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04/26(三) 號稱自己是股市操盤手的通常是騙子

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廣積（8050）3月合併營收5.51億元 年增-19.41%，公司表示，展望2023年，公司受惠網通大單出貨動能延續，且智慧零售新接訂單將於第二季起逐步放量生產，業績有望季季走高，廣積持續加碼投資台灣，強化在地製造產能，除了平鎮廠外，2022年也在南港軟體園區增購逾1,700坪的辦公空間，堅持「根留台灣、布局全球」的營運策略，展望2023年，網通及智慧零售將是廣積成長兩大動能，在大客戶訂單能見度高，拉貨力道延續之下，營收貢獻將有雙位數增幅。預估廣積在手訂單能量充沛，2023年各季營收都可望將較2022年同期成長，並呈現逐季增長態勢，隨著出貨規模放大，擴產效應顯現，預估廣積今年營收將年增3成，再創歷史新高。

新唐（4919）3月合併營收36.4億元 年增-3.94%。市場分析，目前消費性電子市場所需的MCU產品線訂單動能依舊疲弱，主要原因在於先前的重複下單，使下半年的庫存水位過高影響，使去年第四季開始出現MCU殺價競爭潮，且進入今年第一季價格又再度下降1成左右，預期後續MCU廠為加速去化庫存，第二季價格可能持續下滑。不過觀察新唐車用、工控等產品線，目前車用及工控市場需求依舊相當穩健，特別是車用市場，新唐已經成功跨入抬頭顯示器及電池管理系統（BMS）等供應鏈，因此成為出貨持續明顯攀升的產品線，且訂單動能有機會一路放眼到下半年。因此整體來看，新唐上半年營運可能將受到消費性市場疲弱拖累，使營運表現相對平淡，不過下半年在消費性電子需求有望全面回溫帶動下，下半年營運表現可望繳出優於上半年的水準，全年業績仍有機會挑戰優於去年，代表可望再度寫下歷史新高。

東元（1504）3月合併營收55.88億元 年增7.94%，公司表示，東元在電動車動力系統的布局，今年以台灣為基地出發，台灣電動車動力系統今年營收預估有3倍的成長，此外，也會在北美及印度開擴更多貨卡、輕型商用車訂單商機。由於碳中和趨勢、美國油氣設備電氣化及廢熱回收的發展，將持續帶動高效率馬達、及變頻器、節能方案等成長，台灣電費上漲，也提供高耗能產業整廠節能改造商機。此外，台電推動加強電網韌性計畫，未來10年可爭取產品商機超過370億元，電力需求增加，無碳低碳、多元分散式再生能源的解決方案，除了自有案場維運外，未來也將增加售電及運維、代操、代管業務，以及整合虛擬電廠營運。第一季整體營業毛利率預估24％∼28％，過去運費、原材料價格回檔，加上產品調價，毛利可望維持健康的成長。

宜鼎（5289）3月合併營收8.56億元 年增-8.27%，市場分析，宜鼎產品線鎖定在車用及工控領域，第四季雖然仍有跌價壓力但營運穩健，且人工智慧物聯網（AIoT）接單維持高檔，看好全年獲利賺逾二個股本並創歷史新高。宜鼎專注於工控記憶體市場，下半年消費性電子積極去化庫存，對宜鼎出貨量影響不大，但記憶體價格走跌趨勢持續，第四季仍有淡季效應。明年整體記憶體市況能見度不高，但上游原廠透過減產來延緩價格下跌壓力，宜鼎又以價格相對穩定的車用及工控應用為主，明年營運應可如倒吃甘蔗般逐季回溫。宜鼎已與英特爾、輝達、微軟、華碩等合作夥伴攜手合作，結合安捷科、安提國際、維新應用、巽晨國際等子公司技術及產品線，推動集團進入新一波成長循環。

嘉澤（3533）3月合併營收22.58億元 年增-6.08%，市場分析，雖近期伺服器需求疲弱，但中長期來說，新平台升級需求及高頻高速、高速運算趨勢仍在，綜合伺服器供應鏈看法，預期第二季需求將逐步回升、第三季新平台放量，樂看首季為嘉澤今年谷底，後續營運逐季增溫可期。AMD Genoa以及Intel Eagle Stream均已正式推出，相關供應鏈去年底就已有陸續小量生產出貨，兩大CPU廠伺服器新平台均換上PCIe Gen 5和DDR5規格，新CPU pin腳數增加、DDR5插槽規格提升等，均有助於產品單價提升，法人看好後續新產品放量下，將帶動該公司今年營收、獲利表現將更進一步成長。另外，因應供應鏈轉移東南亞趨勢，嘉澤越南新廠明年投產，董事會亦決議增加對越南子公司投資7.5億元。

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家登（3680）3月合併營收6.98億元 年增70.27%，公司表示，雖然全球產業局勢動盪與各國政策改變的消息持續影響，但晶圓及光罩載具產能維持滿載，為因應全球的客戶需求，家登備貨腳步不停歇。此外，家登營運策略定調清楚，與大中華客戶已陸續完成貿易條件調整，降低貨款回收風險並準備全力出貨，2022年第四季營運將超越第三季，年度營收及獲利將創歷史新高。由於消費性晶片生產鏈庫存去化加劇，造成晶圓代工廠及IDM廠產能利用率下滑，但美國10月初對中國發布全新半導體禁令後，美國、台灣、中國等三地的半導體生態系已出現結構性變化。其中，中國半導體業者為避免美國後續擴大禁令範圍，擴大採購設備及耗材，家登FOUP新增產能因此被客戶包下。再者，隨著日本及美國競爭同業的產品組合調整，導致下半年以來FOUP供給吃緊，美國及台灣業者開始建置自有生產鏈，家登順利搶進過去由美日競爭同業寡占的FOUP市場，2023年在手訂單已續創歷史新高。

瑞昱（2379）3月合併營收79.37億元 年增-24.04%，市場分析，商用、電競等高階PC市場已經在今年初開始續續傳出釋出急單，目前高階PC市場在3月開始相繼釋出更多急單，預期這波訂單動能將有機會一路延續到第二季，且由於第三季傳統旺季商機即將到來，因此瑞昱傳出在第二季開始重新加大部分PC相關晶片的投片量能，讓瑞昱今年第一季業績有望是2023年的營運谷底。推估瑞昱在第二季業績將有機會繳出季成長雙位數動能，不僅將使上半年業績達到逐季成長，且第三季傳統旺季到來後，業績將可望顯著攀升，達到傳統旺季表現。

士電（1503）3月合併營收31.86億元 年增15.45%，公司表示，士電屬於訂貨型生產，去年下半年接很多重電、綠能及台電強韌電網計畫訂單，今年第一季持續出貨，目前看起來第一季營運樂觀，第二季持平，雖然自動化、工具機，以及大陸子公司及合資公司受大陸防疫封控影響，表現不佳，下半年其他事業群營運回升。整體來看，上半年營運審慎樂觀，下半年有機會更好，目前有信心2023年營運會成長。士電近年轉型發展綠能，也幫其他企業建置太陽能電廠或儲能系統。三地能源在台南七股建置太陽能漁電共生案場的儲能系統就是由士電提供，泓德能源（6873）在台南柳營建置206MW漁電共生及儲能案場，從設計、規畫及完成都是士電統包，士電還投資泓德能源。此外，友達光電在雲林建置太陽能電廠也是由士電統包。

中光電（5371）3月合併營收35.92億元 年增-23.37%。市場分析，經濟部為強化國內無人機產業系統整合能力、建立符合軍事戰略需求的無人機技術與產品，將針對通過遴選的廠商提供研發補助資源，開發三類五款軍用商規無人機產品的系統模組及關鍵技術，21日也與七家業者完成聯合簽約，並宣示軍用商規無人機正式投入設計開發階段。符合研發補助簽約資格廠商包括智飛科技、經緯航太、長榮航太、神通資訊科技、自強工程、中光電旗下中光電智能機器人、富蘭登科技等七家業者。中光電智能機器人分成無人機和戶外物流兩部分，無人機以ODM生意為主，主要在北美地區，去年少量量產、今年會放量。在台灣這邊還有軍用部分，合作產品設計開發。

葡萄王（1707）3月合併營收9.43億元 年增8.7%，市場分析，受惠各國陸續解封，提升免疫力素材商品市場持續擴大，看好葡萄王2023年三大事業體將有亮麗表現。葡萄王母公司台灣葡萄王，目前代工訂單能見度已達六個月左右；除了國內需求外，也新增韓國、香港及其他東南亞國家代工訂單，預期2023年國際代工業務也會有3成以上的增長，將開啟新一波的成長動能。另外，上海葡萄王也因提升免疫力、顧肺等相關產品銷量成長中，目前訂單能見度已可達3月。上海葡萄王已有五個具年營收人民幣1千萬元的客戶，還有不少也虛實整合能力的中大型電商客戶，在產業重新洗牌與解封需求帶動下，上海葡萄王今年營收將有3成的年增動能。

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