2023/04/28 18:15:00
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另開
04/28(五) 51勞動節愉快，步入五月震盪會更大，電子股觀察什麼?
⭕ 看到今天台股長紅棒是結果，請你往前面幾天看看我的文章，你會看到為何反彈的盤中即時訊號，這波下跌前有沒示警你避開，請你再看看我4/15的直播節目，行情是區間箱型震盪，請看去年7月我規劃今年至今的行情箱型格局，而且還可以提供全球總經跟台灣產業給你這樣的結論。
⭕ 越貼盤你就越看不懂趨勢，看貼盤胡言亂語的分析師節目，就是會讓你不斷的在股市輸錢，本波快速下跌的重心是在電子股，而智霖老師3月中就開始示警電子股狗離主人太遠建議減碼賣出，電子股佔權重，結果財經演員跟你喊要噴萬六，請你重押電子股，有認真了解產業就能夠避開，萬六喊失敗後跟你改口今年行情是個卡字，請問這不是馬後炮什麼叫做馬後炮? 行情熱絡時往上喊萬六萬七就很好收會員，一位滿腦子就是想要做生意收會員的演員，你認為他有多用心是想幫會員賺錢這件事情上，相信你心中自然有答案。
⭕ 今天的長紅棒，財經演員開始邀功前幾天下跌恐慌是他給你的信心，一開始邏輯錯誤的喊盤噴萬六已經讓你套電子股滿手，今天長紅依舊沒能夠解套有意義嗎? 台股下跌後改口說今年行情是個卡字跟喊噴萬六言論不就是自打嘴巴，智霖老師老師可以從去年年底跟你規劃就是箱型震盪從未改口，策略就是低進高出直白講，提醒漲上來要賣電子股，請大家做政策相關防禦型類股，4/15日可以告訴你越來越確定要修正且即時錄影提醒大戶賣股，包括週三文章可以直接說要反彈，請看看我們怎麼做，還有智霖老師拿出了依據還有證據。
⭕ 行情短評: 反彈持續中，哪裡該賣? 要如何汰弱趨勢向下的股票。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
波若威（3163）3月合併營收2.05億元 年增-30.17%，公司表示，國際經濟局勢詭譎多變，目前客戶仍在庫存調整階段，能見度不高，接的多半是急單，且交期限縮在3∼4周，至於這波的調整期還要多久？只說「目前還很難預期」，不過可以肯定的是，「目前客戶並未砍單，訂單只是遞延」。就四大產品線的表現言之，去年WDM（光波長分合產品）營收占比最高達48％，其次是Branch（光能量分合產品）光模組占31％、OIN（光纖連接產品）占13％、AMP （光能量放大產品）占8％，今年WDM、Branch仍會是今年業績成長的主力，其次依序是OIN、AMP。以地區別來看，美洲占比最大，達56％、亞洲占30％，歐洲占 14％，不過值得關注的是占比3成的亞洲，有逾1成的終端客戶為北美廠商，意味著美洲的占比遠比56％為高。另在產線布局上，波若威今年亦有新規畫，擬在台灣新竹企業總部及廣東中山廠外，增設菲律賓新廠以因應終端客戶多元的需求。
正崴（2392）3月合併營收57.13億元 年增4.34%，市場分析，今年美系手機大廠轉用Type-C已幾乎定案，連接器、連接線供應鏈受惠。正崴過去提到，接口世代交替商機值得期待，包括充電線、充電頭，周邊如轉接頭、耳機、外接硬碟、觸控板、鍵盤等，都有接口更新的需求，如同早期美系從30 pin轉8 pin的世代交替，每逢接口轉換都會帶來不錯的市場需求。另外，正崴在美系筆電、平板的電源相關產品拿下新訂單，而新產品下半年旺季放量時，有望帶來不錯的成長力道。通路方面，旗下Studio A晶實科技去年因為有政府標案挹注，因此不受疫情紅利消退、消費力道不振等影響，但基期也較高，不過今年雖然少了標案，但看好美系新品規格提升下，有助於刺激銷售，預期今年通路有望持平。
東哥遊艇（8478）3月合併營收8.94億元 年增26.56%，公司表示，受惠於近年豪華遊艇市場強勁需求，帶動終端售價的調升，東哥的OA品牌掌握訂價話語權，價格優於其他遊艇品牌。再者，東哥生產效能持續精益求精、成本費用達規模經濟效益，包括淨利率31.6％等各項獲利指標，也再次刷新歷史紀錄，展現東哥卓越的經營能力，達到高端精品品牌的獲利水準，淨利率及權益報酬率（ROE）甚至超越法拉利、愛馬仕等國際一線精品。此外，富豪的經濟穩定性高，且全球富豪人數及財富持續增加，高端奢侈消費需求依然強勁，奢侈品的品牌，看好未來需求前景，無論是高價跑車或私人飛機，今年需求預期仍將持續成長。今年2月舉辦的邁阿密國際船展買氣持續熱絡，東哥在手訂單創高，已排至2025年，新產能貢獻及新產品陸續問世，都將帶動未來營運動能。
矽創（8016）3月合併營收15億元 年增-19.98%，市場分析，今年開始歐系、日系等全球一線汽車品牌開始主打數位儀錶板、中控螢幕尺寸加大及畫質提升等，使車用面板驅動IC需求可望持續穩健成長。矽創在歐系等汽車品牌訂單挹注下，今年車用面板驅動IC出貨動能有機會逐季看增。據了解，矽創在車用面板驅動IC市場耕耘已有數年時間，由於順利切入知名歐系汽車集團供應鏈，因此間接切入多家知名歐系豪華車及平價車品牌，使目前矽創在車用營收占比已經達到17％左右水準，若加上工控產品營收占比，非消費性比重已經超越3成，後續隨著車用訂單續旺，非消費性占比有望再度提高。預期受到消費性市場需求尚未明顯回溫影響，第一季業績可能將季減雙位數，不過預期第二季消費性類別驅動IC可望開始逐步回溫，加上車用面板驅動IC訂單持續挹注，預期第二季營運有機會繳出優於第一季的成績單。
麗臺（2465） 3月合併營收3.66億元 年增-9.35%，市場分析，麗臺在消費性的NVIDIA GeForce系列顯卡產品先前的超額銷售利潤退潮後，今年以來因中國客戶端在AI應用導入產業應用相關的產品，採購需求仍處於縮手期，影響麗臺在Quardo系列工作站專業顯卡、Telsa系列伺服器高效能運算卡，及NVIDIA DGX系列的AI伺服器等產品出貨動能，第一季營運動能估暫時延續低檔期。以其銷售主力的中國市場來看，電競換機需求仍將成為今年的重要動能，期隨著HPC高速運算需求增溫，在下半年挹注成長動能，推升營運動能較去年回溫。展望後市，中國解封後逐步帶動的內需可期，消費端的顯卡及商用端的AI伺服器相關需求，皆將為麗臺挹注正向動能。
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