2023/04/09 13:46:14
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本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2023/04/09 13:47:47 編輯
文章相關個股: 上銀（2049）、新纖（1409）、詮欣（6205）、金居（8358）、胡連（6279）
另開
4/8(六) 盤勢短評分析
⭕ 美股休市週五股市波動不大，受矚目的非農就業略優於市場預期，從美元跟美債殖利率的走強對應股市的走法，評估接下來還是在箱型區間的波動，下周開始就是美國股市財報季，根據國外研究機構調查，數字面可能是繼新冠肺炎以來最差的一個季度，即將面臨數字面的利空挑戰，而4/12日即將要公告美國通膨數據，表面看起來是利多，但核心通膨反而會上升，這其中的邏輯是什麼? 第二季干擾因素較多，關於操作的策略還有選股的方向，都會在本集的直播節目做分享，請一定要鎖定節目。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
金居（8358）2月合併營收5.83億元 年增-16.86%，市場分析，考量第一季為傳統淡季，整體工作天數也少，預期金居2023年首季營運約與第四季持平，不過進入第二季，隨著兩個PCIe Gen 5伺服器平台開始放量出貨並逐季增量，有助於推動該公司今年營運走揚，且伺服器占金居2023年全年營收比重可望達30％。另外，伺服器規格提升，PCB板層數比前一代增加，材料也更高頻高速、低損耗，包括產品單價、銅箔用量都成長，對於營收獲利是正面因素，在新平台的帶動下，網路速度提升、資料流量放大，市場普遍看好伺服器產業前景不淡，對於金居而言，新平台持續轉換，Whitley和Eagle Stream分別對應的特殊銅箔RG311、RG312都是有利，未來高頻高速傳輸網路趨勢不變下，金居高頻高速RG系列特殊銅箔受惠。目前AMD Genoa去年12月已開始小量出貨，Intel Eagle Stream預計1月陸續小量出貨。2023年營運優於2022年可期。
胡連（6279）2月合併營收5.04億元 年增32.66%，市場分析，考量2022年汽車需求雖然強但供應鏈還不順，2023年不利因素逐漸緩解下，樂觀看待胡連首季營收可望有不錯的成長幅度。動能來自中國市場銷售持續成長，歐美有鏟雪車線束貢獻，一些新客戶、新產品也開始放量出貨，東南亞和台灣市場也都預期成長。另外，因應東南亞生展製造需求提升，胡連越南廠持續導入新設備、自動化設備以提升產能，印尼廠也已啟動建新廠，預計2023年內可完工，東南亞新產能年底前會投產，帶來新貢獻。
詮欣（6205）2月合併營收1.68億元 年增38.86%。市場分析，受益於客戶需求回溫，尤其工業相關需求增加明顯，客戶從HUB倉拉貨不少，儘管1月有農曆長假干擾，但預期詮欣有望逆勢繳出亮眼的營收、登上近年新高，2月、3月訂單及需求亦延續熱度，預期整體第一季表現將優於去年同期，後續則跟隨新產品放量、市場需求復甦等，營運呈逐季走高態勢。詮欣主要聚焦在車用、IPC、網通三大主軸，董事長吳連溪提到，車用客戶衝銷量，新增加供貨的連接器也預計在今年放量，2022年車用就已經有1倍的成長，2023年看好成長幅度也會維持1倍，特別是在ADAS先進駕駛輔助系統相關的應用成長力道最強，看好汽車未來高頻高速、高速運算需求持續增加，今年車用占比20％，目標2025年占比可上看50％。
新纖（1409）2月合併營收31.43億元 年增-14.42%，公司表示，泰國廠新產線3月試產、4月投產，到年底39萬噸的總產能中將有35萬噸為高值化的R-PET環保酯粒。新纖高值化產銷策略的核心，是將現有聚酯、化纖、工程塑膠等產項透過研發創新，打進尖端科技供應鏈。新纖兩年前攻電動車商機，躋身特斯拉（Tesla）供應鏈，為擴大布局，去年將原工程塑膠部門改名「尖端科技材料生產中心」，專供高科技材料。今年希望朝綠電方向發展，向風電扇葉裏的發泡填充材料的方向研發生產，期待打入綠能產業供應鏈。新纖持續看好集團未來在充電槍、電池系統配電盒等高值化特化材料發展潛力。針對全球客戶廠商對減碳、循環經濟回收再利用要求，新纖在東南亞布局回收酯粒（R-PET）市場。環保、循環經濟、高分子聚合產品，是未來幾年產業及市場趨勢，新纖未來十年的資本支出，將以這些領域的新技術研發、創新開發為主。
上銀（2049）2月合併營收20.06億元 年增-18.24%，公司表示，去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀，但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象，訂單能見度目前拉長到3.5個月，部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯，主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動，尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象，但消費性的3C機台就比較普通；另外，歐洲、東南亞、印度也都不錯，目前正面看待，景氣比預期好一些，但不會像2021年及去年上半年一樣熱度，現階段好多久還要觀察。在產能規畫方面，義大利廠正在議價中，預計3月確定購買現成廠房，預計6個月至8個月後進駐機台；台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中，計畫2025年完工；上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區，最快2024年動工。
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