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美股財報季,繼新冠肺炎以來最差的一個季度?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:智邦(2345)、神準(3558)、廣運(6125)、宇智(6470)、台康生技(6589)

本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2023/04/09 13:47:47 編輯

文章相關個股: 上銀(2049)、新纖(1409)、詮欣(6205)、金居(8358)、胡連(6279)



4/8(六) 盤勢短評分析

⭕ 美股休市週五股市波動不大,受矚目的非農就業略優於市場預期,從美元跟美債殖利率的走強對應股市的走法,評估接下來還是在箱型區間的波動,下周開始就是美國股市財報季,根據國外研究機構調查,數字面可能是繼新冠肺炎以來最差的一個季度,即將面臨數字面的利空挑戰,而4/12日即將要公告美國通膨數據,表面看起來是利多,但核心通膨反而會上升,這其中的邏輯是什麼? 第二季干擾因素較多,關於操作的策略還有選股的方向,都會在本集的直播節目做分享,請一定要鎖定節目。


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金居(8358)2月合併營收5.83億元 年增-16.86%,市場分析,考量第一季為傳統淡季,整體工作天數也少,預期金居2023年首季營運約與第四季持平,不過進入第二季,隨著兩個PCIe Gen 5伺服器平台開始放量出貨並逐季增量,有助於推動該公司今年營運走揚,且伺服器占金居2023年全年營收比重可望達30%。另外,伺服器規格提升,PCB板層數比前一代增加,材料也更高頻高速、低損耗,包括產品單價、銅箔用量都成長,對於營收獲利是正面因素,在新平台的帶動下,網路速度提升、資料流量放大,市場普遍看好伺服器產業前景不淡,對於金居而言,新平台持續轉換,Whitley和Eagle Stream分別對應的特殊銅箔RG311、RG312都是有利,未來高頻高速傳輸網路趨勢不變下,金居高頻高速RG系列特殊銅箔受惠。目前AMD Genoa去年12月已開始小量出貨,Intel Eagle Stream預計1月陸續小量出貨。2023年營運優於2022年可期。


胡連(6279)2月合併營收5.04億元 年增32.66%,市場分析,考量2022年汽車需求雖然強但供應鏈還不順,2023年不利因素逐漸緩解下,樂觀看待胡連首季營收可望有不錯的成長幅度。動能來自中國市場銷售持續成長,歐美有鏟雪車線束貢獻,一些新客戶、新產品也開始放量出貨,東南亞和台灣市場也都預期成長。另外,因應東南亞生展製造需求提升,胡連越南廠持續導入新設備、自動化設備以提升產能,印尼廠也已啟動建新廠,預計2023年內可完工,東南亞新產能年底前會投產,帶來新貢獻。

詮欣(6205)2月合併營收1.68億元 年增38.86%。市場分析,受益於客戶需求回溫,尤其工業相關需求增加明顯,客戶從HUB倉拉貨不少,儘管1月有農曆長假干擾,但預期詮欣有望逆勢繳出亮眼的營收、登上近年新高,2月、3月訂單及需求亦延續熱度,預期整體第一季表現將優於去年同期,後續則跟隨新產品放量、市場需求復甦等,營運呈逐季走高態勢。詮欣主要聚焦在車用、IPC、網通三大主軸,董事長吳連溪提到,車用客戶衝銷量,新增加供貨的連接器也預計在今年放量,2022年車用就已經有1倍的成長,2023年看好成長幅度也會維持1倍,特別是在ADAS先進駕駛輔助系統相關的應用成長力道最強,看好汽車未來高頻高速、高速運算需求持續增加,今年車用占比20%,目標2025年占比可上看50%。


新纖(1409)2月合併營收31.43億元 年增-14.42%,公司表示,泰國廠新產線3月試產、4月投產,到年底39萬噸的總產能中將有35萬噸為高值化的R-PET環保酯粒。新纖高值化產銷策略的核心,是將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新,打進尖端科技供應鏈。新纖兩年前攻電動車商機,躋身特斯拉(Tesla)供應鏈,為擴大布局,去年將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」,專供高科技材料。今年希望朝綠電方向發展,向風電扇葉堛熊o泡填充材料的方向研發生產,期待打入綠能產業供應鏈。新纖持續看好集團未來在充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料發展潛力。針對全球客戶廠商對減碳、循環經濟回收再利用要求,新纖在東南亞布局回收酯粒(R-PET)市場。環保、循環經濟、高分子聚合產品,是未來幾年產業及市場趨勢,新纖未來十年的資本支出,將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。


上銀(2049)2月合併營收20.06億元 年增-18.24%,公司表示,去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀,但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象,訂單能見度目前拉長到3.5個月,部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯,主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動,尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象,但消費性的3C機台就比較普通;另外,歐洲、東南亞、印度也都不錯,目前正面看待,景氣比預期好一些,但不會像2021年及去年上半年一樣熱度,現階段好多久還要觀察。在產能規畫方面,義大利廠正在議價中,預計3月確定購買現成廠房,預計6個月至8個月後進駐機台;台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中,計畫2025年完工;上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區,最快2024年動工。

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