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4/10(一) 盤勢短評分析

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神基投控（3005）2月合併營收89.25億元 年增-0.78%，公司表示，看好自2022年下半年起，美國聯邦政府針對基礎建設及軍事國防預算加速釋出，部分歐系國家亦陸續加碼軍事相關採購，帶動整體強固型電腦市場需求增溫，亦推升其含括強固型電腦及機電／能源等電子件業務營收比重，在下半年突破五成。在訂單能見度明朗下，神基投控樂估成長動能並將延續至2023年，並將為其強固型電腦業務仍可續有雙位數年增力道，加上2022年受惠車市回溫，旗下汽車機構件業務2023年也將隨電動車相關需求增溫，拉抬其ADAS產品出貨成長、營收拚增15∼20％，神基投控對2023全年營收低標拚增8％、高標12％的目標樂觀。

宏達電（2498）2月營收2.51億元 月增17.01%、年減21.38%，市場分析，宏達電雖然營收一年比一年低，但是在新手機推出頻率逐年降低至一年一、二支，加上VR硬體銷量緩緩增加，從2018年以來毛利率每一季都比前一季好，去年第四季毛利率上升至40.5％，比第三季增加1.1個百分點。然而宏達電銷售VR硬體的經濟規模還是不夠大，軟體、平台也需要持續壯大，宏達電全球業務總經理黃昭穎便曾表示，即使宏達電的VR硬體、軟體去年起都已經能夠對營收有所貢獻，但是宏達電的平台、生態系統都還在投資期，他希望能夠盡快擴大宏達電的元宇宙平台與生態系統，估計需要3到5年讓元宇宙營收產生正向效益。

裕民（2606）2月合併營收8.79億元 年增9.47%，公司表示，大陸解封後拚經濟，2月下旬鐵礦砂、穀物進口增加，兩會後從全國到地方政府可望發布刺激經濟政策、支持基礎建設計畫，大陸製造業景氣逐步復甦，對電力、鋼鐵及散裝航運需求都有助益，日租金有望逐季看漲。目前裕民有73艘船（含未交付新船約10艘），今年以來已交4艘新船，年底前再交付5艘新船，包括1艘19萬噸LNG雙燃料海岬型船採長約，及2艘21萬噸海岬型船、2艘10萬噸巴拿馬極限型散裝貨輪等，將在現貨市場營運，明、後年還有5艘新船交付。裕民為將市場波動影響降至最低，與全球最大鐵礦石生產商之一巴西淡水河谷Vale公司簽訂25年鐵礦石長期運送合約，今年邁入第三年；另與跨國礦商英美資源集團Anglo American plc.簽訂4艘液化天然氣LNG雙燃料動力散裝貨輪期租10年，去年12月起營運。

訊連（5203）2月合併營收1.44億元 年增15.03%，公司表示，雖然人臉辨識目前占比仍小，但訊連相當看好其成長能動，目前人臉辨識的產品目前合作對象包括壽險業、門禁公司，還有晶片設計公司，接下來還會再新增People Tracker產品，當人臉辨識無法偵測時，可以利用形狀來辨別及追蹤，主要應用在保全領域。至於近期很紅的生成式AI， ChatGPT是屬於文字型生成式AI，與訊連科技的核心不一樣。至於AI生成式圖像的功能（提供描述可生成圖片），最快第一季會加入訊連的PhotoDirector的產品中，APP的應用會先出來，接下來才是電腦版本。至於OEM方面的業務，的確會隨著趨勢逐漸減少，但由於三大成長性產品已經占7成營收比例，OEM業務的下滑，影響性會逐漸削弱。

雄獅（2731）2月合併營收9.98億元 年增377.48%。公司表示，受惠寒假及228連假，帶動日本、歐洲及滑雪主題旅遊團等接單暢旺，加上團費較過往增加約2成，挹注整體營收表現。隨著日本賞櫻季開跑，目前3月接單已達7成，清明連假更已接近完銷。由於今年清明連假達5天，使許多民眾提前規畫出國旅遊，團體及自由行（FIT）需求齊旺，前者連假期間已接近完銷，後者的機票、訂房需求亦熱絡，同步帶動票務業務。而賞櫻旺季需求亦推升平均團費上升，較疫前增加約3成。同時，第二季企業獎勵旅遊需求強勁，預算規模普遍增加，國外熱門地區為日本及越南峴港，國內亦接獲千人規模訂單。此外，國際航班運量持續復甦，第二季可望季增1成，可望增添營收成長動能，由於今年連假多，集團已著手布局下半年包機計畫，確保運量無虞。

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