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4/4(二) 盤勢短評分析

⭕ 本集最新直播節目，智霖老師彙整了清明連續假期期間，國內外所發生的重要的事情包括產業訊息，結論要告訴投資人四月份尤其月中將會有非常多的事情干擾，短期要先關注蔡英文總統要與美國現任眾議院院長麥卡錫見面，中國的反應是如何? 是小打小鬧，還是有大動作，會否造成匯率跟股市像去年八月的波動，投資人要密切注意這兩天的訊息。

⭕ 這波行情的上漲背後因素是什麼? 搞懂之後就會清楚是否已經反應了，接下來要面對到什麼? 美國財報季跟第二季展望怎麼看? 半導體景氣，外資走訪百家通路商調查的6結論，台積電陸續傳出前三大客戶砍單，聽消息不如看實際的動作，結論是第二季衰退比預期差，而後面的復甦比預期弱，這是要告訴各位行情還會是區間震盪的邏輯。

⭕ 4/12日將要公告美國CPI，今天智霖老師會透過美聯儲數據來提醒，這次會是利多但容易出盡，因為五月份通膨在基期紅利沒有之後容易復燃，尤其石油組織聯合減產，市場預期聯準會降息可能是錯誤的期待，聯準會面臨三頭馬車更是辛苦，震盪行情會持續，相對的有存在機會，節目會預告那些產業存在機會， 提醒減碼不是看空，這點投資人務必要先搞清楚，從去年9月智霖老師說明股市初步反應循環性熊市的基本跌幅，股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間，半年過去了還是在打底區間格局沒有跟投資人改變。

⭕ 今天的節目會來跟投資人做一些看好產業的預告，找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要，詳細的案例本集節目都有說明，了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

昇貿（3305）2月合併營收4.83億元 年增-44.77%，市場分析，受到國際錫價崩跌、部分產品需求走弱、調整庫存等影響，昇貿去年下半年營運明顯遜於上半年，不過公司提到，去年下半年來積極去庫存，及買進低價錫調整庫存價位，預期最壞狀況已過，庫存調整到1月會落底，後續在新產品帶動下，營運一定比去年好。低溫無鉛焊錫產品及高可靠度焊錫產品，都是昇貿今年看好的成長動能。低溫錫由於能大幅降低生產製造所需的電量和碳排量，在大廠號召下，有越來越多品牌及應用加入，除了Intel已經採用外，AMD、NVIDIA等晶片大廠也在接觸中，未來低溫錫成長潛力可期。高可靠度焊錫產品主要是用於嚴苛環境電子產品中，如車用電子、電動車電池／充電系統、伺服器／資料中心等。

上銀（2049）2月合併營收20.06億元 年增-18.24%，公司表示，整體2023年持保守看法，預估業績持平去年，以地區來看，歐洲整體景氣小幅下滑，但有新產品推出所以今年是看成長，、中國地區疫情將下滑，日本因日幣升值估計第三季過後恐將下滑，美國則相較其他市場較弱。 由於上銀有新產品包括晶圓機器人生產工作台、汽車及醫療用滾珠螺桿等產品，在新應用下，上銀目標業績維持去年水準。上銀日本廠去年11月開運作，義大利廠則透過買現有廠房方式，預計今年3月開始量產，中國二期廠房也完成，台中廠兩個廠房興建中，主要擴建線性滑軌。上銀目前訂單能見度約兩個月。

皇田（9951）2月合併營收4.11億元 年增21.6%，公司表示，去年下半年營運回穩主要受惠於歐美及東北亞市場皆接獲新專案陸續出貨。此外，大陸去年第四季因汽車補助期限將至，推升一波買氣，挹注皇田出貨需求增溫。展望今年，由於去年接獲多項專案，今年起逐步放量出貨，尤其是介入電動車領域有成。據了解，近期皇田對包括賓士EQ系列及Rivian的R1T及R1S新單都將開始大量出貨。皇田目前於大陸昆山、台南永康及墨西哥都設有生產基地，台灣廠營收占比約50％。為滿足客戶供應鏈規畫，公司也將持續評估赴印度、東南亞、歐洲等海外投資設廠的可行性。除既有客戶訂單擴大及新單挹注，推升皇田今年營收成長外，在獲利部分，皇田分析，今年因原物料價格漲勢趨緩、運費下滑等有利因素，再加上產品組合優化，毛利率應可進一步提升。不過匯率因素仍然較不穩定，將是影響今年獲利能力的主要關鍵之一。

和泰車（2207）2月合併營收217.54億元 年增30.73%，公司表示，今年預期國產、進口新車供應量可望回升，且將導入多款進口新車，包括豐田品牌的旗艦轎旅Crown、大型廂型休旅車Alphard，凌志品牌的純電休旅車RZ450e，還有日野品牌商用車將導入新能源巴士參與示範計畫，訂出今年豐田品牌新車銷售13萬輛、凌志2.3萬輛、日野1萬輛，合計新車銷售16.3萬輛的新高目標，市占率挑戰36％。除新車銷售外，和泰今年營運重心也放在通路發展、MaaS（移動服務）新事業上，將斥資40億拓展凌志、日野商用車新據點建設，及豐田品牌社區型維修站的推進。MaaS新事業將加速各項共享交通服務的整合，包括共享汽機車iRent今年旗下汽機車總數要挑戰1.3萬輛新高，乘車派遣服務yoxi活躍會員數今年要挑戰100萬人、車隊小黃司機數達8,000人目標，朝全方位NO.1的目標邁進。

高力（8996）2月合併營收2.55億元 年增104.25%，市場分析，去年業績成長主要為歐洲來自RepowerEU計畫，熱泵需求增長，天然氣價格上揚與政府階段性停售鍋爐，製熱設備將逐漸替換為熱泵和區域供暖。中國則有政府鼓勵新能源產業，燃料電池需求增加，且2060年碳中和目標，推升熱泵區域供暖區需求上揚。高力2023年主要成長動能仍來自熱泵及熱能，其中熱泵第一季、第二季及第四季都將會推出新產品，整體營收比重將自去年前三季的25%大幅提高至35%，目前訂單能見度約4-5個月；高力指出，隨生產設備真空爐擴增下，今年產能將可提升40%，整體來看，今年產能可望拉高25%，至於氫能應用技術上，成功開發75kW發電設備，今年進入量產階段。

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