2023/03/31 21:40:25
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文章相關個股: 群翊（6664）、帆宣（6196）、德微（3675）、創惟（6104）、立凱-KY（5227）
另開
3/31(五) 盤勢短評分析
⭕ 清明假期前的最後交易日，加權指數創高來到15951，假期因素量縮形成價量背離尚可接受，假期後步入四月份行情該怎麼看，智霖老師今天受TVBS電視台邀請上[金臨天下]的節目來賓，節目有說明第二季行情該注意些什麼，獨家數據出現了跟去年1月份相同的訊號，假期之後的操作請務必謹慎小心，不是看空行情，但提醒容易震盪，資金緊縮景氣復甦期不明時要找真正有利的題材，美中太空戰開打，今天的TVBS電視節目也會說明有關低軌衛星有機會的產業個股，請忠實粉絲務必要收看。
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⭕ 股市與景氣不是同時就是領先1-2季，行情上漲是大家反應預期最壞狀況谷底已經過去，但回升的關鍵還是在需求的回溫，目前產業相關訊息都表示尚未看到訂單明顯的回溫，資金面聯準會依舊要繼續QT收資金，升息打通膨也繼續，即便不再升息也會保持5%或以上利率一段時間，這些因素都是告訴你期待行情會像2020年一樣的大漲不回頭是非常不實際，因此區間箱型高出低進也是已經講一段時間從未改變，重點是要選擇邏輯有利這環境的產業題材，政策股，漲價缺貨，最新的節目會來跟投資人預告有關特斯拉變革所帶來的商機，找好題材後的選股跟價位的設定就顯得非常重要，詳細的案例本集節目都有說明，了解後有相關的需求都可以透過影片所談的聯絡管道與我們聯絡。
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個股資訊彙整:(產業訊息資料僅供參考，非推介買賣建議，請勿以此作為進場依據)
群翊（6664）2月合併營收1.79億元 年增36.22%，公司表示，公司積極投資有利基產品，像現在PCB設備主要是超薄板或超厚的自動化，整體PCB又以載板相關為主，IC載板約占總營收50％，另持續投資先進封裝、先進載板、元宇宙、低軌衛星等產品，群翊去年第四季美國衛星客戶相關訂單，預計今年暑假開始裝機。除積極搶攻IC載板客戶需求，半導體方面群翊也逐漸進入收割，針對ABF載板所推出的高階自動烘烤系統，已獲歐美大廠採用並陸續出貨，下半年有望挹注業績。
帆宣（6196）2月合併營收47.29億元 年增85.4%，市場分析，消費性市場景氣雖然在去年下半年開始落入低迷，不過業界及市調機構普遍預期今年下半年將有機會開始逐步回溫，且雖然今年半導體市場產值可能將低於去年。不過業界幾乎一致看好明顯半導體市場需求將重回強勁成動能，並且再度創下新高，因此晶圓代工廠在今年擴廠動能雖然有暫緩部分投資，不過整體來看依舊沒有明顯停下新廠及擴廠腳步，目的就是瞄準明年到來的商機，帆宣正是受惠於這波投資動能。帆宣在晶圓代工大廠及EUV設備大廠持續委外訂單帶動下，使帆宣在今年初的在手訂單仍舊保持在超過600億元的高檔水準，等同於確保今年營運動能有機會續衝。預期帆宣第一季營運將有機會是今年谷底，今年上半年有望達到逐季成長，且由於客戶釋出訂單增加，使帆宣今年營運具備再度創高的實力。
德微（3675）2月合併營收1.44億元 年增-8.39%，市場分析，德微當前正在積極進行舊設備汰換，加上消費性庫存調整影響，使德微產出明顯下滑，不過由於新設備目前進駐當中，正陸續完成驗證、試產後，今年下半年營運將有機會明顯回溫，全年業績可望力拚與去年高檔水準持平。了解，德微母公司達爾正在積極建置新產能，以迎接未來電動車市場所需的二極體及碳化矽（SiC）商機，德微為同步搶攻這塊新市場大餅，因此決議在去年下半年開始進行舊設備汰換計畫，且未來產出效率大幅提升後，不僅營收可望看增，毛利率亦有提升空間。尤其隨著新設備逐步到位，下半年進入驗證、試產、量產階段，整體產線將可望走向高產值化，2023年德微將正式邁入IDM供應商，推動公司邁入新階段成長期。
創惟（6104）2月合併營收1.8億元 年增-53.55%，市場分析，5G FWA市場目前正快速的發展，創惟針對網通領域開發的PCIe Ge 4介面的Redriver晶片產品線已經開始進入送樣程序，若認證狀況順利，最快有機會在今年底或明年開始量產出貨，使創惟開始大啖5G網通商機。據了解，5G FWA終端產品主要作為5G基地台訊號及使用者的中繼介面，產品就好比一台微型伺服器，因此當中自然需要PCIe介面，亦有機會使用到Redrier晶片，且另外5G基地台設備同樣好比一台伺服器規格，因此同樣會衍生出PCIe的高速傳輸商機，成為PC供應鏈開始搶攻的新網通商機。事實上，5G FWA市場近年來不斷成長，根據研調機構Grand View Research釋出的最新報告指出，5G FWA市場在2023至2030年的年複合成長率將可望上看39.9％，且預期到2030年該市場規模將上看3,428.3億美元，可望讓切入5G FWA市場的相關供應鏈都雨露均霑。
立凱-KY（5227）2月合併營收4596.5萬元 年增367.5%，公司表示，藉由支持ICL Group，替鋰電池產業帶來更多創新及壯大其可持續性，爭取在儲能、電動車領域占有先機，進一步支持客戶落實ESG。ICL Group日前獲得美國政府1.97億美元補助，計劃在美國聖路易斯建造當地首座磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠製造廠，預計2024年投入營運，身為中國以外少數擁有完整LFP鋰電池正極材料製造技術與專利之一的立凱電，將技術授權並支援建設，協助ICL Group於美國建立一個強大、彈性的優質材料供應鏈。此合約授權ICL涵蓋全球範圍的許可，基於立凱電的專業技術，ICL可生產並銷售LFP正極材料，並在立凱電的支援之下，首先用以因應未來ICL在美國聖路易斯（St. Louis）之北美總部及全球研發中心。此次的合作，彰顯出台灣、美國除了在半導體產業的合作外，觸角也開始延伸到鋰電池產業，在電池供應鏈發展開啟嶄新一頁，成為台美合作新典範。
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