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昨天提醒多頭啟動反擊 今天立馬迎來『AI、軍工、生技』猛攻 看好《他們》有好戲掌聲響起賴昇楷

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相關個股:資通(2471)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、叡揚(6752)、宏硌穈T(6811)

昨天盤後分析文標題為「多頭顯露反擊意圖 軍工如期率先展現火力…」,文中提醒「大盤與OTC指數漲幅不大也沒站上五日線,不過日K棒都呈現“破曉K棒”組合,視為多頭有意啟動反擊,只是下周還有蘋果財報揭曉,在此之前大盤推升力道可能受限,偏向族群及個股輪動表現,可多留意AI、軍工、綠能、生技、車用…等族群之姿態強勢股」。

不出所料,台股露出多頭反擊端倪,立馬迎來美股大漲利多(昨夜臉書母公司Meta發布財報優於預期),再次印證了「事事總會有人先知道」。今天以權值股為首的大盤收漲+167點,雖然仍受蘋果財報尚未揭曉牽制以致強度不及美股,但是這點昨天已先預告,操作重心自然還是鎖定強勢族群,就像昨天建議留意的『AI、軍工、生技』通通火力全開,以中小股為主的OTC指數更率先收復季線+1.64%。

下周觀盤重點在於大盤能否繼續反彈越過季線,因為今天大盤季線已經扣抵到1/30新春開紅盤暴漲560點當天,在季線急速扣高狀態下,短期之內必須趁著季線彎頭以前趕緊重新站上,即使與台股關聯性最高的蘋果尚未公布財報,最大的不確定性依舊存在,但畢竟微軟、Alphabet、Meta發布的財報都不錯,且美股道瓊工業指數、那斯達克指數、標準普爾指數皆已收復所有均線,加上大盤目前位置距離季線連百點空間都不到,若是多頭在這樣的條件下還扭扭捏捏不敢奪回季線,就很容易動搖市場信心。

<多方焦點股>

《AI∼智聯服務(6751)、宏碁 資訊(6811)、資通(2471)、叡揚(6752)》:

◆昨天『AI伺服器』次族群如周三(4/26)所料接棒輪漲,由『散熱雙雄』雙鴻(3324)、奇鋐(3017)領著健策(3653)、泰碩(3338)、博智(8155)、英業達(2356)以及『矽智財&ASIC』世芯-KY(3661)攜手猛衝,昇楷再度提醒「AI族群是今年以來飆股的搖籃,建議把握其他高姿態整理個股之輪動機會」。
◆今天同樣的好戲再演一遍,主角回到『軟硬體系統整合』次族群身上,包括宏碁 集團旗下智聯服務(6751)、宏碁 資訊(6811)、安碁 資訊(6690),以及資通(2471)、叡揚(6752)、伊雲谷(6689)、邁達特(6112)、零壹(3029)、緯軟(4953)、凌群(2453)…等都有極強表現。
◆宏碁 資訊今天亮燈創下298新高,自2/24點名看好以來+77%。是台灣第一家獲得微軟雲端合作夥伴計畫(MCPP)五大領域解決方案資質的合作夥伴,也是台灣唯一獲得進階專長(ASP)四項資安專長認證之資通訊廠商,去年營收71.89億元年增16%,稅後淨利4.36億元年增54%,雙雙創下歷史新高。四大業務包括資安維運中心(SOC)、檢測、顧問服務、營運備援等業務穩健,H2將進一步擴大泰國市場布局,業務版圖持續擴大。
◆智聯服務3月營收1.7億元,月增28.46%,年成長約3成,Q1營收4.2億元,年增33.5%,改寫同期新高。子公司宏碁 創達已申請股票上市櫃計畫,可望成為小金雞。
◆凌群提供金融、醫療、雲端、資安、ESG及AI等領域的系統解決方案,已推出自行研發的AI服務型機器人Ayuda。
◆『AI』族群其他相關個股整理姿態也相當高,看好在ChatGPT引爆「生成式AI元年」潮流下,未來仍具極大想像空間。持續關注『軟硬體系統整合』中菲(5403)、大綜(3147);『矽智財&ASIC』巨有科技(8227);『伺服器』緯穎(6669);『高速傳輸』信驊(5274)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、穎崴(6515);『3D機器視覺及工業用AI』所羅門(2359);『儲存解決方案』普安(2495)…等。

《軍工∼晟田(4541)、亞航(2630)、高僑(6234)》:

◆本波台股回檔過程中,幾乎天天提醒「『軍工概念股』會是當前台股最具想像題材之族群,除了俄烏春季大戰一觸即發以外,五月初美國還有25家軍火商組團來台,根據美國在台商會透露最期待取得合作的武器有兩方面,分別是無人機及無人艦艇、飛彈及彈藥,且軍方也規劃成立3千架無人機隊,囊括500億元大單」。
◆周二(4/25)『航太光學廠』保勝光學(6517)、『飛彈&航太零組件』千附精密(6829)亮燈,周四(4/28)『航太零組件』事欣科(4916)、豐達科(3004)、寶一(8222)、駐龍(4572)漲停,今天主攻中低價位的晟田(4541)、亞航(2630)、高僑(6234)
◆『航太及半導體零組件』晟田,去年營收13.7億年增29.1%,稅後純益1.22億元,EPS達1.8元,今年以來受惠航太客戶訂單需求增長,2月及3月營收皆回到億元以上,在營收規模提升下,今年毛利率可望維持在15%以上。
◆包括『無人機』雷虎(8033)、『鈦合金』精鋼(1584)、『特殊鋼』榮剛(5009)、『航太』漢翔(2634)、『船艦建造及維修』台船(2208)、『潛艦及水下無人載具』龍德造船(6753)、『碳纖維複合材料』和成(1810)、『TPU機能布料』八貫(1342)、『民航機維修及航太零組件製造』長榮航太(2645)、『航電機構件和維修結構件』jpp-KY(5284)、『飛彈供應鏈』翔名(8091)…等仍可持續留意輪動表現機會。

<多方潛力股>

4/16(日)發文【最新《大戶匿藏股》出列!「AI、解封」再度活躍 哪些電子奇兵將表現狂野?】以及4/22(六)發文【台股回檔過程 可留意『兩類型』潛力股】所列的個股,在台股近期跌勢中普遍抗跌力道十足甚至逆勢而上。每個周末昇楷都會挑出新一批「多方口袋名單」介紹給大家,歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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※以上內容僅供參考,投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

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