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4/12通膨數據面臨轉折,五月通膨預測值恐會上揚。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:昇達科(3491)、神準(3558)、啟(6285)、宇智(6470)、嘉基(6715)

本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2023/04/05 13:34:13 編輯

文章相關個股: 鋼聯(6581)、晶睿(3454)、遠百(2903)、研揚(6579)、普誠(6129)


4/4(二) 盤勢短評分析

⭕ 本集最新直播節目,智霖老師彙整了清明連續假期期間,國內外所發生的重要的事情包括產業訊息,結論要告訴投資人四月份尤其月中將會有非常多的事情干擾,短期要先關注蔡英文總統要與美國現任眾議院院長麥卡錫見面,中國的反應是如何? 是小打小鬧,還是有大動作,會否造成匯率跟股市像去年八月的波動,投資人要密切注意這兩天的訊息。

⭕ 這波行情的上漲背後因素是什麼? 搞懂之後就會清楚是否已經反應了,接下來要面對到什麼? 美國財報季跟第二季展望怎麼看? 半導體景氣,外資走訪百家通路商調查的6結論,台積電陸續傳出前三大客戶砍單,聽消息不如看實際的動作,結論是第二季衰退比預期差,而後面的復甦比預期弱,這是要告訴各位行情還會是區間震盪的邏輯。

⭕ 4/12日將要公告美國CPI,今天智霖老師會透過美聯儲數據來提醒,這次會是利多但容易出盡,因為五月份通膨在基期紅利沒有之後容易復燃,尤其石油組織聯合減產,市場預期聯準會降息可能是錯誤的期待,聯準會面臨三頭馬車更是辛苦,震盪行情會持續,相對的有存在機會,節目會預告那些產業存在機會, 提醒減碼不是看空,這點投資人務必要先搞清楚,從去年9月智霖老師說明股市初步反應循環性熊市的基本跌幅,股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間,半年過去了還是在打底區間格局沒有跟投資人改變。


⭕ 今天的節目會來跟投資人做一些看好產業的預告,找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要,詳細的案例本集節目都有說明,了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


普誠(6129)2月合併營收1.6億元 年增38.03%,市場分析,普誠受惠於日本、中國等車用電子客戶持續追加訂單需求,將可望使普誠相關接單動能放眼到下半年,其中主要為抬頭顯示器驅動IC及儀表板顯示驅動IC等相關產品線。據了解,近期晶圓代工產能持續疲弱,同時也讓車用客戶得以追加投片量,以消化先前的遞延訂單,普誠受惠於這波需求,成功使車用訂單持續穩健成長,並沒有受到市場因素衝擊。推估普誠今年在車用訂單持續穩健挹注下,將可望讓今年營運呈現逐季成長,全年業績表現有機會繳出優於去年的成績,讓獲利呈現連三年正成長,持續擺脫過去長期虧損的窘境。


研揚(6579)2月合併營收6.13億元 年增12.65%,公司表示,2023年仍有不少不確定因素,相比去年高成長水準而言,目前來看還是相對保守,而在應用別部分,除了網通設備持續拉貨外,研揚在AI人工智慧應用耕耘以久,預料AI應用今年營收貢獻增幅將超過5成,占全年營收比重也有望從1成向上突破至2成。針對ChatGPT未來發展應用,雖然目前還是在初期發展階段,剛開始還是在終消費市場率先發酵,但工業電腦業者在此領域占有優勢,絕對不會缺席。例如當初觸控式螢幕問市之後也是大舉導入工廠、餐廳等場域,同樣開花結果。以ChatGPT為概念最先可能應用的場域將在客製化程度較高的零售市場,如服飾店、餐飲業等,可透過AI人工智慧更具效率的滿足客戶需求,並根據其對談內容提供精準服務。


遠百(2903)2月合併營收24.87億元 年增-3.9%。公司表示,遠百去年新開遠百竹北店,首年即貢獻逾60億元業績,挹注遠百全年營業額衝鋒;今年8月起遠百最悠久的寶慶店即將啟動重建計畫,預計工程期三年。至於遠百轉投資遠東SOGO,今年將邁向新里程碑,主要是大陸事業將開出大陸最大賣場,為因應營運需求,太平洋中控亦將陸續資金貸與20億元,以支應重慶隆鑫廣場展店需求;至於台北大巨蛋SOGO CITY商場3.62萬坪、四區賣場將逐季開出,一旦大巨蛋如台北市府所言在今年底試營運,大巨蛋一樓環蛋的商場櫃位就有機會在今年底開出,整體四區全面開幕時程落在明年第四季,預計2025年業績目標就是100億元。而大陸零售事業,除了開出重慶隆鑫廣場外,大陸百貨事業目前還有四個據點,其中上海徐匯店預計明年底租約到期收回,年營業額達人民幣6億∼7億元,目前還持續在上海尋找替代方案。


晶睿(3454)2月合併營收8.67億元 年增39.12%,市場分析,美國國防授權法NDAA引爆安控商機,再加上供應鏈缺料問題紓解,晶睿去年火力全開,相準NDAA商機,晶睿積極布署,去年宣布搶灘北美推出訂閱制AI安防服務VORTEX,以突顯技術和產品的優勢,成功在北美市場攻城撂地,晶睿表示,去年有7成的營收來自於北美市場的貢獻,顯見NDAA的效益已然浮現。繼美國後,晶睿也考慮搶進含英國在內的海外區域。


鋼聯(6581)2月合併營收1.03億元 年增-44.11%,公司表示,雖然今年集塵灰產量可能略減,但2023年氧化鋅已完售供不應求,且新增多項含鋅廢棄物、有助提升產品產量。另外,包括電鍍含鋅脫水污泥、焚化飛灰、SRF、RDF、一般熱值固體事業廢棄物等飛灰、含鋅、高熱量廢棄物業務量都有增加。而100%持股子公司台鋼煉鋼還原碴、煉鋼氧化碴及旋轉窯碴等爐碴再利用業務量也都有兩位數的增加。這對營收、獲利都有提升動能。據了解,鋼聯今年會增加難處理高單價廢棄物項目及家數,客戶數預期會將倍增至近40家。市場預估,鋼聯的廢棄物處理營收增幅將達兩位數。

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