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低軌衛星第三家業者商轉,ChatGPT算力不足暫停PLUS版,商機邏輯?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股: 金居(8358)、詮欣(6205)、上銀(2049)、閎康(3587)、世豐(2065)


4/6(四) 盤勢短評分析

⭕ 本集最新直播節目,智霖老師會補充這兩天公告新的美國經濟數據來佐證週二節目的內容跟延伸,美股在設定的箱型區間上緣開始震盪,美債殖利率下降為何當前美股上漲出現鈍化? 這跟4月份美國投資人要繳稅,資金動能減緩有關,台股今天跟隨國際股市下挫,台股指數表現相對抗跌,因為日韓股都下跌超過-1%,櫃買盤中還一度翻紅,這表示台灣投資人還是相對很樂觀,老師必須說保持謹慎,原因週二直播國內外的因素都講得非常清楚。


⭕ 還是要先強調,提醒保守是因為指數空間不多處在壓力區,減碼是因為干擾事件多且都處於負向,但並不是要各位放空,當前還是在股東會融券強制回補的高峰時期,從2022年9月智霖老師說明股市初步反應循環性熊市的基本跌幅,股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間,半年過去了就依舊還是在打底區間格局,這樣的看法及高出低進的策略沒有跟投資人改變。


⭕ 高有減碼,利空測試拉回之後才會有資金進場,要買什麼是必須要透過產業了解什麼是確定要發展的剛性需求,當前已經不是過去零利率,QE放錢寬鬆資金大水漫灌的環境,反而是高利率收緊資金的年代,重視選股與策略依據,除了週二直播談的產業,本日直播會再告訴各位美中兩大國的對抗下所產生的商機跟選股邏輯在哪裡? 請投資人務必要收看本集節目,同時選好股票更需要的是價位設定,還有依據引導你盤勢策略,詳細的選股實戰案例本集節目都有說明,這樣的服務肯定可以幫助道你,有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與智霖老師聯絡,也邀請您提出體驗的申請。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


金居(8358)2月合併營收5.83億元 年增-16.86%,市場分析,考量第一季為傳統淡季,整體工作天數也少,預期金居2023年首季營運約與第四季持平,不過進入第二季,隨著兩個PCIe Gen 5伺服器平台開始放量出貨並逐季增量,有助於推動該公司今年營運走揚,且伺服器占金居2023年全年營收比重可望達30%。另外,伺服器規格提升,PCB板層數比前一代增加,材料也更高頻高速、低損耗,包括產品單價、銅箔用量都成長,對於營收獲利是正面因素,在新平台的帶動下,網路速度提升、資料流量放大,市場普遍看好伺服器產業前景不淡,對於金居而言,新平台持續轉換,Whitley和Eagle Stream分別對應的特殊銅箔RG311、RG312都是有利,未來高頻高速傳輸網路趨勢不變下,金居高頻高速RG系列特殊銅箔受惠。目前AMD Genoa去年12月已開始小量出貨,Intel Eagle Stream預計1月陸續小量出貨。2023年營運優於2022年可期。


詮欣(6205)2月合併營收1.68億元 年增38.86%。市場分析,受益於客戶需求回溫,尤其工業相關需求增加明顯,客戶從HUB倉拉貨不少,儘管1月有農曆長假干擾,但預期詮欣有望逆勢繳出亮眼的營收、登上近年新高,2月、3月訂單及需求亦延續熱度,預期整體第一季表現將優於去年同期,後續則跟隨新產品放量、市場需求復甦等,營運呈逐季走高態勢。詮欣主要聚焦在車用、IPC、網通三大主軸,董事長吳連溪提到,車用客戶衝銷量,新增加供貨的連接器也預計在今年放量,2022年車用就已經有1倍的成長,2023年看好成長幅度也會維持1倍,特別是在ADAS先進駕駛輔助系統相關的應用成長力道最強,看好汽車未來高頻高速、高速運算需求持續增加,今年車用占比20%,目標2025年占比可上看50%。


上銀(2049)2月合併營收20.06億元 年增-18.24%,公司表示,去年第4季時候觀察今年景氣展望氣氛悲觀,但1、2月後感覺景氣有漸漸回來跡象,訂單能見度目前拉長到3.5個月,部分產品規格還需要消化。大型機台最近還不錯,主要航太、鋰電池、風力發電、電動車相關的工具機廠所需的大型機台需求帶動,尤其大陸1、2月疫情解封後都有回來現象,但消費性的3C機台就比較普通;另外,歐洲、東南亞、印度也都不錯,目前正面看待,景氣比預期好一些,但不會像2021年及去年上半年一樣熱度,現階段好多久還要觀察。在產能規畫方面,義大利廠正在議價中,預計3月確定購買現成廠房,預計6個月至8個月後進駐機台;台灣台中工業區汰舊換新兩廠區持續興建中,計畫2025年完工;上銀也在評估嘉義大埔美二期廠區,最快2024年動工。


閎康(3587)2月合併營收3.7億元 年增40.97%,公司表示,對明年營運抱持樂觀看法,面對地緣政治風險及美中貿易紛爭,閎康在台灣、中國、日本等地持續建置實驗室,全球布局有助爭取客戶長期訂單。其中,日本熊本實驗室預計明年第四季成立,鎖定客戶材料分析需求,上海四廠及深圳實驗室營運規模擴大,將可明顯挹注明年營收。隨著中國強化當地半導體供應鏈自主化,美國與台灣、日本、韓國共組CHIP 4聯盟,並強化小晶片架構異質整合晶片研發,要在高效能運算應用拉開與中國的技術差距,其中,小晶片架構晶片需採用先進製程、封裝,檢測需求持續暢旺,閎康直接受惠。中國面對美國新禁令,反而擴大在氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)第三代半導體應用布局,強化研發及產能建置。對閎康而言,有新投資就會帶來檢測需求,中國透過扶植電動車及再生能源生產鏈,拉動GaN及SiC強勁需求,第三代半導體應用供不應求,成為閎康明年營運持續成長的重要推手。


世豐(2065)2月合併營收2.22億元 年增23.02%,公司表示,受惠於推動美洲、歐洲業務良好穩健發展,包括主要品牌商、經銷商等客戶仍保持訂單拉貨需求,2月美洲、歐洲地區銷售分別年增41%、102%表現,挹注整體產能稼動率站穩一定水準之上,此外,去年底世豐與美洲客戶共同開發新款長尺寸結構用木螺絲產品獲市場良好反饋,帶動美洲客戶增加新品下單力道,有助於堆疊整體營運動能。為打造集團營運穩健良好動能,在新產品、新領域、自動化生產等面向加大拓展力道,同步優化旗下彌陀、橋頭廠區生產效率;觀察美洲、歐洲地區客戶仍持續推進今年新款螺絲產品上市計畫,除目前旗下新款長尺寸結構用木螺絲產品訂單需求增加,亦持續深化其他新款螺絲產品開發,有助於奠定整體營運良好動能。

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