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04/18(二) 最新盤勢看法

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祥碩（5269）3月合併營收6.64億元 年增37.5%，市場分析，個人電腦生產鏈自去年第二季開始下修產能，至今雖然OEM廠手中庫存水位仍高，但最糟時間已過，預計第二季庫存去化可以告一段落，且下游板卡廠第四季庫存調整接近尾聲，出貨量會有望在今年第一季有所回升。而祥碩為超微平台打造的600系列晶片組，包括採雙晶片版本的X670／X670E，以及600系列晶片組，出貨會在今年逐季回升，而祥碩USB 4主控端控制IC及Thunderbolt 4晶片組也都準備量產，可望隨著英特爾及超微的新處理器平台出貨放量而明顯回升，今年祥碩營運將重拾成長動能。至於祥碩去年則預期可賺進3.5個股本。

融程電（3416）3月合併營收2.64億元 年增-7.64%，公司表示，受農曆年假因素影響，交貨時程遞延，由於公司優化內部庫存調控與在地化布局，預期第一季營運將優於去年同期，第二季在新訂單加入、料況緩解下，整體營運將逐季走強。歐、美市場各個產業對工業電腦需求持續熱絡；受惠於全球能源轉型與基礎建設升級的剛性需求；因應客戶的需求，積極開發新應用領域，瞄準國防、新能源應用、汽車檢測、電動車載駕駛載具儀表板、智慧製造等控制介面、雲端、軟硬體、系統整合領域布局持續發酵，長期耕耘重點應用領域與一線專案客戶，訂單能見度樂觀。公司在強固型筆電研發設計與產品布局到位，同時受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固型筆電也將發酵，預期強固型筆電在2023年會有顯著的貢獻。

廣達（2382）3月合併營收927.59億元 年增-15.89%，市場分析，廣達營收、筆電出貨量反應筆電市況不佳，不過去年第四季伺服器、車用產品出貨不再受限於缺料，火力全開，第四季毛利率以6.48％、創單季第三高，季增0.87個百分點、年增0.49個百分點，營益率為3.05％，與2021年同期相同，比上一季成長0.36個百分點，營業淨利季減與年減幅度都只有3％多，可見伺服器與車用產品對提高獲利助益。雖然廣達未提供第一季與第二季筆電出貨預估，但伺服器營收連多年雙位數成長，在今年被打破。直到去年12月中，廣達資深副總經理楊麒令仍預期，今年伺服器營收成長可有雙位數百分比、只是比去年低一些，不過，廣達在財報公布之際，正式下修伺服器營收成長預估至個位數百分比。

力旺（3529）3月合併營收6004.6萬元 年增5.06%，公司表示，雖然消費性晶片進入庫存調整，但包括車用電子、資料中心、工業自動化、物聯網、5G通訊及低軌道衛星等新應用需求仍快速成長，並帶動Arm架構晶片強勁出貨動能。Arm架構晶片在2022年前三季的每季度出貨量均超過70億顆，第四季將維持高檔，力旺的安全相關IP已開始全面導入Arm平台，未來幾年隨著滲透率拉高將帶來龐大營收貢獻。PUF相關IP方案2022年仍處於初期階段，目前採用的客戶很多，因為多數為第一次採用力旺安全相關IP，所以需要較長時間與客戶溝通，但預期與Arm及其他平台合作，在2023年後建構完成生產鏈及生態系，整個導入速度會加快，並進一步帶動授權金及權利金顯著成長。力旺PUFcc已取得PSA Certified Level 2 Ready認證，正在加速在Arm平台各項應用的導入。在物聯網價值鏈與生態系中，網路安全認證對於信任度與安全性扮演關鍵角色，由Arm推出的PSA認證計畫是希望透過獨立安全評估建立可信度，提供PSA信任根的預認證安全評估將可有效阻擋可擴展遠端軟體攻擊，滿足可信賴軟硬體業者需求。

歐買尬 （3687）3月營收為1.52億元，年增4.39%，公司表示，近來因ChatGPT（生成式AI）與Midjourney（AI繪圖），AI人工智慧再度引起全球熱潮。歐買尬表示，憑藉遊戲開發和代理運營經驗，及對遊戲市場的高敏銳度，看準AI技術多樣化的運用，計畫利用「LUNA」IP 與AI技術結合，快速生成遊戲內容素材，包含遊戲場景、新手指引、人物角色及故事劇本等。結合AI技術，遊戲研發過程較以往大幅降低人力、及時間開發成本，可一次產出多樣化美術素材，降低遊戲美術風格設定的前置及繪製時間。而新技術的運用不僅僅可提升遊戲畫面品質，在遊戲系統面，如裝備、技能、教學、成就等系統，也可以全面優化。LUNA這款遊戲是歐買尬的成名之作，2008年上市時曾創下同時上線20萬人的紀錄，當年歐買尬每股稅後純益82元，成為當年遊戲類股獲利王。

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