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4/8(六) 盤勢短評分析

⭕ 美股休市週五股市波動不大，受矚目的非農就業略優於市場預期，從美元跟美債殖利率的走強對應股市的走法，評估接下來還是在箱型區間的波動，下周開始就是美國股市財報季，根據國外研究機構調查，數字面可能是繼新冠肺炎以來最差的一個季度，會友數字面的利空挑戰，而4/12日即將要公告美國通膨數據，表面看起來是利多，但核心通膨反而會上升，這其中的邏輯是什麼? 第二季干擾因素較多，關於操作的策略還有選股的方向，都會在本集的直播節目做分享，請一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

聯電（2303） 2月合併營收169.31億元 年增-18.64%，公司表示，第一季訂單能見度偏低，營運充滿多重挑戰，晶圓出貨量估季減 17-19%，ASP 則估持平，產能利用率將降至 70%，預期隨著產業持續去化庫存，下半年需求可望逐步回溫。上半年包括手機、PC 及消費性電子需求持續疲弱，客戶持續去化庫存，預估情況將逐步改善，庫存朝健康水準邁進，審慎樂觀看待下半年需求可望逐步回溫，全年產品平均價格預估將持穩。另外市場也傳出，由於產能利用率拉升狀況不如預期，晶圓代工廠為吸引客戶多下單，價格折讓幅度提升至 1-2 成，比先前降價幅度更大。

jpp-KY（5284）2月合併營收1.85億元 年增46.07%，公司表示，往年12月至泰國潑水節時段為傳統淡季，直至第三季邁入高峰，今年第一季因有航太相關的維修訂單加入，激勵第一季業績呈現淡季不淡，至於首季營收有沒有機會再登頂？還要看3月最後的出貨狀況而定。而透過子公司Wefly航太學校接觸到的航太維修客戶，也在疫情期間走完認證程序，去年第三季末到第四季開始生產屬於維修及改裝部門的航太產品，也在今年上半年獲得客戶認可持續合作，提前至年初就開始出貨，使得原為公司營運淡季的週期迎來淡季不淡，連續開出歷史次佳的營運成績。目前另一項通訊類產品「數位飲料機」的規格還在調整中，客戶除了泰國國內持續佈點，也開始布局海外市場，規劃進軍印尼、馬來西亞及澳洲，預期最慢會在五月開始拉貨。

南僑（1702）2月合併營收16.44億元 年增29.87%，市場分析，大陸多地疫情反覆，對線下消費造成一定衝擊。部分客戶所在地消費需求無法得到釋放，實體零售門店線下客流量仍未恢復，產品銷量下降。另外，國際環境、主要原材料產地缺工及出口政策變動、國際航運物流不暢等多重因素疊加，公司主要原材料價格出現大幅波動，成本大幅上升，造成利潤下降。不過南僑主要原料包括小麥、棕櫚油等，去年下半年價格出現明顯回檔，南僑經過高價庫存清理，今年成本壓力可望大幅紓解。其次，大陸市場占南僑銷售營收比重超過6成，南僑去年營運深受大陸嚴格的疫情封控所擾，如今大陸疫情管控已逐漸走向開放，人流重新出籠，今年下游餐飲業復甦成長可期，南僑營運可望跟著水漲船高，利空將變成利多。

茂順（9942）2月合併營收3.78億元 年增44.79%，市場分析，茂順 2022 年初陸續在中國、台灣新增產能，新產能開出後就被客戶搶光，目前訂單滿載到 6 月，且目前依調漲的新價格交貨，也有利擴產後的獲利能力大幅躍升。在漲價效益之下，市場估茂順今年的單月營收規模將提升到 4 億元以上。同時，茂順今年營收也將呈現逐季走高的態勢。茂順密封元件應用廣泛，依應用比重來看，汽車、工業用各占 40%，近 20% 用於農業及建設；目前以工業及汽車產品接單最旺，訂單能見度也高，今年上半年訂單已經接滿。

閎康（3587）2月合併營收3.7億元 年增40.97%，公司表示，隨著半導體檢測行業技術的不斷演進，製程節點持續推進，檢測設備和方案需要更高的精度和效率，因此能否與產業一線大廠配合研發並掌握趨勢將更為重要。閎康領先業界開發新型檢測技術及提前布建產能，先進製程檢測分析接單暢旺，且隨著晶圓代工龍頭擴大海外投資，閎康亦可望因此受惠。為了因應地緣政治風險，同時看好日本政府擴大補助半導體產業，將進一步帶動當地先進製程及成熟特殊製程的擴產，閎康今年將會在日本名古屋及熊本擁有二個分析實驗室據點，而熊本實驗室預計6月開幕，提前布局可望成功卡位。再者，日本車用晶片需求強勁，隨著近年來各大車廠積極建置電動車產能，閎康能即時提供高效率及高品質的檢測服務，將可帶動日本實驗室車用相關晶片檢測分析訂單快速增加。

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