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ChatGPT題材漲過一輪,伺服器,網通產業需求會走比較持久。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:智邦(2345)、神準(3558)、緯軟(4953)、台林(5353)、緯穎(6669)

文章相關個股: 智冠(5478)、群電(6412)、朋程(8255)、晶宏(3141)、明泰(3380)



3/31(五) 盤勢短評分析


⭕ 清明假期前的最後交易日,加權指數創高來到15951,假期因素量縮形成價量背離尚可接受,假期後步入四月份行情該怎麼看,智霖老師今天受TVBS電視台邀請上[金臨天下]的節目來賓,節目有說明第二季行情該注意些什麼,獨家數據出現了跟去年1月份相同的訊號,假期之後的操作請務必謹慎小心,不是看空行情,但提醒容易震盪,資金緊縮景氣復甦期不明時要找真正有利的題材,美中太空戰開打,今天的TVBS電視節目也會說明有關低軌衛星有機會的產業個股,請忠實粉絲務必要收看。


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⭕ 股市與景氣不是同時就是領先1-2季,行情上漲是大家反應預期最壞狀況谷底已經過去,但回升的關鍵還是在需求的回溫,目前產業相關訊息都表示尚未看到訂單明顯的回溫,資金面聯準會依舊要繼續QT收資金,升息打通膨也繼續,即便不再升息也會保持5%或以上利率一段時間,這些因素都是告訴你期待行情會像2020年一樣的大漲不回頭是非常不實際,因此區間箱型高出低進也是已經講一段時間從未改變,重點是要選擇邏輯有利這環境的產業題材,政策股,漲價缺貨,最新的節目會來跟投資人預告有關特斯拉變革所帶來的商機,找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要,詳細的案例本集節目都有說明,了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


智冠(5478)2月合併營收4.96億元 年增-0.27%,公司表示,旗下公司包括有中華網龍、遊戲新幹線、藍新科技、一帆數位、智凡迪、智雲科技等子公司事業群,未來會全力搶進數位產業,2023年將強化集團一站式服務前進海外落地應用,透過台灣靈活且具創意的特色化網路服務開啟全球合作,將市場及服務觸角持續擴大。智冠旗下第三方支付公司藍新科技,目前已經損益兩平,線上代收付的交易金額目標,2023年預期再成長100億元,達到900億元,線下的據點預期可以突破1,000個。預計2023年上半年公開發行,兩年內完成IPO。智冠深耕遊戲產業多年,已經建立了成熟且全面的整合式服務,不僅是遊戲產業的一條龍布局,更一路延伸至網路行銷廣告、金融科技等不同的事業領域,透過三大事業群的完整布局,打造多角化的營運模式,深化服務連結。


群電(6412)2月合併營收25.72億元 年增-14.34%,公司表示,去年下半年起已經快速調整、嚴控庫存和資產負債表,和去年第一季的高峰相比,去年底的庫存金額已經減少26億元、回到2020年底水準,負債比率也從一年前的63%、大幅下降到54%,這也是群電自2008年成立以來,負債比首度降到6成以下。雖然群電上半年營收恐怕是年減,但曾國華仍樂觀面對下半年,他認為群電去年在伺服器比較基期低,今年在新客戶、新訂單挹注拉抬下,可望成為下半年營收成長的主力之一,而智慧建築下半年營收也會比上半年、去年同期都明顯成長,帶動下半年營收年增、全年營收也比去年成長。另外在資本支出方面,隨著自建的泰國廠將在6月完工、第三季底左右投產,資本支出將由去年的14億元,今年大幅拉高至20億元,而在自建的泰國廠投產後,泰國產能佔比將由目前的不到10%,拉高至2024年的30%。


朋程(8255)2月合併營收3.38億元 年增12.15%。市場分析,受惠新能源車強勁需求,接單動能強勁,預期第一季淡季過後,第二季營運動能恢復成長,新能源車營收占比將快速增長,全年營收可望挑戰雙位數年增。 雖然2023年全球經濟成長前景不樂觀,然一般預料車用電子仍是科技產業一盞明燈,電動車將持續支撐汽車產業,尤其當電動車對於快速補能以及更為優越的動力性能需求愈加迫切之後,預計今年將有更多車企提前投入主逆變器技術開發,其中高可靠性、高性能半導體元件將是重點關鍵點。朋程應用於輕油電功率模組48V MOSFET已於去年下半年量產,隨著新能源車需求有增無減,今年上半年可望逐季放量,法人預估今年該部分可望較去年呈倍數成長,預料今年再新增一條產線,總產能規模達300萬套。


晶宏(3141)2月合併營收1.8億元 年增-19.39%。市場分析,晶宏已經成功打入奧翼的電子紙供應鏈,預期2023年出貨表現將有機會開始放量成長。據了解,晶宏近年來除了積極耕耘電子貨架標籤(ESL)市場之外,還持續加碼衝刺電子紙市場,原因在於中國教育市場正開始積極推動以電子紙逐步取代傳統書本,且透過電子紙連網功能能夠即時更新教學內容,並解決偏鄉教育取得書本較為耗時,使中國電子紙市場未來規模可望持續看增。根據市調報告指出,2022年全球電子紙市場規模大約46.5億美元、年成長48.1%,預期到2026年相關市場規模將可望上看203.4億美元,成長幅度相當顯著。


明泰(3380)2月合併營收23.89億元 年增14.8%,公司表示,目前確有感受到量比較大的消費性產品,需求因先被滿足、先缺貨,待客戶庫存達到一定水位後,確實出現調節的現象,但一些量小、企業用的,半導體製程比較舊的產品,如交換器,目前仍是缺貨狀態。不過總體而言,「網通現已屬基礎建設,目前需求仍很強勁,現看來仍有一年的能見度」,就上下半年的狀況來分析,今年上半年相對樂觀,下半年則會緊密和客戶互動,密切觀察庫存,必要時也會應客戶需求做出因應。明泰去年數位多媒體網路因疫情推遲量產時程,再加上家戶型需求放緩,佔比由16%急摔至5%,企業行動方案與其他類別表現僅持平,均占6%,幸賴無線寬頻網路及區域都會網路神救援,其中無線寬頻網路占比由46%成長至五成,區域都會網路由32%成長至39%。


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