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機艦國造、能源轉型、資訊安全在政府的大力推動之下,軍工、綠能、資安族群自然成為市場資金追逐的對象,股價在短線飆漲過後投資人仍可拉回布局。

【文/莊家源】

四月五日,總統蔡英文訪美並與美國眾議院議長麥卡錫會面,寫下台灣總統首度在美國國土與美國議長會談的紀錄,但中國方面卻在五∼十四日間先後舉行「聯合巡航巡查行動」、「環台島戰備警巡」和「聯合利劍演習」,累計出動超過四百架次軍機與六○艘軍艦,共機擾台的頻率已愈加頻繁。

了因應中國軍事侵擾愈加頻繁,行政院宣布二○二三年度國防部預算四一五一億元,年增十二.九%,若加計新式戰機採購特別預算四五一億元、海空戰力提升計畫六三二億元,與非營業特種基金六二九億元,整體國防預算達五八六三億元,年增十三.九%,創歷史新高。

國防預算創新高 

值得注意的是,此次國防預算重點除了持續提高裝備、彈藥存量、後備戰力之外,還有推動機艦國造、與發展不對稱戰力。去年二月爆發的俄烏戰爭已打滿一周年,烏克蘭憑藉自製與外援裝備,如無人機、海馬斯、反艦、防空、反裝甲飛彈成功阻擋俄軍攻勢,成為烏軍不對稱作戰的利器。其中著名案例就是俄羅斯黑海艦隊旗艦,莫斯科號巡洋艦遭反艦飛彈擊沉,馬卡洛夫上將號巡防艦遭無人小艇襲擊受損,還有靠刺針、標槍飛彈、彈簧刀無人機等重挫俄軍。

反觀台灣,中國目前仍未放棄武力統一,為了防範共軍犯台,政府極力打造嚴密防空飛彈網,擁有國產天弓、美製愛國者、鷹式、刺針等,且台灣在防空飛彈的密度位居世界第二,僅次於以色列。反艦飛彈方面則有國產雄風與美製魚叉等飛彈。此外,國防部今年也首度證實了代號「雄昇飛彈」的地對地巡弋飛彈,與美軍現役戰斧巡弋飛彈類似,是國軍唯一公開具備源頭精準打擊的攻擊性武器。國內指標廠如功率放大器的全訊.、精密零組件的千附精密.、翔名.等皆可受惠。

另外,在機艦國造部分,由於目前國軍主力艦艇多數船齡都超過二四年,面臨老舊、維修費用高等問題,但海軍近年來在自製軍艦已多有成果,從自製沱江艦、獵雷艦、潛艦、船塢運輸艦、海巡艦艇、新型救難艦等,到後來的輕型巡防艦,與現役康定級巡防艦的升級換裝,將原先軍艦艦首安裝的四聯裝海欉樹短程防空飛彈,改為中科院自行研製的華陽垂直發射系統,配備國產海劍二防空飛彈,都展現出國軍自製艦艇的決心。市場看好國內三大造船廠台船.、龍德造船.、中信造船.)將大啖千億造船商機。

在戰機部分,除了將現有的一四一架F-16戰機升級為F-16V之外,還加購六六架,預計二六年交機,再加上自製的IDF經國號戰機、勇鷹號高教機、騰雲、銳鳶等,中科院也推出自殺式劍翔無人機攻擊系統,用於反登陸作戰。法人看好漢翔.身為國內最純的航太、軍工股,未來在軍、民用業務加持下,營運將進入高速成長期。

隨著現今全球暖化問題日趨嚴重,環保、綠能建設已成為各國政策及企業發展的重點,從一五年的巴黎協定,目標把全球平均氣溫升幅控制在工業革命前水準攝氏正兩度之內,到二一年的格拉斯哥氣候協定,有一三七個國家承諾淨零排放,占全球溫室氣體排放量的八五.八%,目標在二○三○年減碳五○%,二○五○年達到碳中和,「減碳」已成為全球政府一致努力的目標。

能源轉型勢在必行 

根據國發會公布的「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」,減碳目標也從原先規劃的二○%,提升至三○%,其中減碳最大的能量來源將來自綠能,而環保署預估,離岸風電三○年減碳量可達二四六五萬噸,太陽能三○年減碳量將達一九四五萬噸。

雖然去年受到疫情衝擊海上施工、供應鏈運輸,導致離岸風電建置進度落後,但今年三月下旬,我國第三座離岸風場海能風場完工並完成併網,累計離岸風電裝置容量已來到六一四MW。今年預計併網的還有哥本哈根基礎建設基金(CIP)的彰芳暨西島離岸風場、沃旭能源的大彰化離岸風場一期,與達德能源的允能離岸風場,合計共二.二GW。

根據台電官網各機組發電量統計,目前風力發電(含陸域與離岸風電),發電量達一.一八八GW,相當於兩部中火機組,或一座核二機組,約占總發電量的四.一五%,太陽能發電量達四.六九八GW,約占總發電量的十六.四三%。

隨著風電、太陽能發電量占比持續提高,也需要有更多儲能設備來協助電網穩定,台電在去年九月宣布十年「強化電網韌性建設計畫」預計投入五六四五億元,其中有四三七九億元將投入「分散電網工程」包括電廠直供園區、綠能分散供電等,另外一二五○億元將投入「精進強固電網工程」,將新設大安、萬隆等二八座變電所,以及二四座變電所改建。

此外,台電也規劃二五年電網端將建置一千MW儲能設備,其中有一六○MW由台電自建,其餘將釋出給民間業者。台北市環保局也推出「住宅社區創能儲能及節能補助計畫」,補助住宅社區設置創能、儲能設備,且參考歐洲、日本的做法,採分散式發電方式,推廣到社區、住家、商辦,達到供電自給自足目標。

隨著更大裝置容量的離岸風場、太陽能案場併網,與儲能設備需求增加,國內離岸風電水下基礎建設業者世紀鋼.、世紀風電.,系統整合商台達電、森崴能源.,太陽能模組廠元晶.、安集.,機電設備商中興電.、華城.、線纜業者華新.、大亞.等皆可望受惠。

去年全國稅收超徵四九五○億元,財政部編列一四一六.五億元普發每人六千元,目前累計已有超過一六八三萬人領取,交通部為了衝刺全年六百萬人次觀光客來台,將發放自由行旅客每人五千元消費金、一∼二萬元團客補助等。

普發六千觀光內需受惠 

根據國泰金控、yes123求職網調查顯示,在可複選情況下,有八六.四%民眾消費的主要項目是「食」,而又逢全球疫情解封,今年想出國玩的民眾高達七三.一%,旅遊交通也成為民眾的熱門選項,因此激勵國內觀光、飯店、餐飲族群股價自去年以來漲勢兇猛。

法人指出,餐飲及飯店業已經擺脫疫情影響,業績全面回升,再加上國際觀光客回流,今年不管是住房率、用餐,都會直線攀升,業績也有望同步成長,並看好今年暑假的業績表現。

另外,還有像資安族群也是近期市場關注的焦點之一。受到近年來網路攻擊、資安事件層出不窮,金管會去年底宣布「金融資安行動方案二.○版」,要求國內資產達一定規模的銀行、證券、保險、投信、證交所、櫃買中心、期交所等,共計六五家金融業者,必須設立資安長(CISO),強化網路身分驗證,核心資料、資料庫加密與分持,並有雲端備份機制等。

在非金融業方面,金管會也發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,要求國內資本額超過一○○億元、台灣五○成分的上市上櫃公司都需要設立資安長,並配置一定比例的資安人員,無論是半導體、金控、水泥、鋼鐵業等公司都必須做好準備。

根據IBM二○二二年度資訊安全威脅報告中指出,二一年全球製造業被攻擊的數量,首次超越金融業,其中,跨國製造工廠與供應鏈相關企業成為駭客重點攻擊對象,而台灣身有三○%以上的GDP都是來自於製造業貢獻,且在全球供應鏈扮演要角,如何防範資安風險的威脅已是各大製造業者的當務之急。隨著企業在資安意識日益升高,可望帶動國內資安概念股零壹.、緯軟.、安 資訊.、凌群.、敦陽科.、精誠.、瑞祺電通.、立端等營運穩步攀升。

全文及圖表請見《先探投資週刊2244期精彩當期內文轉載》
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