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4/10(一) 盤勢短評分析

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聯茂（6213）2月合併營收20.63億元 年增-14.59%，公司表示，未來網路速度和資料流量不斷提升，終端網通設備、伺服器等應用對CCL的規格和需求也都同步提升，高頻高速材料將大幅受惠市場技術升級的發展趨勢，如HPC、資料中心、AI伺服器等，交換器規格也會提升至800G，聯茂超低延遲、超低電性耗損材料也已積極認證於各大終端客戶。車用方面新能源車崛起，全球電動車滲透率每年持續翻倍成長，且電動車PCB用量是傳統燃油車的3倍，汽車電子需求大增、相關材料雨露均霑。此外，5G、車聯網、自駕等趨勢下，車用電子材料也愈來愈高頻高速，規格不亞於伺服器，因此聯茂看好今年車用電子成長可期，如ADAS先進駕駛輔助系統材料將加速放量成長。消費性電子包括PC、NB、顯卡等，仍在庫存去化階段，中系智慧型手機目前狀況有好轉，但後續能否維持仍要再觀察。整體來看有伺服器新平台和高階車用電子的挹注下，預期聯茂營運有望自第二季起漸入佳境，下半年優於上半年。

技嘉（2376）2月合併營收100.89億元 年增13.41%，公司表示，技嘉今年首度攜旗下子公司技鋼科技前進MWC 2023，鎖定AI、5G邊緣運算及綠色伺服器商機，備齊產品線積極應戰。預期今年伺服器業務除將維穩雙位數成長力道，營收比重更將從近年占集團的2成上下，進一步提升至上看25％。其兩大伺服器解決方案包含雲端運算與邊緣運算兩種架構，產品陣容更涵蓋了從5G邊緣運算、企業級雲端部署、AI人工智慧、高效能運算（HPC）、視覺運算到綠色運算等，其伺服器產品亦已在國內外頂尖學術機構、航太中心、公有雲平台、半導體產業、動畫產業等領域被廣泛採用。其中，聚焦打造兼具高效能運算和節能減碳的「綠色機房」，技嘉的「浸沒式冷卻方案」伺服器亦已打進日本電信運營商KDDI，並導入半導體代工龍頭業者的伺服器機房，為其機房總大幅降低30％的耗能，並提升HPC處理器效能10％以上，在有限的機房空間達到極致的運算密度，亦協助企業客戶向ESG永續經營目標邁進。

兆利（3548）2月合併營收3.88億元 年增-41.29%，市場分析，據市調機構CINNO Research數據，2022年大陸折疊手機出貨283萬支，年增144.4％，華為以144萬支拿下51％市占率，而即使智慧手機需求疲弱，但大陸折疊手機出貨仍異軍突起，繳出連九季出貨成長的亮麗紀錄，激勵相關軸承供應鏈的業績。陸系品牌大廠折疊軸承訂單由台廠通吃，配合客戶需求，兆利董事會決議斥資500萬美元，新設浙江兆旺精密科技，擴建浙江廠，瞄準折疊手機軸承商機。陸資客戶2022年蟬聯大陸折疊手機龍頭，市占率囊括51％，隨著折疊手機基期低、高角度成長，折疊手機軸承供應鏈難掩亮點。

偉詮電（2436）2月合併營收1.78億元 年增-37.24%。公司表示，今年上半年仍將會以庫存去化為主，其中已經接獲部分客戶急單，其中偉詮電收購陞達科布局的伺服器風扇馬達散熱市場需求有機會在今年第二季開始逐步回溫，因此期許今年上半年營運有機會達到逐季成長動能。另外，在手機、筆電、電動腳特車等終端市場都已經開始導入USB Type-C接口、支援USB-PD快充晶片效應下，林崇燾預期，Type-C滲透率有望逐步提升，其中又將以手機市場為市場需求大宗，推估今年手機Type-C滲透率有望上看6成，成為下半年營運成長的主要動能。看好下半年在傳統旺季帶動後，營運表現將可望優於上半年，全年業績仍將會挑戰優於去年水準。

世界先進（5347）2月合併營收24.84億元 年增-41.48%，市場分析，世界先進目前訂單能見度約3個月，加上第一季是傳統淡季，季度營收將較上季下滑。原本市場認為8吋晶圓代工市場上半年仍有產能過剩壓力，恐要等到第三季後才會回升，但近期包括車用及工業用等面板驅動IC及電源管理IC訂單續強，抵銷消費性電子疲弱情況，國際客戶考慮地緣政治風險，減少在中國投片而轉單到台灣效益持續發酵，世界先進營運可望在第一季落底。另外世界先進過去幾年開始布局氮化鎵（GaN）市場，跨入第三代半導體領域，今年將逐步邁入收割期，已有車用電子相關GaN晶圓代工訂單到位，且已進入設計定案階段，今年將可貢獻全年營收在低個位數百分比，明年則會有跳躍性成長機會。

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