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原創

許多新舊朋友可能不曉得我已經在財訊月刊寫了八個月的專欄,這篇八月號財訊月刊中我所寫的文章,此外,我的新書的中的序文"交易員的靈魂"就是今年刊登在三月號財訊的專欄文章

    日本札幌市在07年6月舉行了一場北海道夕張哈密瓜的拍賣大會,其中最貴的哈密瓜竟然拍出了一箱(兩顆裝)200萬日元(平均每顆折合新台幣30萬元)的天價,購買者是札幌市的“丸井今井”百貨,他們出了如此的高價,是為了慶祝開館135週年,結果吸引了大批顧客佇足觀賞陳設在超市架上的天價哈蜜瓜,“丸井今井”百貨當週營業額年增率達五成以上,用天價的噱頭吸引人氣,由人氣創造業績。

    許多人可能不曉得,現在台北光華商場最熱門的行業是水貨wii的原機改裝業,許多台灣消費者等不到任天堂代理商的缺貨,自行跑到日本去購買日本版本的wii,也就是所謂水貨;這股改wii風潮從台灣、香港到加拿大,任天堂的這款遊戲機,竟然會造成消費性電子產品有史以來最大也最久的缺貨,「將運動帶到客廳與辦公室」的這股革命性概念,我絕對相信會繼續爆紅好幾年,別忘了,還有13億中國人與9億印度人在我們後面著要排隊購買wii呢!缺貨的不只有wii,還有蘋果手機與觸控式手機也是全球性的一機難求,連手機都會缺貨,這世界正以我們想像不到的速度與面貌進行一場消費革命。

    住在澳州、巴西、中亞與俄羅斯的華裔商人,這兩年最火紅的副業是「原物料的掮客」,只要找的到原物料貨源(不管是銅、鐵、錫或玉米、咖啡,甚至是原油或乙烯)與散裝船艙位,將一貨櫃一貨櫃的原物料運到中國,就可以賺進大把鈔票;中國今年第二季GDP預估將超過12%,去年深圳每人GDP達8815美元(約台灣的45%、香港的37%、日本的22%)……這現象與數字告訴我們,中國經濟的黑洞效應已經發酵,十三億人口的貪婪與消費慾望被股市大漲與所得提升而被激蕩出來,未來三到五年內,勢必將吞噬掉全球所開採出來的大部份原物料,這股需求從銅、鐵、鋁、錫到農產品的玉米大豆、水泥、紙漿甚至是水資源,更要命的是明年很可能因為中國的大量需求,而會出現每桶一百美金的原油價格。

    三個表面毫不相關的事件,其實就是串起今明兩年全球景氣與台股多頭的主結構,如果將台股比喻成一家百貨公司,而這場咫尺可達的萬點七週年慶的「天價哈蜜瓜」就是「千元股王股后」;如果07-08年是個萬點重現的年代,如果未來能有一段不算太短的多頭,則千元股王的再度誕生應該是水到渠成的,因為過去四年多來的這波多頭行情,是足以媲美1987-1990年的那段12682點大行情(至少在上漲時間上是不遜色),以過去三次大多頭(1990、2000、2006三年)都會產生千元股王的機會來推估,這波行情沒有道理不產生千元股王。1990年那次有七檔千元以上股王(國壽、彰銀、一銀、華銀、開發、北企與臺火),其中的國壽還創下1975元的天價,市值逼近兩兆,本益比高達百倍;1997年的華碩(股價890元、市值達4000億以上),2000年的禾伸堂(999元股價、市值580億),2006年則有宏達電(股價1220元、市值達4360億)與益通(股價1205元、市值達350億)兩檔;如今(2007年七月二十日)指數來到9500點左右,卻尚未誕生千王股王與股后,這意味大盤應該還沒到過熱的階段,也意味著多頭十分謹慎小心;這次的千元多頭很可能會複製1989年的金融股股王模式,千元股王出現的那一刻就是吹響萬點行情來臨的號角。

    千元股王候選人當然非伍豐莫屬(7/20收盤867元),若以目前平均兩千億的量能的行情來判斷,第二檔甚至第三檔的千元股后也很有可能會跟著誕生,以目前一些高價股的價格位置(500-600元之間)來推估,若能精準的佈局第二檔千元股后,將會是下半年股市的贏家,依7月20日收盤價排序分別是:613元的聯發科、588元的宏達電、584元的群聯、542元的益通、481元的原相以及471元的立錡;分別有四家IC設計公司與一檔太陽能電池公司與手機製造商,若能漲到一千元,這些族群將有70-110%的報酬。

    撇開了這些價位的分析,回到產業與趨勢的議題,嚴肅看待消費性電子如wii與蘋果手機的缺貨,以及即可能來臨原物料暴走的百元油價時代,哪些投資標地是高價股族群中的「當紅炸子雞」不就呼之欲出,至於是誰的股價能挑戰千元,這留給占卜者去預測,我的操作方法是將較有希望的三到四檔(如受惠於蘋果手機與觸控按鍵風潮下,高階手機的景氣會快速復甦,有利於手機晶片的聯發科;wii搖桿晶片的原相;高油價時代的替待能源-太陽能電池的益通;受惠於消費電子熱潮的flash與記憶卡IC設計的群聯等),採取一網打盡全部買進的這種簡單又有效的佈局方式,來獲取千元股后的豐厚價差報酬,只要這四檔個股當中,能誕生一檔千元股后,即便其他公司的股價原地踏步,我都會有百分之二十五左右的獲利。

    如果台股萬點行情第一場大戲是千元股王股后的啟動,那第二場大戲將會是失控的原物料噴出行情;中國大量需求造成的原物料黑洞效果,如果官方的宏觀調控無法奏效,或者中國的GDP成長率仍舊處於兩位數的成長,則能源類股與石化上游類股的長多走勢將會持續,且伴隨著日益走高的油價,投資價值更會隨著指數攀高與大盤本益比上調而浮現,以台塑四寶為例,目前的平均本益比僅十五倍,比起2000年的22倍本益比,仍然處於相對安全的區間;且台塑四寶已經進行除息,外資領了這四家公司一共將近三百億的現金股利,而這筆現金股利即將撥付給投資人,以外資操作這種大型權值藍籌股的習慣,通常會將配發所得的現金股利再投入買進;以台塑四寶平均每天合計約二十億的成交量,而卻有將近三百億的再投入現金的後續買盤溢注之下,每股不到百元的台塑四寶的股價,在後萬點時代恐將成為絕響。

媒體若對台北金融物語有興趣想要採訪,來者不拒




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漁夫兼園丁
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  回覆時間 2007/08/09 16:18:03 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

頭香! 2454 3227 3452 8299 且看股后爭霸戰, 到底最後誰勝出呢 ?
我投 2454 一票




wl541203
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  回覆時間 2007/08/09 18:51:46 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

如果每一檔都投資,我是没有那麼大的資本,不過若裡面真有股后的話,投資他們的權證,我倒是可以全部持有,看來得好好用功,找出介入的時間點.go-go-加油!




lovelover
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  回覆時間 2007/08/09 21:52:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

高價股再漲,了不起翻倍

既然明確預期多頭的進一步發酵

應該花點時間篩選

「基本面佳、原物料相關、股價明顯低估」之標的

這種股票,食品股裡面很多

別忘了講到替代能源,生質柴油的可行性與可普及性,較之太陽能要好上千萬倍

推薦大統益與統一,當生質柴油與食用油的排擠效應明顯發酵時

這些好公司的股票,您想買也買不到




白老大
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  回覆時間 2007/08/09 21:54:36 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

高價股幾乎是有錢人的權利
現在似乎還沒有聽到散戶敢買的
散戶進場目前多是低價類股
我想持續升息和通膨的壓力下
毛利不高的個股要小心囉~~




四重根
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  回覆時間 2007/08/09 21:57:37 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

我看最近都不要買好了

今天非凡毒家報導陳X芝操盤基金三年獲利120%
.........................

連她都賺一倍了.....

知道的就知道我在講啥

一.一

蓄極則洩 閟極則達 熱極則風 壅極則通
一冬一春 靡屈不伸 一起一伏 無往不復



Stepehn
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  回覆時間 2007/08/10 11:09:07 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

大家都好Wii下半年的狀況,但是為何原相(3227)會破底(目前盤中368.00),其實無從業績面或籌碼面,原相(3227)都有修正的必要性:

先看業績面,並沒有特別突出或創新高:
http://tw.stock.yahoo.com/d/s/earning_3227.html

再來籌碼面,融資太多:
http://tw.stock.yahoo.com/d/s/credit_3227.html

今天破新,看起來還有修正的空間。

驚衰著緊漏跑



chien320
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  回覆時間 2007/08/10 22:08:23 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

尋找賺錢的股票 果然是要用功去看財報和總經的 努力學習中




Anthea
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  回覆時間 2007/08/13 17:06:31 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

請問大大,您在三立的節目有重播嗎?這時段,上班看不到,很可惜ㄋㄟ~~




Stepehn
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  回覆時間 2007/08/13 18:36:15 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉

第54台 三立新聞之「一定賺大錢」
週一到週五早上8:25-9:00

今天摘要可參考(個人覺得蠻重要的):
http://www.wretch.cc/blog/bonddealer&article_id=10856370

驚衰著緊漏跑



msp_lee
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  回覆時間 2007/08/13 20:19:19 發送悄悄話 傳悄悄話  回覆並引用原文 引用回覆  檢舉回覆 檢舉


以下引用由 Stepehn 在 2007/08/13 18:36:15 所發表的內容:
今天摘要可參考(個人覺得蠻重要的):
http://www.wretch.cc/blog/bonddealer&article_id=10856370

確實蠻重要的....
這個時刻,該小心的一定要多加小心。
在大盤擴底整理階段,個股漲跌將會高下立見。




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