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本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2023/04/04 23:44:58 編輯

文章相關個股: 茂林（4935）、國光生（4142）、順德（2351）、南紡（1440）、裕隆（2201）

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4/4(二) 盤勢短評分析

⭕ 本集最新直播節目，智霖老師彙整了清明連續假期期間，國內外所發生的重要的事情包括產業訊息，結論要告訴投資人四月份尤其月中將會有非常多的事情干擾，短期要先關注蔡英文總統要與美國現任眾議院院長麥卡錫見面，中國的反應是如何? 是小打小鬧，還是有大動作，會否造成匯率跟股市像去年八月的波動，投資人要密切注意這兩天的訊息。

⭕ 這波行情的上漲背後因素是什麼? 搞懂之後就會清楚是否已經反應了，接下來要面對到什麼? 美國財報季跟第二季展望怎麼看? 半導體景氣，外資走訪百家通路商調查的6結論，台積電陸續傳出前三大客戶砍單，聽消息不如看實際的動作，結論是第二季衰退比預期差，而後面的復甦比預期弱，這是要告訴各位行情還會是區間震盪的邏輯。

⭕ 4/12日將要公告美國CPI，今天智霖老師會透過美聯儲數據來提醒，這次會是利多但容易出盡，因為五月份通膨在基期紅利沒有之後容易復燃，尤其石油組織聯合減產，市場預期聯準會降息可能是錯誤的期待，聯準會面臨三頭馬車更是辛苦，震盪行情會持續，相對的有存在機會，節目會預告那些產業存在機會， 提醒減碼不是看空，這點投資人務必要先搞清楚，從去年9月智霖老師說明股市初步反應循環性熊市的基本跌幅，股市未來3-9個月會進入箱型的打底區間，半年過去了還是在打底區間格局沒有跟投資人改變。

⭕ 今天的節目會來跟投資人做一些看好產業的預告，找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要，詳細的案例本集節目都有說明，了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。

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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)

裕隆（2201）2月合併營收56.75億元 年增12.97%，市場分析，裕隆旗下納智捷n7電動車將在今年第四季開始上市依序投產出貨交車，累計訂單2.5萬張預購量可望在2024年第一季消化完畢。而鴻華先進的前身「華創車電」原本是裕隆集團旗下的研發中心，裕隆將華創車電技術作價後，持有鴻華先進49%股權，鴻華先進亦傳出將在今年首季登上台灣創新板，預估若鴻華先進順利掛牌，裕隆也有望享有潛在利益。在資產開發題材也有戲，新店裕隆城今年第三季商場將開業，目前已完成商場使照變更並點交給各主力租戶，室內裝修工程作業陸續進行中，可貢獻穩定租金收益。

南紡（1440）2月合併營收20.06億元 年增3.12%。公司表示，為爭取訂單，南紡採取維持產銷並消耗庫存的策略，有效將高價庫存調整至健康水位，並藉此擴大市場，爭取轉單效益。1月起稼動率已拉至滿載。雖然目前產品工繳仍不佳，但維持全產下，可趁勢搶攻市占。從去年12月至今，棉花價格近期趨於平穩，國際棉價維持每磅80至90美分間，預計行情將持續橫向盤整；化纖原料則與需求脫鉤，主要是上游靠減產維持行情，雖然市場需求不明顯，化纖原料價格有緩步上升趨勢，這對今年營運穩健樂觀有助力。

順德（2351）2月合併營收8.62億元 年增3.71%，市場分析，儘管相較於去年同期半導體產業，處於難得一見的榮景，目前半導體市況低迷，尤其是消費性產品需求疲弱，不過順德車用產品訂單穩定，在車用新產品開始出貨下，去年第4季車用產品占電子事業營收比重已達49%，今年第1季因消費性產品不振，占營收比重有望超過50%。車用及工控訂單穩定，降低消費性產品需求不振衝擊，為順德第1季營運帶來支撐，順德預估，第1季營收可望季減個位數，由於銅價上揚，有助於第1季毛利率及獲利。另外工業導線架部分主要需求來自5G基地台、白色家電、節能設備等，全年營收可望年增高個位數百分比。

國光生（4142）2月合併營收4082.5萬元 年增36.53%，公司表示，破傷風疫苗新廠明年起每年將可穩定供應100萬劑破傷風疫苗，徹底解決現行因破傷風疫苗仰賴專案進口、供貨不穩導致的缺藥問題。國光破傷風疫苗將由子公司安特羅銷售，預計明年第二季全面進入醫療院所。後續擬進一步把台灣的破傷風疫苗、腸病毒疫苗銷售到東南亞及大陸市場。除安特羅首個台灣自主研發量產成功的腸病毒71型疫苗成功取得台灣藥證，預計第二季上市；國光生今年CDMO（委託開發與生產）訂單大幅成長，其中大陸天道抗凝血劑充填訂單從300萬劑增至1,800萬劑，賽諾菲四價流感疫苗訂單提升20％，俄羅斯原液增加40％。此外，國光生還將與一香港掛牌公司共組戰略合作聯盟，自西方國家引進多項呼吸道疫苗，除交由國光負責亞洲市場生產，雙方也要共同開發呼吸道融合病毒疫苗。

茂林（4935）2月合併營收2.94億元 年增-54.83%，公司表示，整體PC和電視產業都還在去化庫存，客戶拉貨動能疲弱，而且1月、2月假期多，工作天數少，對於出貨也有一定的影響。第二季需求可能會好一點，但是明顯復甦預期要等到第三季。因應客戶們紛紛南向建置新廠，茂林董事會也通過越南投資案。擬分階段逐步投資3,000萬美元，在北越河南省建置新廠，打造雷射、拋洗等後段製程生產線。公司將自建廠房，新廠預定2024年第四季完成建廠，2025年第一季投產，可以就近供應IT和顯示器等應用產品。至於前段押出生產線仍是由台灣銅鑼廠、或是廣州中山廠支應。目前中山廠有7條大尺寸押出線投入生產，而苗栗銅鑼廠已陸續完成十條線投產，以55吋計算、每月總產能可達170萬片。產品組合來看，茂林去年IT產品營收占比約75％，消費性產品約占10％、穿戴裝置占比約10％，顯示器產品比重約占5％。茂林預期，今年來看產品組合和去年相當，IT產品比重仍高，車用產品在IC缺料問題解決之後，出貨會有所增長。

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