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低軌衛星二哥5月要商用,大哥今年發射量衝2.5倍。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:華通(2313)、昇達科(3491)、啟(6285)、元晶(6443)、安集(6477)

文章相關個股: 群翊(6664)、帆宣(6196)、德微(3675)、創惟(6104)、立凱-KY(5227)



3/31(五) 盤勢短評分析


⭕ 清明假期前的最後交易日,加權指數創高來到15951,假期因素量縮形成價量背離尚可接受,假期後步入四月份行情該怎麼看,智霖老師今天受TVBS電視台邀請上[金臨天下]的節目來賓,節目有說明第二季行情該注意些什麼,獨家數據出現了跟去年1月份相同的訊號,假期之後的操作請務必謹慎小心,不是看空行情,但提醒容易震盪,資金緊縮景氣復甦期不明時要找真正有利的題材,美中太空戰開打,今天的TVBS電視節目也會說明有關低軌衛星有機會的產業個股,請忠實粉絲務必要收看。


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⭕ 股市與景氣不是同時就是領先1-2季,行情上漲是大家反應預期最壞狀況谷底已經過去,但回升的關鍵還是在需求的回溫,目前產業相關訊息都表示尚未看到訂單明顯的回溫,資金面聯準會依舊要繼續QT收資金,升息打通膨也繼續,即便不再升息也會保持5%或以上利率一段時間,這些因素都是告訴你期待行情會像2020年一樣的大漲不回頭是非常不實際,因此區間箱型高出低進也是已經講一段時間從未改變,重點是要選擇邏輯有利這環境的產業題材,政策股,漲價缺貨,最新的節目會來跟投資人預告有關特斯拉變革所帶來的商機,找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要,詳細的案例本集節目都有說明,了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。


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👍粉絲們請鎖定我每週二、四下午16:00智在必得的專題直播,每週六晚上八點三十分有盤後完整分析的Youtube直播節目。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考,非推介買賣建議,請勿以此作為進場依據)


群翊(6664)2月合併營收1.79億元 年增36.22%,公司表示,公司積極投資有利基產品,像現在PCB設備主要是超薄板或超厚的自動化,整體PCB又以載板相關為主,IC載板約占總營收50%,另持續投資先進封裝、先進載板、元宇宙、低軌衛星等產品,群翊去年第四季美國衛星客戶相關訂單,預計今年暑假開始裝機。除積極搶攻IC載板客戶需求,半導體方面群翊也逐漸進入收割,針對ABF載板所推出的高階自動烘烤系統,已獲歐美大廠採用並陸續出貨,下半年有望挹注業績。


帆宣(6196)2月合併營收47.29億元 年增85.4%,市場分析,消費性市場景氣雖然在去年下半年開始落入低迷,不過業界及市調機構普遍預期今年下半年將有機會開始逐步回溫,且雖然今年半導體市場產值可能將低於去年。不過業界幾乎一致看好明顯半導體市場需求將重回強勁成動能,並且再度創下新高,因此晶圓代工廠在今年擴廠動能雖然有暫緩部分投資,不過整體來看依舊沒有明顯停下新廠及擴廠腳步,目的就是瞄準明年到來的商機,帆宣正是受惠於這波投資動能。帆宣在晶圓代工大廠及EUV設備大廠持續委外訂單帶動下,使帆宣在今年初的在手訂單仍舊保持在超過600億元的高檔水準,等同於確保今年營運動能有機會續衝。預期帆宣第一季營運將有機會是今年谷底,今年上半年有望達到逐季成長,且由於客戶釋出訂單增加,使帆宣今年營運具備再度創高的實力。


德微(3675)2月合併營收1.44億元 年增-8.39%,市場分析,德微當前正在積極進行舊設備汰換,加上消費性庫存調整影響,使德微產出明顯下滑,不過由於新設備目前進駐當中,正陸續完成驗證、試產後,今年下半年營運將有機會明顯回溫,全年業績可望力拚與去年高檔水準持平。了解,德微母公司達爾正在積極建置新產能,以迎接未來電動車市場所需的二極體及碳化矽(SiC)商機,德微為同步搶攻這塊新市場大餅,因此決議在去年下半年開始進行舊設備汰換計畫,且未來產出效率大幅提升後,不僅營收可望看增,毛利率亦有提升空間。尤其隨著新設備逐步到位,下半年進入驗證、試產、量產階段,整體產線將可望走向高產值化,2023年德微將正式邁入IDM供應商,推動公司邁入新階段成長期。


創惟(6104)2月合併營收1.8億元 年增-53.55%,市場分析,5G FWA市場目前正快速的發展,創惟針對網通領域開發的PCIe Ge 4介面的Redriver晶片產品線已經開始進入送樣程序,若認證狀況順利,最快有機會在今年底或明年開始量產出貨,使創惟開始大啖5G網通商機。據了解,5G FWA終端產品主要作為5G基地台訊號及使用者的中繼介面,產品就好比一台微型伺服器,因此當中自然需要PCIe介面,亦有機會使用到Redrier晶片,且另外5G基地台設備同樣好比一台伺服器規格,因此同樣會衍生出PCIe的高速傳輸商機,成為PC供應鏈開始搶攻的新網通商機。事實上,5G FWA市場近年來不斷成長,根據研調機構Grand View Research釋出的最新報告指出,5G FWA市場在2023至2030年的年複合成長率將可望上看39.9%,且預期到2030年該市場規模將上看3,428.3億美元,可望讓切入5G FWA市場的相關供應鏈都雨露均霑。


立凱-KY(5227)2月合併營收4596.5萬元 年增367.5%,公司表示,藉由支持ICL Group,替鋰電池產業帶來更多創新及壯大其可持續性,爭取在儲能、電動車領域占有先機,進一步支持客戶落實ESG。ICL Group日前獲得美國政府1.97億美元補助,計劃在美國聖路易斯建造當地首座磷酸鐵鋰(LFP)鋰電池正極材料廠製造廠,預計2024年投入營運,身為中國以外少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利之一的立凱電,將技術授權並支援建設,協助ICL Group於美國建立一個強大、彈性的優質材料供應鏈。此合約授權ICL涵蓋全球範圍的許可,基於立凱電的專業技術,ICL可生產並銷售LFP正極材料,並在立凱電的支援之下,首先用以因應未來ICL在美國聖路易斯(St. Louis)之北美總部及全球研發中心。此次的合作,彰顯出台灣、美國除了在半導體產業的合作外,觸角也開始延伸到鋰電池產業,在電池供應鏈發展開啟嶄新一頁,成為台美合作新典範。


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