濟，美國作為台灣製造商品的重要進口大國，消費跟景氣你必須要清楚了解，智霖老師從去年12月份跟觀眾分析到股市當前走的是美國有機會軟著陸的情境而上漲，行情若有拉回，你是否要用力偏多，還是反彈要減碼都取決於美國與中國經濟，美國軟著陸機率正在下降，究竟為何本集節目有作說明。

⭕ 當經濟景氣下行，通膨又不好打時就是最壞的情況(停滯性通膨)，如果美國發生這種狀況時你在股市操作要如何應對，無論有沒有發生，你在股市操作上尤其第二季都要特別的小心，3月份電子股最強勢的時候 ，智霖老師已經示警你要賣出且少碰電子股，在4/15週六直播可以告訴你越來越確定股市要修正，週三4/26的文章可以直接說要反彈，這一切都是透過數據依據來提醒你轉折，少碰電子股建議做不受景氣干擾的政策股，請看看我們這段時間怎麼高出減碼以及低買政策股，智霖老師節目皆有拿出實戰買賣的證據。

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⭕ 行情短評: 五月初盡量要減碼賣! 尤其要汰弱趨勢向下的電子股。

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⭕老師APP用戶專屬分享的生醫五虎:1762中化生創高，4114健喬會員有操作也創高，1760寶齡富錦今天則攻上漲停板。(4/20日有提供出場證據)

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

廣積（8050）3月合併營收5.51億元 年增-19.41%，公司表示，展望2023年，公司受惠網通大單出貨動能延續，且智慧零售新接訂單將於第二季起逐步放量生產，業績有望季季走高，廣積持續加碼投資台灣，強化在地製造產能，除了平鎮廠外，2022年也在南港軟體園區增購逾1,700坪的辦公空間，堅持「根留台灣、布局全球」的營運策略，展望2023年，網通及智慧零售將是廣積成長兩大動能，在大客戶訂單能見度高，拉貨力道延續之下，營收貢獻將有雙位數增幅。預估廣積在手訂單能量充沛，2023年各季營收都可望將較2022年同期成長，並呈現逐季增長態勢，隨著出貨規模放大，擴產效應顯現，預估廣積今年營收將年增3成，再創歷史新高。

宣德（5457）3月合併營收13.32億元 年增-20.03%，公司表示，擴充台灣工業市場的組裝產能，將是2023年營運重點，不僅能降低消費性電子的週期波動、提升整體毛利率表現，同時也將嘗試與更多新客戶、共同發開新的明星商品，期望質與量同步提升，培養公司第二個成長動能。除了台灣，宣德將持續擴充全球九個據點，包含馬來西亞、墨西哥、菲律賓、越南等廠區，以2022年各區域營收比重來看，中國占65％、台灣12％、馬來西亞占1％、海外子公司占22％。雖然中國比重還是較高，但已低於過往超過8成的水準，公司預期2023年台灣占營收比重將提升至15％∼20％，中國未來占比會再降至5成左右。台灣組裝產能擴充後，醫療內視鏡、工業類別產業、低軌衛星模組線束、綠能等，將開始有個數位占比，台灣產能是提升獲利、實現企業轉型的關鍵。

新唐（4919）3月合併營收36.4億元 年增-3.94%。市場分析，目前消費性電子市場所需的MCU產品線訂單動能依舊疲弱，主要原因在於先前的重複下單，使下半年的庫存水位過高影響，使去年第四季開始出現MCU殺價競爭潮，且進入今年第一季價格又再度下降1成左右，預期後續MCU廠為加速去化庫存，第二季價格可能持續下滑。不過觀察新唐車用、工控等產品線，目前車用及工控市場需求依舊相當穩健，特別是車用市場，新唐已經成功跨入抬頭顯示器及電池管理系統（BMS）等供應鏈，因此成為出貨持續明顯攀升的產品線，且訂單動能有機會一路放眼到下半年。因此整體來看，新唐上半年營運可能將受到消費性市場疲弱拖累，使營運表現相對平淡，不過下半年在消費性電子需求有望全面回溫帶動下，下半年營運表現可望繳出優於上半年的水準，全年業績仍有機會挑戰優於去年，代表可望再度寫下歷史新高。

精誠（6214）3月合併營收26.65億元 年增-5.38%，公司表示，過去十年靠著內部成長及外部的併購，兩方併行，將業績做到了300多億元，接下來的十年則是著重於生態的整合，定義自己為區域級的雲服務廠商為目標。為此目標，2023將啟動海外市場布局，目前已在日本有據點，中國市場解封後陸續回溫，東南亞市場也有興趣開始布局。至於2023年所看好的成長動能，在於資安及雲端。目前資安占營收比重為10％，雲端為2成左右。資安方面，預計將公司相關的資安公司業務整合，未來將朝IPO的方向來規劃。至於雲端方面，精誠目前是微軟公有雲Azure在台灣最大的代理商，市占達3成。未來Azure將整合ChatGPT等人工智慧等功能，精誠將占有非常大的優勢，不過，雲端服務的毛利率並不高，低於精誠平均的22％毛利率。

東元（1504）3月合併營收55.88億元 年增7.94%，公司表示，東元在電動車動力系統的布局，今年以台灣為基地出發，台灣電動車動力系統今年營收預估有3倍的成長，此外，也會在北美及印度開擴更多貨卡、輕型商用車訂單商機。由於碳中和趨勢、美國油氣設備電氣化及廢熱回收的發展，將持續帶動高效率馬達、及變頻器、節能方案等成長，台灣電費上漲，也提供高耗能產業整廠節能改造商機。此外，台電推動加強電網韌性計畫，未來10年可爭取產品商機超過370億元，電力需求增加，無碳低碳、多元分散式再生能源的解決方案，除了自有案場維運外，未來也將增加售電及運維、代操、代管業務，以及整合虛擬電廠營運。第一季整體營業毛利率預估24％∼28％，過去運費、原材料價格回檔，加上產品調價，毛利可望維持健康的成長。

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