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4/8(六) 盤勢短評分析

⭕ 美股休市週五股市波動不大，受矚目的非農就業略優於市場預期，從美元跟美債殖利率的走強對應股市的走法，評估接下來還是在箱型區間的波動，下周開始就是美國股市財報季，根據國外研究機構調查，數字面可能是繼新冠肺炎以來最差的一個季度，即將面臨數字面的利空挑戰，而4/12日即將要公告美國通膨數據，表面看起來是利多，但核心通膨反而會上升，這其中的邏輯是什麼? 第二季干擾因素較多，關於操作的策略還有選股的方向，都會在本集的直播節目做分享，請一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

材料-KY（4763）2月合併營收4.59億元 年增135.66%，公司表示，美中貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，導致供應鏈重新排序，除絲束持續受惠外，大陸醋片內需市場也活絡看好。今年訂單已陸續談妥，加上絲束及醋片擴充產能規畫，營運加速衝刺。材料-KY目前絲束廠設計年產能2萬噸，預計3月完成8,000噸及4月9,000噸的絲束產能擴增；另規劃6月完成3,000噸醋片產能擴增，擴大搶市。材料-KY因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能。

閎康（3587）2月合併營收3.7億元 年增40.97%，公司表示，對明年營運抱持樂觀看法，面對地緣政治風險及美中貿易紛爭，閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室，全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中，日本熊本實驗室預計明年第四季成立，鎖定客戶材料分析需求，上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大，將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化，美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟，並強化小晶片架構異質整合晶片研發，要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距，其中，小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝，檢測需求持續暢旺，閎康直接受惠。中國面對美國新禁令，反而擴大在氮化鎵（GaN）及碳化矽（SiC）第三代半導體應用布局，強化研發及產能建置。對閎康而言，有新投資就會帶來檢測需求，中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈，拉動GaN及SiC強勁需求，第三代半導體應用供不應求，成為閎康明年營運持續成長的重要推手。

世芯-KY（3661）2月合併營收15.38億元 年增73.48%，市場分析，今年營收及獲利明顯成長，主要是爭取到國際系統大廠的人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）的NRE案及特殊應用晶片（ASIC）量產訂單。由於AI／HPC處理器採用小晶片（chiplet）設計成為主流，同時採用先進製程及先進封裝，世芯-KY手中數個NRE專案採用製程已進入5奈米及3奈米世代，明年ASIC量產主要營收貢獻會由7奈米轉進到6奈米及5奈米，3奈米會在2024年帶來營收挹注。美國對中國半導體產業新禁令中，要求禁售晶片的I／O速度超過美方標準的AI／HPC運算晶片，世芯-KY在手訂單中只有一個繪圖處理器案件需要送審，預期影響第四季營收1∼2％。至於世芯-KY為其它中國客戶生產的電腦處理器，I／O速度沒有超標，所以仍可持續接案及生產。為了避免美國可能升高封鎖中國禁令帶來的風險，世芯-KY後續將資源集中在非中國客戶，控制每個中國客戶專案的營收占比不超過10％。其中，世芯-KY與美國網路大廠合作第一代AI處理器後，明年可望爭取到第二代NRE開案及ASIC量產訂單，預期明年營收貢獻會是今年的2∼3倍。

世豐（2065）2月合併營收2.22億元 年增23.02%，公司表示，受惠於推動美洲、歐洲業務良好穩健發展，包括主要品牌商、經銷商等客戶仍保持訂單拉貨需求，2月美洲、歐洲地區銷售分別年增41%、102%表現，挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上，此外，去年底世豐與美洲客戶共同開發新款長尺寸結構用木螺絲產品獲市場良好反饋，帶動美洲客戶增加新品下單力道，有助於堆疊整體營運動能。為打造集團營運穩健良好動能，在新產品、新領域、自動化生產等面向加大拓展力道，同步優化旗下彌陀、橋頭廠區生產效率；觀察美洲、歐洲地區客戶仍持續推進今年新款螺絲產品上市計畫，除目前旗下新款長尺寸結構用木螺絲產品訂單需求增加，亦持續深化其他新款螺絲產品開發，有助於奠定整體營運良好動能。

葡萄王（1707）2月合併營收6.1億元 年增26.13%，公司表示，台灣葡萄王代工業績動能大躍進，2月營收年增263.3％，加上自有品牌新產品、新通路助攻，拉升母公司單月營收年增60.91％，前二月年增34.95％。因應現有代工大客戶需求增加，除乳酸菌品項，正積極開發其他合作素材及新劑型；自營電商「購健康」受惠疫後纖體功能需求大增，「易得纖膠囊」業績熱銷成長30％。子公司葡眾2月營收對比去年同期成長19.77％，前二月營收年增3.58％。後疫情帶來保健食品需求上升，加上實體課程、表揚大會等大型活動不再受限疫情干擾陸續恢復辦理，帶動會員組織活絡，有效會員人數呈現正成長。葡眾3∼6月為衝聘期高峰，加上年度規畫新產品陸續上市，可望續推營收表現。

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